So verwenden Sie die Filterlogik in Salesforce
Salesforce bietet eine breite Palette von Filteroptionen, mit denen Sie die benötigten Daten finden können. Die Filterlogik ist eines der stärksten verfügbaren Tools, mit denen Sie mehrere Kriterien kombinieren können, um komplexe Filter zu erstellen. Die Filterlogik kann nur die relevanten Daten an Sie anzeigen und erleichtert die Ermittlung der benötigten Informationen. Die Filterlogik kann ein wertvolles Tool für Salesforce -Benutzer aller Erfahrungsstufen sein.
Salesforce Report Logic hilft dabei, alle wichtigen Geschäftsprozesse zu strukturieren und zu optimieren, den Umsatz zu steigern und die Qualität des Kundendienstes durch die Arbeit mit einer gemeinsamen Datenbank und der Analyse all dieser Daten zu verbessern.
So verwenden Sie die Filterlogik in Salesforce
In diesem Handbuch lernen Sie, wie Sie die Filterlogik in Salesforce verwenden, beginnend mit einem einfachen Beispiel und dann zu komplexeren Szenarien aufbauen. Am Ende sind Sie ein Experte, um die Filterlogik zu verwenden, um die Daten in Salesforce zu finden.
Die Filterlogik ist eine Möglichkeit, mehrere Kriterien zu kombinieren, um einen komplexeren Filter zu erstellen. Zum Beispiel möchten Sie möglicherweise alle Konten in den USA mit einem Restbetrag von über 1.000 US -Dollar finden. Sie können diese Kriterien mithilfe der Filterlogik kombinieren, um einen einzelnen Filter zu erstellen.
In Salesforce gibt es zwei Möglichkeiten, die Filterlogik zu verwenden: Verwenden der StandardFilterschnittstelle oder das Schreiben Ihrer Filter mithilfe der Abfragesprache von Salesforce, SOQL.
Verwenden der StandardFilterschnittstelle
Die Standard -Filteroberfläche von Salesforce ist einfach zu bedienen und bietet eine breite Palette von Optionen zum Konfigurieren Ihrer Filter. Um auf die StandardFilterschnittstelle zuzugreifen, klicken Sie im Salesforce -Header auf die Schaltfläche Filter.
Dadurch wird eine Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms geöffnet. Von hier aus können Sie die Kriterien für Ihren Filter auswählen. Wenn Sie beispielsweise alle Konten in den Vereinigten Staaten mit einem Guthaben von über 1.000 US -Dollar finden möchten, können Sie zwei Kriterien hinzufügen: Land und Gleichgewicht.
Sobald Sie Ihre Kriterien hinzugefügt haben, können Sie die Dropdown-Menüs verwenden, um jeden zu konfigurieren. Für das Country -Kriterium wählen Sie gleich und geben Sie dann Vereinigte Staaten in das Wertfeld ein. Für das Kriterium Balance wählen Sie größer oder gleich und geben Sie 1.000 in das Wert des Wertes ein.
Jetzt müssen Sie auf die Schaltfläche Filter anwenden klicken, und Salesforce wird Ihren Filter ausführen. Die Ergebnisse werden in der wichtigsten Salesforce -Schnittstelle angezeigt.
Schreiben Sie Ihre eigenen Filter mit SOQL
Wenn Sie sich bequemer mit Code arbeiten oder einen komplexeren Filter erstellen müssen als das, was mit der StandardFilterschnittstelle möglich ist, können Sie Ihre eigenen Filter mit Salesforce's Query -Sprache SOQL schreiben.
SOQL ähnelt SQL, ist jedoch für die Arbeit mit Salesforce -Daten optimiert. Wenn Sie mit SQL nicht vertraut sind, machen Sie sich keine Sorgen - es ist nicht erforderlich, SQL zu lernen, um soql -Abfragen zu schreiben. Salesforce bietet zahlreiche Ressourcen, mit denen Sie beginnen können, einschließlich einer Online -Entwicklerkonsole und eines umfassenden SOQL -Referenzhandbuchs.
Um eine SOQL -Abfrage zu schreiben, müssen Sie die Entwicklerkonsole von Salesforce verwenden. Eine Entwicklerkonsole ist ein webbasiertes Tool, mit dem Sie Salesforce-Code schreiben, testen und ausführen können.
Um die Entwicklerkonsole zu öffnen, klicken Sie auf den Link Setup im Salesforce -Header. Geben Sie dann im Feld Schnellfind Entwicklerkonsole ein und klicken Sie auf den angezeigten Link Developer Console.
Sobald die Entwicklerkonsole geladen ist, werden Sie auf der linken Seite des Bildschirms einen Texteditor sehen. Hier schreiben Sie Ihre Soql -Abfrage. Zum Beispiel möchten wir alle Konten in den USA mit einem Guthaben von über 1.000 US -Dollar finden. Die SOQL -Abfrage dafür wäre:
Wählen Sie ID, Name, Guthaben aus Konto, wobei Billingcountry = 'USA' und Saldo> = 1000Wenn Sie es niederlassen, wird es einfacher zu verstehen, also geht es hier.
Die Auswahlanweisung gibt die Felder an, die Sie aus Salesforce abrufen möchten. Im Beispiel reichen Sie die Konto -ID, den Namen und den Kontostand ab.
Die Aus -Klausel gibt das Salesforce -Objekt an, das Sie abfragen möchten. Im Beispiel fragen Sie das Kontoobjekt.
In der Where -Klausel wird die Kriterien für Ihre Anfrage angegeben. In unserem Beispiel suchen wir nach Konten in den USA mit einem Restbetrag von über 1.000 US -Dollar.
Sobald Sie Ihre Abfrage geschrieben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen, um sie auszuführen. Die Ergebnisse werden im Konsolenfenster angezeigt.
Warum sollten Sie die Filterlogik in *Salesforce *verwenden *
Salesforce bietet viel Flexibilität beim Erstellen von Filtern. Mit der StandardFilterschnittstelle oder dem Schreiben Ihrer SOQL -Abfragen können Sie Filter erstellen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
