Как да влезете като друг потребител в Salesforce?

Особеността на системата е, че след влизането в Salesforce ви позволява да имате широка функционалност:...

Водещите в Salesforce са вашите потенциални клиенти, които проявяват интерес към вашия бизнес, но засега те могат да бъдат само на етап от интерес. Например, това са хора, които напускат контактите си (телефонен номер, имейл и т.н.).

Водещите в Salesforce са вашите потенциални клиенти, които проявяват интерес към вашия бизнес, но засега те могат да бъдат само на етап от интерес. Например, това са хора, които напускат контактите си (телефонен номер, имейл и т.н.)....

Създаването на клиентска сметка в SalesForce може да се направи лесно, като отидете в раздела за сметка> new, и попълните данните за сметката.

Създаването на клиентска сметка в SalesForce може да се направи лесно, като отидете в раздела за сметка> new, и попълните данните за сметката....

За да влезете в акаунта на SalesForce, започнете, като отидете на главната страница на платформата SalesForce, след като сте създали съответните акаунти на SalesForce, за да получите достъп до таблата за управление на SalesForce и евентуално да получите достъп до потребителския домейн на вашата компания.

За да влезете в акаунта на SalesForce, започнете, като отидете на главната страница на платформата SalesForce, след като сте създали съответните акаунти на SalesForce, за да получите достъп до таблата за управление на SalesForce и евентуално да получите достъп до потребителския домейн на вашата компания....

Как да обединим акаунти в SalesForce? Може да се наложи да извършите операция по сливане на акаунти на SalesForce в няколко случая, особено докато извършвате някои почистване на данни и забелязвате, че регистрираните различни акаунти на SalesForce всъщност представляват един и същ акаунт, но с малко по-различни данни, като например грешно въведен знак, SalesForce операцията по сливане става необходима. Освен това, когато няколко клиента се сливат заедно или предишен акаунт напусне компанията и бъде прехвърлен в друг акаунт, може да се наложи обединяване на двата акаунта в SalesForce.

Как да обединим акаунти в SalesForce? Може да се наложи да извършите операция по сливане на акаунти на SalesForce в няколко случая, особено докато извършвате някои почистване на данни и забелязвате, че регистрираните различни акаунти на SalesForce всъщност представляват един и същ акаунт, но с малко по-различни данни, като например грешно въведен знак, SalesForce операцията по сливане става необходима. Освен това, когато няколко клиента се сливат заедно или предишен акаунт напусне компанията и бъде прехвърлен в друг акаунт, може да се наложи обединяване на двата акаунта в SalesForce....

Преди да можете да предложите на потребителите си сами да преминат от SalesForce classic към Lightning през интерфейса SalesForce, трябва да помислите за мигриране от SalesForce classic към Lightning.

Преди да можете да предложите на потребителите си сами да преминат от SalesForce classic към Lightning през интерфейса SalesForce, трябва да помислите за мигриране от SalesForce classic към Lightning....

Как да обединим контактите в SalesForce? Сливането на контакти от акаунт може да се извършва само в SalesForce Classic и е доста права операция напред. Особено полезно ще бъде да се обединят контактите в SalesForce по време на операции като почистване на данни, които могат да изкопаят известна резервираност в регистрираните контакти. Операция за контакти на SalesForce за сливане ще позволи да се изчистят данните, които могат да бъдат дублирани, като изберете правилния сред различните записи. Вижте по-долу как да обедините контактите в SalesForce Classic, за да осигурите възможно най-високата точност на данните....

Как да експортирате контакти от SalesForce Експортирането на контакти от SalesForce е доста лесна операция, като създадете отчет, съдържащ контактите за експортиране, и експортиране на този отчет в Excel или друг наличен формат за експортиране от SalesForce. Процесът е доста подобен на експортирането на данни от SalesForce в Excel, тъй като например е случаят с експортирането на отчети....