Értékesítési erő: Hogyan lehet aktiválni egy folyamatot a Értékesítési erő folyamatkészítőben?
- Hogyan lehet aktiválni az áramlást a Értékesítési erő Lightning áramfejlesztőben?
- Nyissa meg a Értékesítési erő fiókbeállítást
- Új nézet létrehozása az áramlatokhoz
- Új folyamat létrehozása
- A Értékesítési erő áramlásszerkesztő használata
- Új áramlás aktiválása az áramláskészítőben
- A beállított áramlás aktiválása
- Gyakran Feltett Kérdéseket
Hogyan lehet aktiválni az áramlást a Értékesítési erő Lightning áramfejlesztőben?
A forgalom aktiválása a Értékesítési erő folyamatkészítőben a beállítási folyamat automatizálási menüjében végezhető el, ahol új nézetet kell létrehozni, hogy folyamatot hozzáadhasson a nézethez az áramláskészítő használatával, ahol szintén lehetséges a áramlik.
Ne feledje, hogy a folyamat nem ugyanaz, mint a Értékesítési erő munkafolyamat, de mindkettő létrehozható a szükséges hozzáférési jogokkal rendelkező Értékesítési erő-fiókok telepítési folyamatában.
Hogyan hozhat létre munkafolyamatot a Értékesítési erő munkafolyamatbanFiók létrehozása a Értékesítési erő-ban
Miután az áramlás hozzá lett adva a nézethez az áramláskészítő segítségével, aktiválható lesz, ha futtatja az áramláskészítő képernyőn.
Lásd az alábbiakat, miként hozhat létre áramlást és aktiválhatja azt a Értékesítési erő Lightning alkalmazásban.
Flow Builder - Salesforce SúgóNyissa meg a Értékesítési erő fiókbeállítást
Kezdje a beállítási menü megnyitásával, amely a navigációs sáv mellett található a Értékesítési erő-fiókok jobb felső sarkában található fogaskerékikonokon.
Adjon hozzá egyéni objektumot a navigációs sávhozA beállítási menübe való belépés után a Értékesítési erő folyamatok elérésére és néhányuk aktiválására a legegyszerűbb módszer a keresősáv használata az áramlások opció megtalálásához.
Új nézet létrehozása az áramlatokhoz
A folyamat aktiválásához az első lépés egy nézet létrehozása, az új nézet létrehozása linkre kattintással.
Meg kell adni a nézetet és a nézet egyedi nevét, és szükség esetén több szűrési feltétel is hozzáadható.
Végül válassza ki a létrehozni kívánt nézetben megjelenő mezőket, például: a flow API név egy régebbi verziót, sablont, típust, névtér előtagot használ, épített, folyamatcímke, leírás, utoljára módosítva, utoljára módosított dátum , és aktív.
A mentés gombra kattintva fejezze be a nézet létrehozását.
9 tipp a Salesforce villámának helyes irányba történő felhasználásáhozÚj folyamat létrehozása
Most, hogy a nézet elkészült, adjon hozzá egy új folyamatot ehhez a nézethez az új folyamat gomb segítségével.
A Értékesítési erő áramlásszerkesztő használata
A SalesForce flow-készítő, hogy aktiválja az új hullámok kezdődik kattintva a start gomb, ami megjelenik az áramlási építő elejétől.
Megjelenik egy új hozzárendelés létrehozására szolgáló űrlap, amelybe több információ bevihető: címke, API név, leírás és a változók értékeinek beállításának lehetősége.
Miután a Értékesítési erő folyamatkészítő segítségével elkészítették a projekthez szükséges különböző feladatokat, folytassa a mentés gombra kattintással a megfelelő folyamat aktiválásához.
Új áramlás aktiválása az áramláskészítőben
Mentse az újonnan létrehozott áramlást a hozzá tartozó hozzárendelésekkel az áramfejlesztőbe az áramlás típusának megadásával, amely a következők egyike:
- Automatikusan indított áramlás,
- Kapcsolatfelvételi kérelem folyamata,
- Helyszíni szolgáltatás mobil áramlása,
- A helyszíni szolgáltatás bekapcsolódik,
- Képernyő képernyő.
A megfelelő opció kiválasztása után hagyja el az áramláskészítőt, és aktiválja az áramlást a létrehozás alatt lévő áramlás megtakarításával.
A beállított áramlás aktiválása
Miután létrehozták az áramlatokat, aktiválja őket, ha bejelöli a megfelelő négyzetet az áramlási lista aktív opciója alá.
Ezután, ha az áramlást inaktívnak jelöli, kattintson a Futtatás gombra a Értékesítési erő folyamat aktiválásához az áramláskészítő képernyőn.
Lightning Flow Builder: Útmutató példákhoz - KözepesGyakran Feltett Kérdéseket
- Melyek a kritikus lépések annak biztosítása érdekében, hogy az áramlás helyesen működjön, mielőtt az aktiválás a Salesforce -ban?
- A kritikus lépések magukban foglalják az áramlás alapos tesztelését, az összes feltétel és cselekvés érvényesítését, valamint annak biztosítását, hogy igazodjon a tervezett üzleti folyamathoz.
A Yoann Bierling egy webes kiadói és digitális tanácsadó szakember, amely a technológiák szakértelme és innovációja révén globális hatást gyakorol. Szenvedélyesen az egyének és szervezetek felhatalmazása a digitális korban való virágzásra, arra készteti, hogy kivételes eredményeket érjen el és növelje a növekedést az oktatási tartalom létrehozása révén.