Làm thế nào để sử dụng SalesForce Lightning?
Làm thế nào để sử dụng SalesForce Lightning?
Giao diện mới nhất của SalesForce, được gọi là SalesForce Lightning, trái ngược với giao diện trước đó, SalesForce Classic, được cho là khá dễ sử dụng để quản lý các ứng dụng bán hàng của công ty bạn và các tài nguyên liên quan đến hoạt động bán hàng trên Nền tảng SalesForce.
Xem trong bài viết này làm thế nào để sử dụng giao diện của bạn và thực hiện các hoạt động cơ bản.
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về các thành phần sétGiao diện Lightning của SalesForce
Giao diện được chia thành hai phần: trên đầu trình duyệt web, trường tìm kiếm, cùng với truy cập nhanh vào menu và các ứng dụng yêu thích được hiển thị.
Đây sẽ là thanh công cụ chính của bạn khi làm việc với SalesForce và có thể được định cấu hình để phù hợp với nhu cầu của bạn, chúng ta sẽ thấy sau.
Trên trang chủ, theo mặc định, hiệu suất tổng thể hàng quý được hiển thị, để hiển thị cho bạn ngay sau khi đăng nhập cách thức bán hàng gần đây.
Cuộn xuống một chút, bạn sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu thú vị hơn, chẳng hạn như tin tức mới nhất và trợ lý sẽ hiển thị các hành động có thể được thực hiện để tăng doanh số, theo dõi khách hàng và đáp ứng thời hạn.
Đi sâu hơn một chút, các sự kiện hôm nay và các nhiệm vụ hôm nay sẽ xuất hiện, nếu có bất kỳ đã được tạo và có liên quan trong ngày.
Các bản ghi được tạo gần đây sẽ tạo cho bạn quyền truy cập nhanh với một cú nhấp chuột đơn giản vào thiết lập dữ liệu mới nhất trong hệ thống để xem xét nhanh.
Các giao dịch chính về các cơ hội gần đây cũng sẽ giúp bạn thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn bằng cách truy cập một số chữ ký hợp đồng có thể một cách nhanh chóng.
13 mẹo và thủ thuật chớp nhoáng cho nhân viên bán hàng dễ dàng sẽ làm hài lòng nhân viên bán hàng (2019)
Cấu hình và tài liệu
Có một số thứ có thể được cấu hình cho mọi người dùng trong giao diện SalesForce: cài đặt chung, cài đặt người dùng và ứng dụng.
Bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng, bạn sẽ có quyền truy cập vào menu cài đặt, trong đó bạn có thể thay đổi cài đặt chung của nền tảng SalesForce, hầu hết chúng cũng sẽ có tác động của người dùng hệ thống khác.
Bằng cách nhấp vào biểu tượng hình đại diện của bạn, ở góc trên bên phải của giao diện, bạn sẽ có quyền truy cập vào menu cài đặt, trong đó bạn có thể thay đổi cài đặt chỉ áp dụng cho người dùng hiện đang đăng nhập, như mật khẩu, định dạng ngày, ngôn ngữ giao diện hoặc sở thích cá nhân khác.
Nút dấu hỏi sẽ cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào tài liệu SalesForce và bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp cho người dùng trợ giúp trực tiếp trên hệ thống, từ sử dụng giao diện đến tạo biểu đồ được cá nhân hóa.
Biểu tượng dấu cộng sẽ cấp quyền truy cập vào các hành động toàn cầu, chẳng hạn như tạo sự kiện mới, tác vụ mới, liên hệ mới, để ghi nhật ký cuộc gọi, tạo cơ hội mới, tạo trường hợp mới, thiết lập khách hàng tiềm năng mới, nhập ghi chú mới hoặc viết một email.
Tất cả các hoạt động này là những hoạt động phổ biến trong phần mềm CRM và thường được hầu hết người dùng sử dụng, do đó, một liên kết trực tiếp được thiết lập ở đó và dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào phải thực hiện một hành động kinh doanh.
Hướng dẫn bán hàng Lightning
Ứng dụng bán hàng điều hướng
Bằng cách nhấp vào biểu tượng bút ngay bên dưới hình đại diện của người dùng, một menu chỉnh sửa các mục ứng dụng bán hàng sẽ mở ra và sẽ cho phép mỗi người dùng tự thiết lập cho mình những ứng dụng quan trọng nhất mà anh ta muốn truy cập trực tiếp từ dải băng hệ thống ở trên cùng.
Bằng cách nhấp vào thêm nhiều mục, danh sách các ứng dụng khả dụng sẽ mở ra và bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể được thêm vào danh sách ứng dụng cho người dùng.
Bằng cách nhấp và kéo và thả các ứng dụng, thứ tự của chúng có thể được thay đổi và sẽ được phản ánh ngay trên màn hình giao diện.
Danh sách các ứng dụng rất lớn và mỗi người trong số họ đều có cách sử dụng riêng và được nhắm vào các vai trò khác nhau trong công ty.
Những gì Salesforce Lightning Experience có nghĩa là cho người dùng cổ điển
Vật phẩm ứng dụng
Nhấp vào tên của bất kỳ ứng dụng nào trên ruy-băng menu sẽ trực tiếp mở ứng dụng.
Nói chung, mỗi trang chủ ứng dụng sẽ hiển thị theo mặc định các yếu tố mới nhất được tạo có liên quan đến người dùng hiện tại, với các liên kết trực tiếp để sửa đổi chúng và các liên kết khác để tạo các mục mới trong cơ sở dữ liệu.
Các ứng dụng khác như bảng điều khiển sẽ hiển thị thông tin và có thể được cấu hình đầy đủ cho mỗi người dùng để hiển thị thông tin quan trọng với anh ta.
Mọi yếu tố được hiển thị luôn có các liên kết trực tiếp để truy cập dữ liệu liên quan đến ứng dụng, làm cho tất cả chúng có thể dễ dàng truy cập chỉ với một vài cú nhấp chuột và hoàn toàn có thể tùy chỉnh.
Sáu nhân viên bán hàng hàng đầu Lightning có tính năng và tại sao chúng quan trọng
Câu Hỏi Thường Gặp
- Các tính năng chính của Lightning Salesforce giúp nâng cao năng suất người dùng là gì?
- Các tính năng chính bao gồm bảng điều khiển có thể tùy chỉnh, điều hướng hợp lý, các công cụ báo cáo nâng cao và khả năng tự động hóa.
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.
