¿Cómo resolver problemas con SalesForce Lightning?

Introducción

Todo el extenso sistema en la nube que proporciona Salesforce puede ser muy confuso y frustrante para las personas que lo usan no deberían sorprender a nadie debido a este hecho. Los usuarios, como representantes de ventas, gerentes de eventos y especialistas en marketing, con frecuencia carecen del conocimiento y los desarrolladores de experiencia en sistemas que utilizan para crear y personalizar su marketing, ventas y otros sistemas. Los desarrolladores utilizaron este vocabulario y experiencia en sistemas para crear y personalizar su marketing, ventas y otros sistemas.

Hay tantas búsquedas como cómo SalesForce funciona , Salesforce no puede cambiar la iluminación, Salesforce no puede cargar un archivo, Salesforce no puede iniciar sesión, etc. Allí, parece una maldita jungla. Incapaz de hacer nada es tan frustrante y estresante.

Entonces, hoy, decidimos poner nuestras cabezas sobre cómo personalizar Salesforce y hacer la guía definitiva para solucionar problemas con Salesforce. Es bueno entender, fácil de seguir y fácil de comprender. Vamos todos en marcha.

¿Cómo proceder si Salesforce no puede cambiar a Lightning?

Es probable que se le otorgarán diferentes permisos para usando  SalesForce Lightning   en función de los perfiles de sus usuarios. Este será el caso si opta por usar varios perfiles de usuario. Si encuentra que no puede completar el truco, hay algunas cosas diferentes que puede intentar, algunas de las cuales son las siguientes:

1. La funcionalidad de la experiencia de iluminación se ha activado en este contexto:

Para habilitar la experiencia de Lightning, vaya al menú del Asistente de transición LEX y seleccione la experiencia de Lighting Lightning de inicio de fase.

2. Su perfil muestra que ahora está utilizando la experiencia Lightning.

• Elija la fase de despliegue, luego haga clic en Cambiar usuarios.
• Verifique su perfil de usuario para asegurarse de que se seleccione la opción Tiene acceso.
• En conjuntos de permisos, el usuario también posee el conjunto de permisos de Usuario de experiencia Lightning.
• Si experimenta problemas de Internet Explorer, intente cambiar a un navegador web diferente; Después de eso, inicie sesión y vuelva a verificar el estado.

¿Cómo proceder si Salesforce no puede agregar un gráfico a un informe que ha creado?

Otro problema surge con frecuencia para los gerentes y directores de ventas que pasan una cantidad significativa de tiempo trabajando con informes . Si tiene problemas para agregar gráficos en Salesforce, intente los siguientes pasos:

Asegúrese de que el informe se clasifique tanto en versiones de rayos como en clásicos.

Seleccione Informe> Agregar nuevas> filas de grupo en el menú desplegable. Añadir grupo.

Haga clic en Agregar nuevo informe en Salesforce Classic. Puede agregar agrupación de columna o fila simplemente arrastrando y dejando caer un campo.

¿Cómo reresolverr un problema como este Salesforce no puede cargar archivos?

Según Salesforce, los archivos se clasifican fundamentalmente como contenido, lo que no admite establecer la aplicación universal para la versión de contenido. Por lo tanto, el valor de campo universal probablemente sea necesario si no puede cargar archivos. Así es como reresolverr este problema en Salesforce y continuar su trabajo rápidamente.

Examine las características de su versión de contenido sobre cómo personalizar Salesforce para determinar si las entradas ahora son universalmente necesarias.

• En el cuadro Búsqueda rápida que se puede encontrar en Configurar> Manager de objetos, Escriba Versión de contenido.
• Elija la opción Versión de contenido. Haga su selección en Campos y relaciones.
• Elimine la marca de verificación de la casilla que está etiquetada requerida.

• En el cuadro de búsqueda rápido, escriba archivos de Salesforce. Puede acceder a los campos haciendo clic en los campos mismos.
• Elija la versión que incluya contactos. Campos y relaciones que se le adaptan
• Debe asegurarse de que la caja etiquetada requerida no esté marcada para cada campo.

¿Cómo personalizar Salesforce?

Para personalizar Salesforce para su negocio, aquí hay algunas cosas que puede hacer.

Contenido de ayuda personalizada

Personalice el contenido de ayuda para que los usuarios sepan cómo trabajar dentro de su implementación de Salesforce. También puede agregar un poco de contenido de aprendizaje al flujo de trabajo de varias maneras, dependiendo de cómo se ve con conveniencia.

Encuentre la configuración de gestión de objetos.

Salesforce le permite personalizar y adaptar su modelo de objetos utilizando características como reglas de validación, campos personalizados y diseños de página. Dependiendo de la experiencia de Salesforce que haya habilitado, estas personalizaciones específicas se colocan en diferentes áreas de configuración.

Gestionar traducciones

Si habilitó varios idiomas en su Org Salesforce, también puede administrar las traducciones para que los usuarios globales puedan Access Salesforce en su idioma nativo .

Personalizar procesos comerciales a través del tipo de registro

Los tipos de registros le permiten ofrecer varios procesos comerciales, diseños de página y valores de lista de selección a los usuarios. Al proporcionar diferentes valores de lista de selección, puede hacer tipos de registro para distinguir las ventas regulares de la participación profesional.

Controle el acceso del usuario a los campos.

Puede usar seguridad a nivel de campo para controlar el acceso de un usuario a campos específicos %%. Para esto, use los diseños de página para controlar la organización y el diseño de detalles o las páginas de edición en Salesforce, el portal de clientes de Salesforce y el portal de autoservicio.

En resumen:

Salesforce ha ido mucho más allá de CRM. Salesforce es una plataforma en la nube basada en la cual, además de la parte de CRM, hay muchas cosas interesantes. Salesforce le permite crear e implementar soluciones individuales, automatizar procesos comerciales e integrarse con aplicaciones externas.

La plataforma tiene una amplia gama de funcionalidades y ofrece soluciones de integración preparadas, servicios mejorados para cumplir con los requisitos de los clientes finales y muchas otras posibilidades. Por lo tanto, utilizando todas las ventajas, no tendrá problemas con Salesforce.

Algunos desarrolladores y empresas se sienten atraídos por la  Plataforma SalesForce   para diferentes fines. Aún así, una de las ventajas más importantes es extender la plataforma central a través del desarrollo de sistemas de software. Cualquiera sea su razón, puede haber problemas que pueda encontrar, y esperamos que estas instrucciones y punteros le ayuden.