একটি সিআরএম সিস্টেম কি এবং কেন একটি ব্যবসা প্রয়োজন আছে এটা

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সিআরএম গ্রাহকদের এবং বৃদ্ধি বিক্রয় সঙ্গে আরো কার্যকরভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

যখন একটি কোম্পানী অনেক ক্লায়েন্ট আছে, বিক্রয় ব্যবস্থাপক সক্রিয় চিঠিপত্রের হারাতে পারেন এবং মেইল ​​ও সামাজিক নেটওয়ার্ক দ্বারা নতুন অনুরোধগুলির প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হবেন। গ্রাহকরা উত্তরের জন্য একটি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করুন এবং তারপরে এই ধরনের সেবা পরে তারা প্রতিযোগীদের যান। অর্ডার বিদ্যমান গ্রাহকদের সঙ্গে বিশালাকার এবং কার্যকরভাবে কাজ হারাতে না, কোম্পানি সিআরএম সিস্টেম ব্যবহার করুন।

সিআরএম একটি প্রোগ্রাম আপনি আপনার বিক্রয় সংগঠিত সাহায্য করে। তা, আপনি, একটি পরিচিতি বেস, সেট আপ একটি বিক্রয় ফানেল, ম্যানেজার জন্য সেট কর্ম বজায় রাখা কোনো উৎস থেকে আগত অনুরোধ, কল গ্রাহকদের তাদের কাজ, সাড়া নিরীক্ষণ তাদের অক্ষর এবং বার্তা পাঠাতে সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং তাত্ক্ষনিক মেসেঞ্জার করতে পারেন।

কি ব্যবসা কাজগুলো সিআরএম সমাধান করতে সক্ষম?

সিআরএম - গ্রাহকের সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা অনূদিত। এই প্রোগ্রাম যা একটি ব্যবসা হারান আদেশ না সাহায্য করে, ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ একটি ইতিহাস রাখা এবং বিক্রয় প্রক্রিয়া সহজ করে।

একটি ব্যবসায়ী নিম্নলিখিত কাজগুলো সমাধানের একটি সিআরএম সিস্টেম দরকার:

একটি ক্লায়েন্ট বেস সংগ্রহ;

• ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ বিল্ড;
• বিক্রয় প্রসেস পরিচালনা করুন।
• একটি ক্লায়েন্ট বেস সংগ্রহ করা। ক্লায়েন্ট এবং পুলিশ ডেটা সিআরএম মধ্যে সংরক্ষিত হয় এবং যদি মেইলে ম্যানেজার দেনা-পাত্তনা মিটান বা মোছাগুলিকে অক্ষর হারিয়ে যাবে না। গ্রাহকের বেস একটি তালিকা যেখানে যেমন ফোন নম্বর এবং ই-মেইল গ্রাহকের নাম এবং যোগাযোগের তথ্য, অবিলম্বে দৃশ্যমান হবে যেমন দেখা যাবে। এছাড়াও আপনি গ্রাহকদের আন পরিচিতি প্রয়োজনীয় মানদন্ড অনুসারে, উদাহরণস্বরূপ, যাদের সঙ্গে আপনি একটি দীর্ঘ সময়ের কেই বা একটি নির্দিষ্ট পণ্য কেনা আদানপ্রদান না করেই ফিল্টার ব্যবহার করতে পারেন।

ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ। ফোন, মেইল, তাত্ক্ষনিক মেসেঞ্জার, সামাজিক নেটওয়ার্ক, ওয়েবসাইট, চ্যাট থেকে: সিআরএম সব সূত্র থেকে গ্রাহকদের কাছ থেকে অনুরোধ সংগ্রহ। এটি সুবিধাজনক হল: পরিচালকদের খোলা অনেক অ্যাপ্লিকেশন এবং সাইটগুলির, পাসওয়ার্ড জন্য চেহারা প্রয়োজন হবে না এবং নতুন অনুরোধ নিরীক্ষণ, তারা এক প্রোগ্রামে গ্রাহকদের কাছ থেকে সব নতুন বার্তা এবং কল গ্রহণ তাই তারা দ্রুত উত্তর এবং মিস নতুন অনুরোধ না। এবং যদি আপনি ইনকামিং অনুরোধের বিশ্লেষণ একটি চ্যাট বট সংযুক্ত হয়ে ম্যানেজার ম্যানুয়ালি প্রতিটি অনুরোধের উত্তর দিতে হবে না। এই মানব ফ্যাক্টর ভূমিকা কমাতে, কোন চ্যাট তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় উপার্জন হবে।

সেলস ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া। সিআরএম সিস্টেম ম্যানেজার, কর্ম পরিকল্পনা সহকর্মীদের এবং কাজের অপ্টিমাইজ স্বাধীনতা সাথে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। সিআরএম সঙ্গে, ম্যানেজার কলকব্জা, সেট অনুস্মারক এবং ক্লায়েন্টদের জানিয়ে পাঠানো দস্তাবেজগুলি করতে পারেন। বৈশিষ্টসূচক প্রসেস স্বয়ংক্রিয় করা যেতে পারে: সিআরএম ম্যানেজার স্মরণ করিয়ে দেবে কখন কল ব্যাক করার সময়, এবং ক্লায়েন্ট একটি SMS যে, তার অর্ডার গৃহীত হয়েছে পাঠাবে।

তাহলে বিক্রয় বিভাগ বড়, একটি সিআরএম সিস্টেম দলের মধ্যে প্রক্রিয়া সহজ যোগাযোগ সাহায্য করবে - এটা সহযোগিতা জন্য অভ্যন্তরীণ চ্যাটগুলি হয়েছে। সরাসরি লেনদেন কার্ড থেকে, আপনি একটি চালান তৈরি করতে হিসাবরক্ষক অনুরোধ করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, আপনি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে হবে না। আরেকটি কর্মচারী নিজে কার্ডে ক্লায়েন্ট সম্পর্কে সব প্রয়োজনীয় তথ্য দেখতে হবে। সিআরএম দ্বন্দ্ব এড়াতে এবং অন্য লোকেদের পুলিশ নিতে সাহায্য করে - তারা কার্ড যা পরিচালকদের ইতিমধ্যে ক্লায়েন্ট নেতৃত্ব দিচ্ছে মধ্যে রেকর্ড করুন।

এছাড়াও আপনি বিক্রয় ফানেল এর পরিস্থিতিতে কাস্টমাইজ করতে পারেন এবং তা নির্ধারণ কি পদক্ষেপ পরিচালকদের নিজেদের সঞ্চালন, এবং যেখানে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফানেল বা সঞ্চালিত কিছু পদক্ষেপ পরবর্তী ধাপে একটি রূপান্তরটি তৈরি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সিস্টেম ক্লায়েন্টের সাথে একটি চালান পাঠাতে হবে যখন ব্যবস্থাপক লেনদেন অর্থ প্রদান করার জন্য স্থিতি সেট করে। অথবা এটা প্রশ্নাবলী পূরণ পর সামাজিক নেটওয়ার্কে লক্ষ্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু হবে। ট্র্যাক সাইটটিতে ক্লায়েন্টের প্রত্যাবর্তন - এবং এই মুহূর্তে ম্যানেজার কলে টাস্ক সেট করে।

যখন একটি কোম্পানীর একটি সিআরএম সিস্টেম দরকার

সিআরএম স্পষ্টভাবে যদি সহায়তা করবে:

অনেক অন্তর্মুখী অনুরোধ;

• সিআরএম আপনার ক্লায়েন্ট বেস সংগ্রহ করতে সাহায্য করবে এবং পরিচালক এবং একটি ব্যক্তিগত কার্ডে ক্লায়েন্ট মধ্যে যোগাযোগের ইতিহাস সংরক্ষণ করবে;
• ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে অ্যাপ্লিকেশন বিভিন্ন চ্যানেলের কাছ থেকে এসেছেন ওয়েবসাইট থেকে, সামাজিক নেটওয়ার্ক, মেল থেকে, ফোন করে;
• সিআরএম সব বিশালাকার একসঙ্গে সংগ্রহ করতে সাহায্য করবে, ম্যানেজার প্রোগ্রাম থেকে সরাসরি গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হবে;
• লার্জ বিক্রয় বিভাগ;
• সিআরএম সাহায্য করবে বিভাগের এবং সংগ্রহ পরিসংখ্যান প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা।
• সিআরএম মূল্য বিবেচনা করা:

কোম্পানী একটি পরিচিতি ডাটাবেসের বা গ্রাহকের বেস এবং পরিষেবার আপডেট করা হয় না একটি তালিকা বজায় রাখা না;

• উদাহরণস্বরূপ, একটি কোম্পানীর একটি সাব কন্ট্রাকটরের হয় এবং ক্লায়েন্ট নিজেই সঙ্গে যোগাযোগ করে না;
• ক্লায়েন্টদের মধ্যে, এক চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ উদাহরণস্বরূপ, তারা শুধুমাত্র ইনস্টাগ্রাম নির্দেশ লিখতে;
• একটি স্প্রেডশীট ম্যানেজার তার সাথে ক্লায়েন্টের পরিচিতি ও চুক্তি রেকর্ড করতে জন্য যথেষ্ট;
• কোন বিক্রয় বিভাগ;
• সেখানে কোম্পানির মধ্যে শুধুমাত্র একটি পরিচালক, এবং তিনি অনুরোধ পরিচালনা করে।
• এই বিভাজন করা হয় নির্বিচারে। কিছু কোম্পানি টিপিক্যাল আদেশ সঙ্গে একটি ছোট স্থায়ী গ্রাহকের বেস আছে জন্য, সিআরএম এছাড়াও উপযোগী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তোমাদের সকলের জন্য সঞ্চয় করতে পারেন ক্লায়েন্ট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিচালকদের সময়ের গ্রহণ: ব্যবসা ঋতু, কোম্পানি জন্মদিন না শুধুমাত্র মাথার পুরো নাম, কিন্তু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী - একজন হিসাবরক্ষক আইনজীবী বা পরিচালক সম্পাদক মো।

কিভাবে একটি সিআরএম সিস্টেম পছন্দ করে নিন

যখন একটি সিআরএম সিস্টেম নির্বাচনে, এটা যে কাজগুলো এটা হস্তান্তর করা হয়েছে উপর ফোকাস করার সুপারিশ করা হয়। তাদের উপর ভিত্তি করে, আপনি কি ফাংশন সিআরএম থাকা উচিত চয়ন করতে পারেন।

সেখানে মৌলিক বৈশিষ্ট্য যে একটি সিআরএম সিস্টেমের ভিত্তিতে আপ করতে এবং সবাই আছে, উদাহরণস্বরূপ, একটি পরিচিতির ডিরেক্টরি ও একটি টাস্ক পরিকল্পক। আর এই ধরনের রাসূলগণের বা এন্ড-টু-এন্ড Analytics এর সাথে ইন্টিগ্রেশন হিসাবে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য আছে। কিছু সিস্টেমে, তারা অবিলম্বে চালু থাকে অন্যদের মধ্যে তারা অতিরিক্ত সংযুক্ত করা যাবে না।

যদি স্ট্যান্ডার্ড ফাংশনগুলি যথেষ্ট নয় তবে সিআরএম সিস্টেমের পরামর্শদাতা একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের জন্য প্রোগ্রামটি সংশোধন করার প্রস্তাব দেয়: উদাহরণস্বরূপ, একটি বিকাশকারী কোম্পানির জন্য, আপনি নতুন ভবনগুলিতে অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়ের জন্য একটি বুকিং ক্যালেন্ডার সেট আপ করতে পারেন।

প্রায়শই, একটি ব্যবসা সিআরএম সিস্টেমের নিম্নলিখিত ফাংশনগুলির প্রয়োজন হয়:

ডিরেক্টরি;

• তথ্য আমদানি;
• পরিসংখ্যান এবং রিপোর্ট;
  
• কাজ ব্যবস্থাপক;
  
• দলের ভূমিকা বিতরণ;
• বাহ্যিক সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন;
• বিক্রয় ফানেল;
• বিশ্লেষণ।
• রেফারেন্স বই এবং যোগাযোগ।

সমস্ত CRMs মধ্যে একটি ক্লায়েন্টের জন্য একটি কার্ড তৈরি করা সম্ভব: নাম এবং প্রধান পরিচিতিগুলি লিখুন। ব্যবসার ক্লায়েন্ট ব্যক্তি ব্যক্তি যদি এই ধরনের একটি গাইড যথেষ্ট হবে।

কোম্পানিগুলি এবং পৃথক উদ্যোক্তাদের কাছে বিক্রি করা একটি ব্যবসা আরও কার্যকারিতা প্রয়োজন হতে পারে: ক্লায়েন্টের প্রতিটি কর্মচারীর জন্য আলাদাভাবে একটি কার্ড তৈরি করুন এবং তাদের একটি সাধারণ কোম্পানির সাথে একত্রিত করুন। আপনি যে কর্মচারী সম্পর্কে আলোচনা করছেন সে সম্পর্কে কেবলমাত্র তথ্য সংরক্ষণ করা দরকারী হবে, তবে পরিচালক, প্রধান হিসাবরক্ষক এবং আইনজীবী এর যোগাযোগও।

তথ্য আমদানি।

সিআরএম, যা এমন একটি ফাংশন আছে, আপনাকে একটি অ্যারেতে ডেটা আমদানি করতে দেয়। আপনি, উদাহরণস্বরূপ, একটি গ্রাহক বেসের সাথে একটি এক্সেল স্প্রেডশীট ডাউনলোড করতে পারেন। এই ফাংশন ছাড়া, আপনাকে নিজে নিজে যোগাযোগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

পরিসংখ্যান এবং রিপোর্ট।

এই ফাংশনটি বিভিন্ন প্রতিবেদনগুলি কনফিগার করা সম্ভব করে তোলে - উদাহরণস্বরূপ, আদেশের সংখ্যা, refusals এবং একটি সময়ের জন্য বন্ধ ডিলগুলির দ্বারা। প্রতিবেদনগুলি সমস্ত ডিল, ক্লায়েন্ট এবং পরিচালকদের জন্য তৈরি করা যেতে পারে, অথবা ডেটা পৃথকভাবে ফিল্টার করা যেতে পারে।

বিস্তারিত প্রতিবেদনগুলি আপনাকে বিক্রয়ের গতিবিদ্যা, গড় চেক, রূপান্তর বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করবে। তাদের উপর ভিত্তি করে, এটি উপসংহার আঁকা এবং বিক্রয় কৌশল সমন্বয় করা সহজ। আপনি কেপিআই এবং বিক্রয় পরিকল্পনা উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট সেট আপ করতে পারেন এবং পরিচালকদের কাজ নিরীক্ষণ।

টাস্ক প্ল্যানার এবং ক্যালেন্ডার।

এই বৈশিষ্ট্যটি বিক্রয় বিভাগের পরিচালকদের এবং প্রধানের জন্য দরকারী হবে।

একজন পরিচালক একটি ক্লায়েন্টের সাথে একটি কল বা একটি বৈঠক নির্ধারণ করতে পারেন, সহকর্মীদের কাছে একটি কাজ বরাদ্দ করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, চুক্তির পর্যালোচনা করার জন্য একজন আইনজীবী, এবং তার সময়সূচির ট্র্যাক রাখতে পারেন। পরিকল্পনাকারী কাগজ পরিকল্পনাকারী প্রতিস্থাপন করবে।

ভূমিকা বিতরণ এবং অ্যাক্সেস ইস্যু।

আপনি বিভিন্ন অ্যাক্সেস মাত্রা সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারী তৈরি করতে পারেন।

বাহ্যিক সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন।

বহিরাগত পরিষেবাগুলির সাথে সিআরএমের ইন্টিগ্রেশনটি এক প্রোগ্রামে সমস্ত অনুরোধ সংগ্রহের জন্য, সিস্টেমে ফোনের রেকর্ডের দোকানের রেকর্ড, গুদাম থেকে পণ্যগুলির প্রাপ্যতা নিরীক্ষণ, চালান এবং আরও অনেক কিছু প্রদান করে।

বিক্রয় ফানেল.

সিআরএম সিস্টেমটি কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত কাজগুলির একটি স্কিমটি স্ট্রিমলাইন বা বাস্তবায়নে সহায়তা করে এবং পরিচালকদের সমস্ত গ্রাহককে নির্দেশ করে এমন পদক্ষেপগুলি সেট আপ করতে সহায়তা করে: একটি ইনকামিং অনুরোধ থেকে একটি ইনকামিং অনুরোধ থেকে।

বিক্রয় ফানেল অনুমান করে যে ম্যানেজার নিজে ডিলের অবস্থা চিহ্নিত করবে। সিস্টেমের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রিয়া সঞ্চালন করার জন্য, আপনাকে বহিরাগত সিস্টেমের সাথে একত্রীকরণ সেট আপ করতে হবে এবং একটি অটোফুনেল সেট আপ করতে হবে।

বিশ্লেষণ।

সিস্টেম প্রতিটি অনুরোধ পথ ট্র্যাক। প্রতিবেদনটি দেখায় যে ক্লায়েন্ট থেকে এসেছে: একটি মেইলিং তালিকা থেকে, একটি ওয়েবসাইট বা একটি ল্যান্ডিং পৃষ্ঠা থেকে একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক।

কিভাবে একটি সিআরএম সিস্টেম বাস্তবায়ন

আপনি যদি সিআরএম বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেন তবে প্রোগ্রামটির প্রত্যাশাগুলি আপনার সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করুন এবং একটি প্রযুক্তিগত অ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুত করুন: এটি আপনার কোম্পানির কোন কার্যকারিতাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হবে।

বিক্রয় বিভাগের দক্ষতা উন্নত করতে এবং কোন ডেটা বিক্রয় পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য কোন ফাংশনগুলির প্রয়োজন থেকে শুরু করুন: পরিকল্পনা, ভবিষ্যদ্বাণী, সঠিক।

এখানে রেফারেন্সের শর্তাবলীতে কী হওয়া উচিত:

সিআরএম থেকে স্থানান্তর করার জন্য যে প্রক্রিয়াটি আপনি যে প্রক্রিয়াটি তৈরি করার পরিকল্পনা করছেন তা বিস্তারিত বিবরণ: যেখানে আপনি কোনও গ্রাহক বেস বজায় রাখেন, ম্যানেজারের গ্রাহকদের সাথে কীভাবে কাজ করে, যেখানে অ্যাপ্লিকেশনগুলি থেকে আসে।

1. প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার কাছে কী গুরুত্বপূর্ণ তা বর্ণনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি 50,000 পরিচিতিগুলির সাথে একটি ডাটাবেস স্থানান্তর করতে চান, আইপি-টেলিফোনি এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির সাথে সিআরএম সংহত করতে চান, ম্যানেজারদের জন্য কাজগুলি বরাদ্দ করুন।
2. ধাপে বিক্রয় ফেনেলের ধাপটি বর্ণনা করুন, ম্যানেজার ম্যানেজারটি কী সম্পাদন করবে তা হাইলাইট করুন এবং সিস্টেমটি কীভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঞ্চালন করবে।
3. সিস্টেমে কী হতে হবে এবং আপনি কী অস্বীকার করতে পারেন তা অগ্রাধিকার। এটি বাজারে যারা একটি সিস্টেম নির্বাচন করতে সাহায্য করবে।
4. সরবরাহকারী এবং চিহ্ন সিস্টেম থেকে পরামর্শগুলি সংগ্রহ করুন যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ফাংশন ধারণ করবে। অতিরিক্ত বিকল্প এবং খরচ সংখ্যা দ্বারা তাদের তুলনা করুন। বৈশিষ্ট্য সেট এবং মূল্য পদে সেরা বিকল্পটি চয়ন করুন।
5. অনেক কোম্পানি তাদের সিস্টেমের ট্রায়াল সংস্করণ অফার। আপনার যদি সময় থাকে তবে আপনার বিক্রয় নির্বাহী ও ম্যানেজারের সাথে আপনি যে সিআরএমগুলি পছন্দ করেন তা পরীক্ষা করা ভাল।
6. একটি সিআরএম সিস্টেমে রূপান্তরের জন্য একটি পরিকল্পনা করুন।
7. মানসিকভাবে কর্মচারীদের প্রস্তুত করা আবশ্যক।
8. SalesForce মধ্যে নতুন রিপোর্ট কি ধরনের বিদ্যমান

SalesForce এ প্রতিবেদন তৈরি করতে, এমন একটি স্ট্যান্ডার্ড কার্যকারিতা যা আপনাকে প্রয়োজনীয় ডেটাতে রিপোর্ট তৈরি করতে দেয়, যা এই ব্যবসার জন্য দায়ী ব্যক্তিটি অগ্রিম নির্ধারণ করতে পারে। একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য ফ্রেমওয়ার্ক (রিপোর্ট) একটি স্ট্রাকচারাল ইউনিট একটি স্ট্রাকচারাল ইউনিট বলা হয়।

সেলসফোর্স প্ল্যাটফর্ম গ্রাহকদের আপনার গ্রাহকদের সাথে তাদের বিক্রয়, পরিষেবা, বিপণন, বিশ্লেষণ এবং যোগাযোগের কাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম করে।

প্ল্যাটফর্মটি স্ট্যান্ডার্ড সিআরএম মডিউলগুলির জন্য নতুন কার্যকারিতা বিকাশ সক্ষম করে।

প্রতিবেদনের প্রকার

The প্রতিবেদনের প্রকার is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, প্রতিবেদনের প্রকার allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

রিপোর্ট

রিপোর্ট is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. রিপোর্টs are built on the basis of the selected (one or several) প্রতিবেদনের প্রকারs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

নির্বাচিত প্রতিবেদন টাইপটি সেই রেকর্ডগুলি এবং ক্ষেত্রগুলি নির্ধারণ করে যা প্রতিবেদনটিতে প্রদর্শিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষমতাগুলি রিপোর্টের ধরনগুলি খরচ, ফেজ এবং টাইপের মতো ক্ষমতার রেকর্ড এবং ক্ষেত্রগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।

দুই ধরনের রিপোর্ট সমর্থিত হয়: স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টম।

স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্টের ধরনগুলি বেশিরভাগ সেলসফোর্স ডেটাতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষমতা রিপোর্টের ধরন প্রতিবেদনে ক্যাপাসিটি রেকর্ডস এবং ক্ষেত্রগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। সুযোগ খরচ, সুযোগের সম্ভাব্যতা বা সুযোগের ধরন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে তবে আপনাকে অবশ্যই সুযোগ রিপোর্টটি ব্যবহার করতে হবে।

Click the রিপোর্ট তৈরি করুন button on the রিপোর্টs tab.

1. রিপোর্টের ধরন নির্বাচন করুন এবং তৈরি করুন বাটনে ক্লিক করুন।
2. প্রতিবেদন ডিজাইনারটি খোলা হবে, নির্বাচিত প্রতিবেদন টাইপের উপর ভিত্তি করে রেকর্ড এবং ক্ষেত্রগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করবে।

সিআরএম রিপোর্ট