Salesforce-Abschnitte.

Der Artikel sagt über, was Salesforce ist, wie man Layouts in diesem System erstellt und wie das alles dabei helfen kann, Geschäfte zu tätigen.

Salesforce-Abschnitte.

Bevor Sie mit der Berücksichtigung der Abschnitte dieses Programms fortfahren, müssen Sie verstehen, worum es draußen ist, und wofür er verwendet wird. Und es sollte sofort darauf hingewiesen werden, dass Sie in dem Programm arbeiten, um Englisch zu kompetentieren, da das Programm und alle verfügbaren Dienstleistungen in englischer Sprache sind.

Salesforce positioniert sich als Plattform, mit der Kunden einen maximalen Erfolg erzielen können, und ist speziell für die Aufgaben von Vertrieb, Service, Marketing, Analyse und Kommunikation mit Ihren Kunden konzipiert.

Salesforce wurde von einem amerikanischen Unternehmen erstellt, um das Kundenbeziehungsmanagement und mehr zu vereinfachen:

• Es ist sehr praktisch, eine Datenbank mit Kunden mit Namen mit Kontakten aufrechtzuerhalten;
• Deal Management - alles über Bestellungen, Vertrieb, Zahlung;
• Bequeme Dokumentenverwaltung der Organisation.

Die Hauptaufgabe dieses Systems ist, dass er zunächst ein riesiges Multi-User-Datennetz war, und zweitens, dass es in der Firma möglichst wenig Unterlagen gab.

Wenn wir über Salesforce-Abschnitte sprechen, kann es zehn von ihnen auf einer Seite sein, außerdem ist dieser Abschnitt editierbar - Sie können nur das auswählen, was benötigt wird.

Der erste Knopf ist zu Hause. Auf jeder Plattform gibt es einen Heimtabelle. Die nächste Abschnitts-Taste, Chatter. Diese Schaltfläche enthält verschiedene Mailings und Benachrichtigungen für Kunden und Mitarbeiter des Unternehmens. Des Weiteren, entsprechend dem Standard, befindet sich die Kontaktknopf, die mit ihm verwendet, sondern auch sowohl Mitarbeiter als auch Kunden finden. Die nächsten beiden Tasten sind Konten und Leads. Als nächstes sind die Tasten Chancen und Cases. Als nächstes kommt ein sehr wichtiger Abschnitt Berichte. Danach gibt es einen Abschnitt für Dashboards, Dateien und Aufgaben.

Wie erstellt man ein Seitenlayout im Salesforce-Blitz?

Im Allgemeinen gibt es drei in Salesforce verfügbare Optionen, um das beste Vertriebskraft-Layout zu erstellen. Salesforce Basic ist das Basisdokument.

Dieses Layout ist sehr einfach zu bedienen - Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten. Um ein neues Dokument erstellen zu können, müssen Sie nur ein paar Tasten drücken - Erstellen Sie ein Dokument, speichern Sie sie und falls erforderlich, Dateien anhängen. In diesem Stil sind viele Funktionen nicht verfügbar, da sie in den nachfolgenden Updates implementiert sind.

Der nächste Modus ist erweitertes Dokument. In diesem Seitenstil können Sie bereits bestimmte Empfänger definieren, einen Dokumentnamen hinzufügen sowie eine Auswahl verschiedener Parameter sowie Anbringen von Dateien sowie das tatsächliche Senden selbst. Der erweiterte Dokumentenstil wird normalerweise für Anhänge verwendet.

Der Stil, an dem wir interessiert sind, wird als Standard oder Blitz angerufen. Dieses Layout hat derzeit zwei Einschränkungen: Es verfügt nicht über einen Satz von Feldern. Sie können Dokumente bis zu 700 kb hochladen, während Sie im Stil Extended Document -Inform dokumenten bis zu 1,7 MB hochladen können.

Was sind die besten Layouts in Salesforce?

Tatsächlich hat jedes der in diesem Programm verfügbaren Layouts eigene Profis. Verkaufsseitiges Layout Best Practices - Die beiden Hauptlayouts, die Benutzer am häufigsten verwenden, sind das Standardlayout und das erweiterte Dokumentlayout. Wie oben erwähnt, gibt es nur zwei Einschränkungen im Standardlayout, und sie werden vom erweiterten Dokumentlayout vollständig kompensiert, das nützliche Funktionen wie Definition bestimmter Empfänger und viele andere notwendige Funktionen aufweist.

Daraufhin stellt sich heraus, dass das beste Layout in Salesforce Beleuchtung ist, da er die geringsten Beschränkungen und die meisten verfügbaren Funktionen hat.

Was sind die besten Praktiken für SAVESFORCE-Seitenlayouts?

Eine der interessanten Praktiken des Seitenlayouts in Salesforce ist schreibgeschützt. Um ein solches Layout zu erstellen, müssen Sie den folgenden Anweisungen folgen:

1. Beginnen Sie mit dem Erstellen eines schreibgeschützten Seitenlayouts. Der Vorteil dieser Funktion ist, dass der Benutzer nicht sieht, dass die Felder des Layouts nicht editierbar sind.
2. Danach können Sie eine spezielle Validierungsregel erstellen, die das Bearbeiten des Datensatzes verbietet.

Diese Layouts haben jedoch auch Nachteile, zum Beispiel für das zweite Verfahren, der Nachteil ist, dass der Benutzer nicht sofort sah, dass er nicht bearbeiten kann, füllt die Felder, die er zum Füllen musste, und nur am Ende, indem er anklickt Die Schaltfläche Speichern sieht ein Fehler beim Verboten der Bearbeitung.

Was sind die Schritte, um ein Lightning-Seitenlayout zu erstellen?

Um dieses Seitenlayout verwenden zu können, müssen Sie sie zurücksetzen sowie die Dokumenttasten zurücksetzen. Wie ist dies in den folgenden Anweisungen dargestellt.

• Wählen Sie Optionen, dann Platform-Tools, dann Objekte und Felder und dann Object Manager .
• Klicken Sie anschließend auf das Beschriftung Dokument.
• Klicken Sie im linken Bereich auf Seitenlayouts.
• Klicken Sie danach auf ein Seitenlayout zuordnen und dann Zuordnung ändern.
• Durch Klicken auf das Rubrik Seitenlayout wird eine Liste geöffnet, in der Sie das gewünschte Profil auswählen können.
• Wählen Sie aus der Liste, die eröffnet, wählen Sie Professional Document Layout und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Anpassen von Lightning-Seitentasten: einen Schritt-für-Schritt-Anleitung

In diesem Handbuch gibt es 12 Punkte, nachdem die Einstellung der Schaltflächen in diesem Layout erfolgreich abgeschlossen wird.

1. Wählen Sie Optionen, dann Platformtools, dann Objekte und Felder und dann Object Manager.
2. Wählen Sie anschließend das Etikett Dokument.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf Schaltflächen, Links und Aktionen.
4. Wählen Sie für die Schaltfläche Erstellen das Aktionsmenü aus und finden Sie dort die Schaltfläche Bearbeiten.
5. Als Nächstes müssen Sie den Parameter Visualforce-Seite auswählen und sofort den Vergünstigungs-Editor aus der Dropdown-Liste auswählen.
6. Speichern.
7. Wie in Schritt # 5 klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Bearbeiten und wählen Sie Bearbeiten.
8. Schalten Sie den Parameter Visualforce-Seite erneut ein, klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Schaltfläche Vereinbarer Editor.
9. Speichern.
10. Klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Ansicht und wählen Sie Bearbeiten.
11. Wie in den vorherigen Schritten klicken Sie auf Visualforce-Seite und wählen Sie in der Dropdown-Liste den Vergabern-Editor aus.
12. Speichern.

Saleforce-sfsection.

Dieses Unternehmen arbeitet auf Basis von Cloud-Technologien, und für seinen Komfort ist es bei großen Marktunternehmen sehr beliebt.

Alles, was Salesforce anbieten muss, wurde in Gruppen, die auf Funktionsbereichen basieren, kombiniert. Wir können also die Cloud of Sales hervorheben, die erstellt wurde, um diesen Umsatz zu automatisieren, sowie um Kundenbeziehungen zu verwalten. Es gibt auch eine Option für das sogenannte Kleingeschäft, nämlich für ein Unternehmen, das weniger als fünf Personen beschäftigt.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann das Anpassen von Abschnitten in Salesforce die Benutzererfahrung und das Datenmanagement verbessern?

Das Anpassen von Abschnitten ermöglicht eine organisiertere und effizientere Oberfläche, sodass Benutzer die Navigation und Verwaltung von Daten für ihre Rollen erleichtern.