快速添加图表以在SalesForce Ligthning中进行报告
当在SalesForce中创建的报表中按钮添加图表显示为灰色时,不要惊慌-必须进行简单的操作才能从该报表中创建图表,并且在SalesForce中创建报表时可以随时使用该技巧:记录在一起以生成图表。
在SalesForce Lightning中向报表添加图表
当在SalesForce中创建的报表中按钮添加图表显示为灰色时,不要惊慌-必须进行简单的操作才能从该报表中创建图表,并且在SalesForce中创建报表时可以随时使用该技巧:记录在一起以生成图表。
解决添加图表SalesForce报告灰显的问题:在一个字段上分组报告数据
我的报告屏幕上的“添加图表”按钮被禁用通过对数据进行分组来避开灰色添加图表按钮
打开在SalesForce中创建的报告,然后单击报告可视化屏幕右上角的“编辑”按钮以访问报告选项并绕开灰色按钮。
下一步是添加一组数据。例如,如果您要报告SalesForce客户和SalesForce联系人列表中可用的Mister,Miss和Doctors,则选择称呼字段进行分组。
可以在报表表视图中将可用于将数据从SalesForce导出到Excel的原始数据按称呼字段分组,如您在预览选项卡中所见。
但是,尚未设置数据,还没有更新报告。为此,请单击“运行”按钮。
无法将图表添加到自定义报告从报告生成图表
返回报告可视化屏幕,现在可对已分组在一个字段中的数据使用“添加图表”按钮!
单击添加图表按钮后,将显示图表创建屏幕,默认情况下会选择标准图表可视化,这可能取决于报表中可用数据的类型以及用于分组的字段。
单击图表属性以更改所用图表的类型。
可以使用不同类型的图表:条形图,柱形图,堆积条形图,堆积柱形图,折线图,甜甜圈图,漏斗图,散点图等等。
根据分组的数据,不同的图表将可用于或不可用于从报告生成图表。
选择一个甜甜圈可视化,从报表创建的新图表将可用,并且可以在SalesForce仪表板中使用和重复使用,也可以将其从SalesForce导出到Excel并使用图表创建漂亮的报表。
将图表添加到报告中常见问题
- 将图表添加到Salesforce Lightning中的报告有哪些优点?
- 将图表添加到报告中可以增强数据可视化,从而更容易解释复杂的数据并识别趋势和模式。
关于作者 - Yoann Bierling
Yoann Bierling是一家网络出版和数字咨询专业人员,通过技术专业知识和创新产生了全球影响。热衷于赋予个人和组织在数字时代蓬勃发展,他被迫取得出色的成果,并通过创建教育内容来推动成长。
Yoann Bierling是一家网络出版和数字咨询专业人员,通过技术专业知识和创新产生了全球影响。热衷于赋予个人和组织在数字时代蓬勃发展,他被迫取得出色的成果,并通过创建教育内容来推动成长。
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