Salesforce-afdelings

Die artikel vertel van wat Salesforce is, hoe om uitlegte in hierdie stelsel te skep, en hoe dit alles kan help om sake te doen.

Salesforce-afdelings

Voordat u voortgaan met die oorweging van die afdelings van hierdie program, moet u verstaan ​​waaroor dit gaan, en waarvoor dit gebruik word. En dit moet dadelik opgemerk word om in die program te werk, moet jy vaardig wees in Engels, aangesien die program en alle beskikbare dienste in Engels is.

Salesforce posisioneer homself as 'n platform wat kliënte in staat stel om maksimum sukses te behaal en spesifiek ontwerp is vir die take van verkope, diens, bemarking, ontleding en kommunikasie met u kliënte.

Salesforce is geskep deur 'n Amerikaanse maatskappy om kliënteverhoudingsbestuur en meer te vereenvoudig:

• Dit is baie gerieflik om 'n databasis van kliënte op naam te handhaaf, met kontakte;
• Deal Management - alles oor bestellings, verkope, betaling;
• Gerieflike dokumentbestuur van die organisasie.

Die hooftaak van hierdie stelsel is dat dit eerstens 'n groot multi-gebruiker-data-netwerk was, en tweedens, dat daar so min papierwerk in die maatskappy as moontlik was.

As ons praat oor Salesforce-afdelings, kan daar nou tien van hulle op 'n bladsy wees. Daarbenewens is hierdie afdeling redigeerbaar - u kan slegs kies wat benodig word.

Die eerste knoppie is tuis. Daar is 'n tuistafel op enige platform. Die volgende afdeling knoppie, klets. Hierdie knoppie bevat verskeie posbronne en kennisgewings vir kliënte en werknemers van die maatskappy. Verder, volgens die standaard, is die Kontak-knoppie geleë, wat dit ook gebruik, kan ook beide werknemers en kliënte vind. Die volgende twee knoppies is rekeninge en lei. Volgende is die geleenthede en gevalle knoppies. Volgende kom 'n baie belangrike afdeling verslae. Daarna is daar 'n afdeling vir dashboards, lêers en take.

Hoe om 'n bladsyuitleg in Salesforce Lightning te skep?

Oor die algemeen is daar drie opsies beskikbaar in Salesforce om die beste verkoopsvraguitleg te skep. Salesforce Basic is die basiese dokument.

Hierdie uitleg is baie maklik om te gebruik - kyk en redigering van dokumente. Om 'n nuwe dokument te skep, moet jy net 'n paar knoppies druk - skep 'n dokument, stoor dit en, indien nodig, heg lêers aan. In hierdie styl is baie funksies nie beskikbaar nie, aangesien dit in die daaropvolgende opdaterings geïmplementeer word.

Die volgende modus is uitgebreide dokument. In hierdie bladsy styl kan u reeds spesifieke ontvangers definieer, 'n dokumentnaam byvoeg, asook 'n keuse van verskillende parameters, sowel as die aanheg van lêers, en die werklike stuur self. Die uitgebreide dokumentstyl word gewoonlik vir aanhangsels gebruik.

Die styl waarin ons belangstel, word standaard of weerlig genoem. Hierdie uitleg het tans twee beperkings: dit het nie 'n stel velde nie; U kan dokumente tot 700 Kb oplaai, terwyl u in die uitgebreide dokument styl u dokumente tot 1,7 MB kan oplaai.

Wat is die beste uitlegte in Salesforce?

Trouens, elkeen van die uitlegte wat in hierdie program beskikbaar is, het sy eie voordele. Verkoopbladuitleg Beste praktyke - Die twee hoofuitlegte wat gebruikers die meeste gebruik, is die standaard uitleg en die gevorderde dokumentuitleg. Soos hierbo genoem, is daar slegs twee beperkings in die verstekuitleg, en hulle word ten volle vergoed deur die gevorderde dokumentuitleg, wat nuttige kenmerke het, soos om spesifieke ontvangers en baie ander nodige kenmerke te definieer.

Op grond hiervan blyk dit dat die beste uitleg in Salesforce beligting is, aangesien dit die minste beperkings en die mees beskikbare funksies het.

Wat is die beste praktyke vir Salesforce-bladuitlegte?

Een van die interessante praktyke van bladsyuitleg in Salesforce is slegs lees. Om so 'n uitleg te skep, moet u die onderstaande instruksies volg:

1. Begin deur 'n lees-enigste bladsy uitleg te skep. Die voordeel van hierdie funksie is dat die gebruiker nie sien dat die velde op die uitleg nie redigeerbaar is nie.
2. Daarna kan u 'n spesiale valideringsreël skep wat die redigering van die rekord verbied.

Hierdie uitlegte het egter ook nadele, byvoorbeeld vir die tweede metode is die nadeel dat die gebruiker nie dadelik sien dat hy nie kan wysig nie, vul die velde in wat hy nodig het om op te vul, en slegs aan die einde van die Die stoor -knoppie, sien 'n fout vir die verbod op redigering.

Wat is die stappe om 'n weerligbladuitleg te skep?

Om hierdie bladsyuitleg te kan gebruik, moet u dit herstel, asook die Dokumentknoppies terug te stel. Hoe om dit te doen word in die onderstaande instruksies getoon.

• Kies Opsies, dan platform gereedskap, dan voorwerpe en velde , en dan objekbestuurder .
• Volgende, klik op die dokument etiket.
• In die linker paneel, klik bladsyuitlegte.
• Daarna, klik op 'n bladsyuitleg toeken , en dan verander opdrag .
• Deur op die opskrif Bladuitleg te klik, word 'n lys oopgemaak waar u die vereiste profiel kan kies.
• Uit die lys wat oopmaak, kies Professionele dokumentuitleg, en klik dan op die Stoor -knoppie.

Aanpassing van bliksembladsy knoppies: 'n stap-vir-stap gids

Daar is 12 punte in hierdie handleiding, nadat die voltooiing van die knoppies in hierdie uitleg suksesvol voltooi sal word.

1. Kies Opsies, dan platform gereedskap, dan voorwerpe en velde, en dan objekbestuurder.
2. Kies dan die etiket dokument.
3. Klik op die linker venster knoppies, skakels en aksies.
4. Vir die Skep -knoppie, kies die aksie-kieslys en vind die Redigeer -knoppie daar.
5. Vervolgens moet u die parameter Visualforce Page kies, en kies onmiddellik die ooreenkomsredakteur van die aftreklys.
6. Stoor.
7. Soos in stap # 5, klik die aksie-kieslys vir die Redigeer -knoppie en kies EDIT.
8. Skakel weer die VisualForce-bladsy -parameter aan, klik die Ooreenkomsredakteur -knoppie in die aftreklys.
9. Stoor.
10. Klik op die Aksie-kieslys vir die View-knoppie en kies Redigeer.
11. Ook, soos in die vorige stappe, klik op VisualForce Page en kies ooreenkoms redakteur uit die aftreklys.
12. Stoor.

Saleforce-sfsiection

Hierdie maatskappy bedryf op grond van wolktegnologieë, en vir sy gerief is dit baie gewild onder groot maatskappye in die mark.

Alles wat Salesforce bied, is in groepe gekombineer op grond van funksionele gebiede. So, ons kan die wolk van verkope beklemtoon, wat geskep is om hierdie baie verkope te outomatiseer, sowel as om kliënteverhoudings te bestuur. Daar is ook 'n opsie vir die sogenaamde klein besigheid, naamlik vir 'n maatskappy wat minder as vyf mense in diens het.

Gereeld Gevra Vrae

Hoe kan die aanpassing van afdelings in Salesforce gebruikerservaring en databestuur verbeter?

Die aanpassing van afdelings maak voorsiening vir 'n meer georganiseerde en doeltreffende koppelvlak, wat dit vir gebruikers makliker maak om data wat relevant is vir hul rolle te navigeer en te bestuur.