So können Sie Salesforce Lightning -Homepage anpassen

Die  SalesForce Lightning   -Homepage ist das erste, was Benutzer beim Start der Salesforce -Plattform sehen werden. Sie können diese Seite kostenlos anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer einen einfachen Zugriff auf all ihre Arbeitskräfte haben. Und wenn Sie nicht wissen, wie Sie diese Seite anpassen, finden Sie hier ein hilfreicher Leitfaden, der Ihnen unten helfen kann.

Warum Ihre Salesforce Lightning -Homepage anpassen?

Wie bereits erwähnt, stellt das Anpassen Ihrer  SalesForce Lightning   -Homepage sicher, dass Ihre Benutzer sofort auf alle ihre Arbeiten zugreifen können. Sie können Teile dieser Seite ändern, um bestimmte Informationen an Ihre Benutzer zu betonen. Die effiziente Bearbeitung Ihrer Seite, um diese Teile hervorzuheben, ist der Schlüssel zur Steigerung der Effizienz Ihres Arbeitnehmers.

Sie können diesen Teil von Salesforce mit Hilfe des Lightning App Builders anpassen. Bevor Sie Ihre Startseite anpassen können, müssen Sie zunächst die Lightning Experience -Benutzeroberfläche der Plattform verwenden.

So können Sie Salesforce Lightning -Homepage anpassen

Salesforce Lightning erleichtert es einfach, reaktionsschnelle Apps für jedes Gerät zu erstellen, einschließlich des Lightning -Komponenten -Frameworks und hilfreicher Entwickler -Tools.

Die moderne Benutzeroberfläche für Salesforce Home ist für ein schnelles und reaktionsschnelles Design auf allen Geräten optimiert.

Fragen Sie sich, wie Sie diesen Teil von Salesforce anpassen können? Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bearbeiten Ihrer Salesforce Lightning-Homepage unten:

Schritt 1: Wechseln Sie zum Blitz

Stellen Sie, wie oben erwähnt, sicher, dass Sie bereits die Lightning Experience -Benutzeroberfläche von Salesforce verwenden, um die möglichen Änderungen an Ihrer Startseite vorzunehmen.

Klicken Sie dazu auf der rechten Seite Ihres Profils auf die Pfeilschaltfläche (wo Ihr Anzeigenamen angezeigt wird), um das Dropdown-Menü zu starten. Wählen Sie von dort aus die Option Wechseln Sie zum Blitzerlebnis.

Schritt 2: Laden Sie Ihre Startseite

Die Lightning Experience -Benutzeroberfläche wird nun auf Ihren Bildschirm geladen. Sobald es geladen ist, finden Sie die Homepage im Salesforce Workspace Ihres Unternehmens.

Schritt 3: Seite bearbeiten

Besuchen Sie als Nächstes Setup und wählen Sie die Option Seite bearbeiten. Durch die Auswahl dieser Option wird der Lightning App Builder gestartet. Von hier aus sehen Sie die frisch bearbeiteten Seiten auf der Registerkarte Seiten. Der linke Teil des Bildschirms zeigt Ihnen die verwendbaren Komponenten an.

Sie können auch den Rückknopf verwenden, um sich in den Heimatbereich umzuleiten. Beachten Sie jedoch, dass diese Maßnahmen alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen verlängern werden. Darüber hinaus können Sie auch frei Berichte, Dashboards und verschiedene Abkürzungen in die angegebenen Listenansichten der Seite setzen.

Schritt 4: Drag & Drop

Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie hinzufügen möchten, indem Sie sie auf Ihre Startseite schleppen und auf ihre entsprechenden Bereiche fallen lassen.

Schritt 5: DashBoards hinzufügen

Wenn Sie Ihrer Startseite Dashboards hinzufügen, können Sie auswählen, welche Dashboards Sie zeigen möchten. Darüber hinaus können Sie auch seine Höhe einstellen oder sie außer Sichtweite setzen, falls es Fehler enthält.

Schritt 6: Wählen Sie Ihre bevorzugten Elemente

Sie können den Listenansichten zusätzliche Details hinzufügen, die Sie Ihrer Startseite hinzufügen. Beispielsweise können Sie Ihre bevorzugten Filter, Objekte und die Liste der Datensätze auswählen, die Sie anzeigen möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, die Aktionsleiste versteckt zu halten oder Inline -Änderungen zu aktivieren.

Schritt 7: Speichern Sie Ihre Arbeit

Wenn Sie mit Ihren Anpassungen zufrieden sind, speichern Sie Ihre Arbeit, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken.

Schritt 8: Anpassungen aktivieren

Wählen Sie schließlich die Option Aktivieren aus, um diese Anpassungen auf der Homepage Ihres Unternehmens zu implementieren. Sie können diese Anpassungen für alle Mitglieder Ihres Unternehmens implementieren oder sie nur für bestimmte Benutzer festlegen.

Einige Tipps, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Ihre Salesforce Lightning -Homepage anpassen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die wertvollen Komponenten zu Ihrer Startseite hinzufügen

Salesforce ist mit einer Vielzahl von wertvollen Komponenten beladen, die dazu beitragen können, dass Sie in Ihrem Arbeitsbereich einfacher zu verwalten sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Komponenten bei der Bearbeitung Ihrer Startseite hinzugefügt werden müssen, können Sie hier einige Empfehlungen berücksichtigen:

• Die heutigen Ereignisse und die heutigen Aufgabenkomponenten: Listen zeigen die für den genannten Tag geplanten Ereignisse und Aufgaben
• Homepage Assistant Component: zeigt maximal zehn kritische Aktualisierungen über Leads und Möglichkeiten, die nachgefolgt oder behandelt werden müssen
• Neuere Datensätzekomponenten: Zeigt die letzten Datensätze an, auf die Sie zuvor zugegriffen haben

2. Vermeiden Sie die Überlastung Ihrer Startseite mit zu vielen Komponenten

Sie können Ihrer Startseite so viele Komponenten hinzufügen. Beachten Sie jedoch, dass das Hinzufügen zu vieler Komponenten die Leistung der Seite negativ beeinflusst. Stellen Sie also sicher, dass Sie die Anzahl der Komponenten einschränken, die Sie hinzufügen müssen.

Fazit

Dadurch wird die Anleitung zum Anpassen der  SalesForce Lightning   -Homepage beendet. Die Bearbeitung dieses Teils garantiert erneut, dass Sie über einen organisierten und leicht verständlichen Arbeitsbereich für Ihre Benutzer verfügen. Dank der enormen Auswahl an Änderungen und Komponenten, die Sie auf der  SalesForce Lightning   -Homepage durchführen können, können Sie eine hervorragende Homepage einrichten, die den Bedürfnissen und Vorlieben Ihres Unternehmens am besten entspricht.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert das Anpassen der Salesforce Lightning -Homepage die Benutzereffizienz?

Durch das Anpassen der Startseite können Benutzer schnell auf die relevantesten Tools und Daten zugreifen, wodurch die Effizienz und die Benutzererfahrung der Workflow verbessern.