如何在销售队伍 Lightning中创建一个帐户?

通过转到帐户标签>新建并填写帐户详细信息,可以轻松地在销售队伍中创建客户帐户。


销售队伍如何创建帐户

通过转到帐户标签>新建并填写帐户详细信息,可以轻松地在销售队伍中创建客户帐户。

如果帐户选项卡在界面上不可见,则必须将其添加到快速链接。

转到客户帐户标签

通过转到帐户选项卡从销售队伍的主屏幕开始,该选项卡可能不会始终显示在屏幕上。如果不是这种情况,则必须添加快捷方式。

然后,在帐户屏幕中,只需选择屏幕右上角的“新建”按钮即可。

在销售队伍中创建帐户信息

在帐户创建屏幕中,输入所有帐户详细信息:帐户名称是必填项,并添加所有其他客户帐户信息,例如帐户类型,父帐户,网站,电话,说明,行业,员工。

不要忘记选择正确的帐户类型,可以是分析师,竞争对手,客户,集成商,投资者,合作伙伴等等。

输入帐户地址信息

创建帐户之前的最后一步是填写帐户地址信息。

在那里,您可以填写帐单地址,可以从现有地址中选择,或在字段中输入新地址,其中包含帐单街道,帐单邮政/邮政编码,帐单城市,帐单州/省和帐单国家/地区。

对于送货地址,同样适用。既可以选择现有地址,也可以通过提供运输街道,运输邮政编码,运输城市,运输状态/证明和运输国家来为要创建的帐户输入新地址。

在销售队伍中创建帐户

保存帐户信息后,会为您提供多个选项:取消整个帐户创建过程,保存帐户并直接创建另一个帐户,或者只是将其保存到您将被重定向到帐户可视化页面之后。

创建帐户后,应显示成功消息,确认操作成功,并在选择了仅保存选项时直接显示最近创建的帐户。

常见问题

适当的帐户设置在Salesforce Lightning对销售和营销活动的重要性是什么?
适当的帐户设置对于准确的细分,有针对性的营销,有效的销售策略以及Salesforce Lightning的全面报告至关重要。

Yoann Bierling
关于作者 - Yoann Bierling
Yoann Bierling是一家网络出版和数字咨询专业人员,通过技术专业知识和创新产生了全球影响。热衷于赋予个人和组织在数字时代蓬勃发展,他被迫取得出色的成果,并通过创建教育内容来推动成长。




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