Làm cách nào để thêm người dùng trong SalesForce Lightning?

Thêm người dùng mới vào tài khoản SalesForce Lightning khá đơn giản, miễn là bạn có quyền truy cập để có thể tạo tài khoản và nếu cần, hãy lấy giấy phép SalesForce sẽ bao phủ người dùng đó.


Cách thêm người dùng vào SalesForce

Thêm người dùng mới vào tài khoản  SalesForce Lightning   khá đơn giản, miễn là bạn có quyền truy cập để có thể tạo tài khoản và nếu cần, hãy lấy giấy phép SalesForce sẽ bao phủ người dùng đó.

Giấy phép SalesForce có giá bao nhiêu?

Để thêm tài khoản người dùng mới vào SalesForce, hãy chuyển đến Cài đặt> Cài đặt> Quản trị> Người dùng> Người dùng> Mới và làm theo hướng dẫn để thêm người dùng mới vào tài khoản.

Để thêm người dùng mới vào tài khoản, hãy bắt đầu bằng cách đi tới cài đặt> cài đặt. Các cài đặt có thể truy cập trong biểu tượng bánh răng, ở góc trên bên phải của giao diện.

Trên menu bên trái, tìm quản trị> menu phụ người dùng và nhấp vào mũi tên để mở rộng.

Sau đó, mở lại người dùng menu phụ sẽ hiển thị sau khi mở rộng menu người dùng.

Bây giờ, trong menu người dùng, chỉ cần nhấp vào biểu tượng mới để bắt đầu quy trình thiết lập người dùng, điều này sẽ xảy ra trong một cửa sổ bật lên mới.

Bạn cũng có thể, trong giao diện đó, xem danh sách người dùng hiện đang tồn tại cho tài khoản đó.

Tạo thủ tục người dùng mới

Bước đầu tiên khi tạo người dùng mới, là nhập tên, tên, địa chỉ email và chọn một hồ sơ cho người dùng đó.

Hồ sơ phải được xác định trước và có thể là một cái gì đó như người dùng trò chuyện miễn phí, người dùng chuẩn hoặc quản trị viên hệ thống, ví dụ, như được xác định trên hệ thống của bạn.

Trong các tùy chọn nâng cao, có thể thiết lập địa chỉ gửi thư cho người dùng mới đó, với đường phố, thành phố, tiểu bang hoặc tỉnh, mã zip hoặc mã bưu chính và quốc gia.

Trong các tùy chọn nâng cao đăng nhập một lần, người dùng có thể được thiết lập với một ID liên kết đăng nhập một lần, trong trường hợp anh ta có một.

Nó sẽ cho phép người dùng đó được chia sẻ trên nhiều ứng dụng.

Cuối cùng, các cài đặt ngôn ngữ sẽ cho phép thêm người dùng mới bằng múi giờ yêu thích, ngôn ngữ địa phương và ngôn ngữ địa phương, theo khả năng SalesForce Ngôn ngữ giao diện.

Người dùng tạo trong hệ thống

Khi người dùng mới đã được thêm vào trong SalesForce Hệ thống Lightning, thông báo xác nhận sẽ được hiển thị trên màn hình và giao diện sẽ đưa bạn trở lại màn hình quản lý người dùng, nơi tất cả người dùng có quyền truy cập vào phiên bản đó sẽ được liệt kê .

Cũng có thể khử kích hoạt người dùng từ giao diện đó.

Câu Hỏi Thường Gặp

Những cân nhắc nào nên được tính đến khi thêm người dùng mới vào Salesforce Lightning?
Các cân nhắc bao gồm xác định vai trò và quyền của người dùng phù hợp, cung cấp đào tạo đầy đủ và sắp xếp quyền truy cập người dùng với các chính sách tổ chức và hướng dẫn bảo mật dữ liệu.

Yoann Bierling
Giới thiệu về tác giả - Yoann Bierling
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.




Bình luận (0)

Để lại một bình luận