Làm thế nào để đăng nhập như một người dùng khác trong Salesforce?
Tính đặc thù của hệ thống là sau khi đăng nhập Salesforce cho phép bạn có chức năng rộng:...
Tài khoản Salesforce
*Lực lượng bán hàng*: How To Use Leads? Everything You Need To Know
Trưởng nhóm trong Salesforce là những khách hàng tiềm năng của bạn thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp của bạn, nhưng cho đến nay họ chỉ có thể ở giai đoạn quan tâm. Ví dụ, đây là những người rời khỏi danh bạ của họ (số điện thoại, email, v.v.).
Trưởng nhóm trong Salesforce là những khách hàng tiềm năng của bạn thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp của bạn, nhưng cho đến nay họ chỉ có thể ở giai đoạn quan tâm. Ví dụ, đây là những người rời khỏi danh bạ của họ (số điện thoại, email, v.v.)....
Làm cách nào để tạo tài khoản trong Lực lượng bán hàng Lightning?
Tạo tài khoản khách hàng trong Lực lượng bán hàng có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách chuyển đến tab tài khoản> mới và điền chi tiết tài khoản.
Tạo tài khoản khách hàng trong Lực lượng bán hàng có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách chuyển đến tab tài khoản> mới và điền chi tiết tài khoản....
Làm thế nào để đăng nhập vào SalesForce?
Để đăng nhập vào tài khoản SalesForce, hãy bắt đầu bằng cách truy cập trang chính của trang web nền tảng SalesForce, sau khi đã tạo tài khoản SalesForce tương ứng để truy cập bảng điều khiển SalesForce và cuối cùng truy cập vào miền tùy chỉnh của công ty bạn.
Để đăng nhập vào tài khoản SalesForce, hãy bắt đầu bằng cách truy cập trang chính của trang web nền tảng SalesForce, sau khi đã tạo tài khoản SalesForce tương ứng để truy cập bảng điều khiển SalesForce và cuối cùng truy cập vào miền tùy chỉnh của công ty bạn....
Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce Classic?
Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce? Có thể cần phải thực hiện thao tác hợp nhất tài khoản SalesForce trong một số trường hợp, đặc biệt là trong khi thực hiện một số thao tác xóa dữ liệu và nhận thấy rằng các tài khoản SalesForce khác nhau đã đăng ký thực sự đại diện cho cùng một tài khoản, nhưng với dữ liệu hơi khác nhau, chẳng hạn như một ký tự được nhập sai, SalesForce hợp nhất tài khoản hoạt động trở nên cần thiết. Ngoài ra, khi một số khách hàng hợp nhất với nhau hoặc một tài khoản cũ rời công ty và đã được chuyển sang một tài khoản khác, có thể cần phải hợp nhất cả hai tài khoản trong SalesForce.
Làm cách nào để hợp nhất tài khoản trong SalesForce? Có thể cần phải thực hiện thao tác hợp nhất tài khoản SalesForce trong một số trường hợp, đặc biệt là trong khi thực hiện một số thao tác xóa dữ liệu và nhận thấy rằng các tài khoản SalesForce khác nhau đã đăng ký thực sự đại diện cho cùng một tài khoản, nhưng với dữ liệu hơi khác nhau, chẳng hạn như một ký tự được nhập sai, SalesForce hợp nhất tài khoản hoạt động trở nên cần thiết. Ngoài ra, khi một số khách hàng hợp nhất với nhau hoặc một tài khoản cũ rời công ty và đã được chuyển sang một tài khoản khác, có thể cần phải hợp nhất cả hai tài khoản trong SalesForce....
Dễ dàng SalesForce cổ điển để các bước di chuyển Lightning
Trước khi có thể cung cấp cho người dùng của bạn tự chuyển đổi từ SalesForce classic sang Lightning thông qua giao diện SalesForce, bạn phải xem xét chuyển từ SalesForce classic sang Lightning.
Trước khi có thể cung cấp cho người dùng của bạn tự chuyển đổi từ SalesForce classic sang Lightning thông qua giao diện SalesForce, bạn phải xem xét chuyển từ SalesForce classic sang Lightning....
Làm cách nào để hợp nhất danh bạ trong SalesForce Classic?
Làm cách nào để hợp nhất danh bạ trong SalesForce? Việc hợp nhất các liên hệ từ một tài khoản chỉ có thể được thực hiện trên SalesForce Classic và là một hoạt động khá đơn giản. Sẽ rất đặc biệt hữu ích khi hợp nhất các liên hệ trong SalesForce trong các hoạt động như làm sạch dữ liệu, có thể khai thác một số dự phòng trong các liên hệ đã đăng ký. Hoạt động liên hệ hợp nhất SalesForce sẽ cho phép xóa dữ liệu có thể bị trùng lặp, bằng cách chọn đúng dữ liệu trong số các bản ghi khác nhau. Xem bên dưới cách hợp nhất danh bạ trong SalesForce Classic để đảm bảo độ chính xác dữ liệu cao nhất có thể....
Làm cách nào để xuất danh bạ từ SalesForce Lightning?
Xuất danh bạ từ SalesForce là một thao tác khá dễ dàng, bằng cách tạo một báo cáo có chứa các liên hệ để xuất và xuất báo cáo đó sang Excel hoặc một định dạng xuất có sẵn khác từ SalesForce. Quá trình này khá giống với việc xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel vì đây là trường hợp xuất báo cáo chẳng hạn.
Xuất danh bạ từ SalesForce là một thao tác khá dễ dàng, bằng cách tạo một báo cáo có chứa các liên hệ để xuất và xuất báo cáo đó sang Excel hoặc một định dạng xuất có sẵn khác từ SalesForce. Quá trình này khá giống với việc xuất dữ liệu từ SalesForce sang Excel vì đây là trường hợp xuất báo cáo chẳng hạn....
