Miten voin viedä tietoja * SalesForcen * Exceliin?

Kuinka viedä tietoja SalesForce -sovelluksesta Exceliin?

Monissa tapauksissa voi olla hyödyllistä viedä SalesForce-raportti Exceliin, jotta tietoja voidaan jakaa työtovereiden kanssa tai valmistella esityksiä. On olemassa sisäänrakennettuja tapoja tehdä  SalesForce-vienti Exceliin   muutamassa helpossa vaiheessa, ja kaikki ovat käytettävissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen SalesForce-tilille.

Tietojen vieminen * SalesForcen * Excel on melko yksinkertainen, kerran raporttia valitsemalla valikosta nuoli> vienti> Excel-muodossa> Vie.

Tämä avaa suoraan raportin Excel-sovelluksessa, ja tiedot ovat käyttökelpoisia Excel-taulukkolaskentaohjelmassa.

Vie raportti Exceliin

Aloittaen avoin raportti, jonka pitäisi viedä Exceliin * SalesForcen * Salama, löytää nuoli valikkoa oikeassa yläkulmassa raportin vieressä edit.

Nyt popup nuolen valikosta vienti vaihtoehto, joka avaa käyttöliittymä, joka mahdollistaa sen, että vienti * SalesForcen * Salama Exceliin.

Vie vaihtoehtoja Excel-muotoon

Nyt on kaksi erilaista vaihtoehtoa tietojen vientiin * SalesForcen *, jotka ovat alustettu raportti, ja tiedot vain.

Valitse vaihtoehto haluat paremmin ja valitse muoto vietävän tiedoston, joka meidän tapauksessamme olisi Excel format.xlsx, koska haluamme avata vietyjä tietoja * SalesForcen * Lightning Excel.

Muut vaihtoehdot ovat pilkulla erotettu standardi tai pilkku, joka on rajattu ilman paikallista muotoa, jos merkkikoodaus on erilainen.

Älä unohda valita koodaus tarvittaessa, varsinkin jos olet tallentanut * SalesForcen * tiettyjä paikallisia merkkejä, jolloin oikean tiedoston koodaus on valittava.

Valitse esimerkiksi oikea koodaus Länsi-Euroopan ISO: n, Unicoden, Japanin, Kiinan, Korean ja muiden välillä.

Kun Excel-tiedostojen viennin eri vaihtoehdot on valittu, jatka viemällä Excel-tiedostoon napsauttamalla Vie-painiketta.

Mikä on alustettu tietojen vienti

Muotoillun datan vie raportin aivan kuin se näytettiin * SalesForcen * Salama liitäntä, kuten raportin otsikko, ryhmittymiä, ja suodatin yksityiskohtia.

Vietyjä tietoja raportti tuskin käyttökelpoisia Computing, sillä se sisältää lisätietoja, ja myös joitakin tietoja muotoilut, jotka saattavat soveltua * SalesForcen * vain, mutta ei ylimääräistä Excel laskelmissa.

Mikä on vain tietojen vienti

Ainoastaan ​​tietojen vienti-tiedot vievät vain tietorivit niiden otsikkoon.

Tämä on tiedostomuoto, jota käytetään Excelissä tai toisessa taulukkolaskentaohjelmassa suoritettavaan ylimääräiseen tietojenkäsittelyyn, tai tiedoston lataamiseen toiseen ohjelmaan.

Vientitiedosto on suoraan käytettävissä suodattimissa, kääntöpöydissä tai vertailussa muiden tiedostojen kanssa.

Kuinka viedä SalesForce-raportti Exceliin lyhyesti? Voitko viedä SalesForcea Exceliin?

Vie * SalesForcen * raportin Excel on melko helppoa yleisesti, sillä kaikki sinun täytyy tehdä suorittaa * SalesForcen * vienti Exceliin on avata raportin, löytää viennin nuolta ja valitse Excel vienti.

Ainoa todellinen vaikeaa, että joudut kokemaan aikana * SalesForcen * vienti Exceliin on lopulta valita oikea tieto, joka on tarpeen oman vientiin.

Kun * SalesForcen * vienti Exceliin on kokonaan suoritettu, voit pelata kaikkia vietyjä tietoja laskentataulukossasi toimittaja, mutta muista, että muutokset tehdään Excelissä ei ole mitään vaikutusta tallennetut tiedot * SalesForcen * tilin.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Kuinka viedä SalesForce Exceliin nopeasti?

Tietojen vienti SalesForce: sta Exceliin voidaan tehdä yksinkertaisesti: Valitse raportista valikko nuoli> Excel -muoto> Vie.

Mitkä ovat parhaat käytännöt suurten tietojoukkojen viemiseksi Salesforcesta Exceliin menettämättä tiedon eheyttä?

Parhaisiin käytäntöihin sisältyy suurten tietojoukkojen jakaminen pienempiin eriin, oikean kenttäkartoituksen varmistaminen ja Salesforcen tietojen vientityökalujen käyttäminen datamuodon ja eheyden ylläpitämiseksi.