如何将自定义对象添加到SalesForce Lightning中的导航栏?

自定义SalesForce Lightning中的导航栏以快速访问最重要的功能,例如SalesForce帐户,SalesForce仪表板或SalesForce联系人。在SalesForce中,将客户对象添加到导航栏中是一种标准的图形界面操作,并且是在访问系统时执行的第一步之一,即在SalesForce中创建仪表板以个性化系统并在几步中提高生产力。 SalesForce导航栏将是您最常用的界面项目之一!


如何将自定义对象添加到导航栏?

自定义SalesForce Lightning中的导航栏以快速访问最重要的功能,例如SalesForce帐户,SalesForce仪表板或SalesForce联系人。在SalesForce中,将客户对象添加到导航栏中是一种标准的图形界面操作,并且是在访问系统时执行的第一步之一,即在SalesForce中创建仪表板以个性化系统并在几步中提高生产力。 SalesForce导航栏将是您最常用的界面项目之一!

通过个性化导航栏>添加更多项目>选择项目>添加导航项目,在导航栏中添加对象(例如,另一个快速菜单访问,例如帐户)非常容易。

个性化导航栏

通过单击SalesForce Lightning界面右上角的右上角,单击“用户头像下方的”右上角“等右侧的右侧的右侧的钢笔开始。菜单称为个性化您的导航栏。

在编辑关系管理应用程序导航项中,您可以通过在列表中拖放导航栏项目来对其进行可视化重新排序。

顶部的项目将显示在导航栏的左侧,其他项目将跟随 - 或者可以通过下拉菜单访问,以防导航栏中的项目太多。

要添加新的导航栏项,请单击“添加更多项”。

选择导航栏项

进入添加导航项界面时,它将首先显示收藏夹列表,该列表可以为空。

转到所有项目,表单左侧的选项。

从要在导航栏中添加的可用项目列表中,导航到您要使用的项目,例如:资产,活动,案例,仪表板,发现公司,重复记录集,电子邮件模板,文件,预测。

单击项目类别旁边的加号图标以添加以展开它。

添加导航栏项

也可以使用搜索字段仅显示我们有兴趣添加到导航栏的项目。

例如,搜索在SalesForce中创建的报告将仅显示报告项目。

如何在SalesForce中创建报告?

单击加号图标以显示要添加到界面的该类别中的可能项目列表后,选择应添加的确切项目,以防该类别有多个项目。

然后,一旦选择了项目,单击添加导航项目以确认操作。

编辑关系管理应用程序导航项

成功添加项目后,表单将返回编辑关系管理应用程序导航项目的第一页,并显示一条确认消息,指出该项目已添加到导航栏项目列表中。

尚未完全添加。

现在,该项目已放在导航列表的末尾。如有必要,使用拖放功能对其进行重新排序,最后将项目推近导航项列表的开头。

之后,只需单击“保存”,导航栏应该已成功更新,包括刚刚添加的最新菜单项。

常见问题

在Salesforce Lightning中将自定义对象添加到导航栏中的优点是什么?
将自定义对象添加到导航栏中,可以快速访问常用数据,从而简化用户的工作流程并提高生产力。

Yoann Bierling
关于作者 - Yoann Bierling
Yoann Bierling是一家网络出版和数字咨询专业人员,通过技术专业知识和创新产生了全球影响。热衷于赋予个人和组织在数字时代蓬勃发展,他被迫取得出色的成果,并通过创建教育内容来推动成长。




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