Salesforce Lightning: So verwenden Sie Chatter (und warum)

Kommunikation mit Salesforce

Haben Sie die Registerkarte Chatter auf Ihrer  SalesForce Lightning   -Schnittstelle gesehen? Mit dieser innovativen Funktion kann Ihr Team direkt innerhalb der App kommunizieren und Tools wie Newsfeeds, Umfragen, Dateifreigabe und Direktnachrichten verwenden.

With a few steps for simple set up, you can anpassen this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Was ist Chatter?

Chatter ist die In -App -Messaging -Schnittstelle von Salesforce Lightning. Wenn Sie zum ersten Mal zur Registerkarte Chatter navigieren, sehen Sie einen leeren Textfeldbereich und eine Symbolleiste mit drei Optionen, um einen Beitrag, eine Umfrage oder eine Frage zu erstellen. Auf der linken Seite gibt es ein kurzes Menü zum Zugriff auf Post -Entwürfe, Ihre Lesezeichen und verschiedene Feeds, denen Sie folgen.

Chatter in Salesforce hat viele nützliche Funktionen für seine Benutzer. Dies kann verwendet werden, um die ständige Kommunikation mit Kollegen zu unterstützen, was heute sehr wichtig ist.

Chatter kann dort platziert werden, wo es für Benutzer bequem ist. Zum Beispiel kann es in Aufzeichnungen aller Typen sein, da es sich um einen Raum der Zusammenarbeit für Gruppen handelt. Außerdem gibt es eine Anpassung an die Abwärtsformen von Geräten.

Es kann dazu beitragen, dass Menschen, Gruppen und Aufzeichnungen wie Organisationen, Fähigkeiten, Berufungen und vieles mehr kombiniert werden.

Chatter ist besonders nützlich, um den Kontakt zwischen Teams, Gruppen und größeren Abteilungen in Ihrem Unternehmen aufrechtzuerhalten. Einige Organisationen verwenden Chatter ausschließlich in ihrer Organisation, während andere es in Verbindung mit anderen Apps wie Outlook oder Google Mail verwenden.

Wo finde ich Geschwätz?

Chatter ist bereits eingebaut und wartet darauf, in  SalesForce Lightning   eingesetzt zu werden. Um es zu finden, schauen Sie sich Ihre oberste Symbolleiste an, die Zuhause, Leads, Kampagnen usw. anzeigt. Das Chatter befindet sich zwischen der Registerkarte Dashboards und Gruppen.

Alternativ können Sie auch Geschwätz auf Ihrer Homepage und anderen Registerkarten finden, wenn Sie Ihren Feed zu ihnen hinzugefügt haben ( Salesforce Ben ). Sowohl die Registerkarten Dashboards als auch Gruppen sind mit dem Geschwätz verbunden, aber auf der Registerkarte Geschwätz können Sie das Publisher -Tool verwenden.

Anpassen Ihres Geschwätz -Feeds

Sie können Ihr Feed anpassen, indem Sie Gruppen erstellen, die Sichtbarkeit nach der Post ändern und sogar Ankündigungen festlegen. Gruppen sind ein sehr nützliches Instrument, um die Kommunikation in Ihrem Feed zu verwalten und zu organisieren. Gruppen können drei Datenschutzeinstellungen haben: öffentlich, privat und nicht gelistet.

Eine Funktion, die oft unbemerkt bleibt, ist jedoch die Möglichkeit, eine Broadcast -Gruppe zu erstellen. In dieser Gruppe können nur Administratoren oder bestimmte Mitglieder posten, wodurch Teamleitungen und Führungskräfte bequem Ankündigungen vornehmen können. Im allgemeinen Feed können Sie nach jüngsten Aktivitäten und anderen Filtern sortieren.

Als zusätzlichen Bonus und eine andere manchmal übersehene Funktion können Sie auch die Publisher -Symbolleiste anpassen. Versuchen Sie, zusätzliche Optionen hinzuzufügen, z. B. E -Mail oder protokollieren Sie einen Anruf ( Trailhead ).

Möglichkeiten, Geschwätz in Ihrem Unternehmen zu verwenden

Geschwätz geht weit über ein Werkzeug für private Nachrichten und das Erstellen von Posts hinaus. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufrechterhaltung der Aufzeichnungen und der Aufzeichnung des Fortschritts Ihres Teams. Beim Anzeigen eines Datensatzes können Sie auf einen personalisierten Geschwätz -Feed klicken, der aktuelle Updates, Dateien und andere Informationen anzeigt.

Diese historische Aufzeichnung eignet sich hervorragend, um zu ermitteln, auf welche Teammitglieder das Konto geändert oder Änderungen vorgenommen haben, und um die gesamte Geschichte des Kontos auf einen Blick zu sehen.

Fehlerbehebung bei Ihrem Feed

Gelegentlich begegnen Sie möglicherweise ein paar Schluckaufe mit Geschwätz, zumal es sich in so viele andere Apps und Funktionen integriert. Wenn Sie Probleme haben, in Ihrem Feed auf Inhalte zuzugreifen, aktualisieren Sie die Seite. Synchronisierungsfehler sind häufig und können einige Minuten dauern, bis Ihr Feed in allen Bereichen aktualisiert wird.

Ein weiterer hilfreicher Tipp ist die Überprüfung Ihrer Einstellungen. Wenn Sie Ihren Beitrag nicht laden können oder ein Update für den Datensatz nicht sehen können, stellen Sie sicher, dass Sie keine Funktion wie die Genehmigung nach Post haben. Wenn Sie dies tun, muss ein Administrator den Eintrag manuell genehmigen, bevor er in der Registerkarte Feed oder Geschwätz sichtbar ist.

Der Wasserkühler wurde virtuell gemacht

In der Lage zu sein, mühelos mit Ihren Teammitgliedern direkt in der App zu kommunizieren, ist einer der Gründe, warum  SalesForce Lightning   eines der leistungsstärksten Tools für digitales Marketing ist. Es ist ideal für kleinere und größere Teams. Mit seiner Vielzahl von Funktionen können Sie Geschwätz für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Erreichen Sie Ihre gesamte Belegschaft auf einmal oder kommunizieren Sie eins zu eins über private Nachrichten.

Wie oft benutzt du Geschwätz? Was sind deine Lieblingsfunktionen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.

Häufig Gestellte Fragen

Was sind die Vorteile der Verwendung von Chatter in Salesforce Lightning für die Teamzusammenarbeit?

Chatter verbessert die Teamzusammenarbeit, indem sie eine Plattform für Echtzeitkommunikation, Wissensaustausch und Zusammenarbeit bei Projekten direkt innerhalb von Salesforce bereitstellt.