Відділ продажів: Як активувати потік у конструкторі потоків Відділ продажів?

Як активувати потік у збуднику потоку Відділ продажів Lightning?

Активувати потік у збуднику потоків Відділ продажів можна за допомогою меню автоматизації процесу налаштування, де необхідно створити новий вид, щоб мати можливість додавати потік у подання за допомогою конструктора потоків, де також можна буде запустити потоки.

Майте на увазі, що потік не такий, як робочий процес Відділ продажів, але обидва вони можуть бути створені в процесі налаштування облікових записів Відділ продажів, які мають необхідні права доступу.

Після того, як потік буде доданий до подання за допомогою конструктора потоків, його можна буде активувати, запустивши його на екрані збірника потоків.

Нижче докладно дивіться, як створити потік та активувати його у Відділ продажів Lightning.

Доступ до налаштування облікового запису Відділ продажів

Почніть з відкриття меню налаштувань, яке доступне у верхньому правому куті значків передач облікових записів Відділ продажів поруч із панеллю навігації.

Опинившись у меню налаштування, найпростіший спосіб отримати доступ до потоків Відділ продажів та активувати деякі з них - використовувати панель пошуку, щоб знайти варіант потоків.

Створення нового виду для потоків

Першим кроком для активації потоку буде створення перегляду, натиснувши на посилання створення перегляду.

Потрібно вказати ім'я перегляду та унікальне ім'я перегляду, і за потреби можна буде додати кілька критеріїв фільтра.

Нарешті, виберіть поля, які відображатимуться в цьому представленні для створення, наприклад: ім'я API потоку, використовує старішу версію, шаблон, тип, префікс простору імен, вбудований, мітка потоку, опис, остання зміна, остання змінена дата , та активний.

Закінчіть створення подання, натиснувши кнопку збереження.

Створення нового потоку

Тепер, коли створено представлення даних, додайте до нього новий потік за допомогою нової кнопки потоку.

Використання збудника потоку Відділ продажів

Використовуючи SalesForce потоку будівник для активації нових запусків потоків, натиснувши на кнопку запуску, яка відображається в построителе потоку з самого початку.

Відобразиться форма для створення нового призначення, в яку можна ввести кілька відомостей: мітка, назва API, опис та можливість встановлення значень змінних.

Після того, як різні завдання, необхідні для вашого проекту, будуть створені за допомогою конструктора потоків Відділ продажів, продовжуйте натискання кнопки збереження, щоб активувати відповідний потік.

Активізація нового потоку в конструкторі потоків

Збережіть новостворений потік з відповідними його призначеннями в конструкторі потоків, ввівши тип потоку, який буде одним із наступних:

• Автозапущений потік,
• Потік запиту на контакт,
• Польовий сервіс для мобільних потоків,
• Польовий сервіс Snap In Flow,
• Потік екрана.

Вибравши правильний варіант, залиште конструктор потоків і активуйте потік, зберігаючи потік, що створюється.

Активація потоку, створеного в налаштуваннях

Як тільки потоки створені, активуйте їх, поставивши відповідний прапорець під активним параметром у списку потоків.

Потім, якщо потік позначено як неактивний, натисніть на запустити, щоб активувати потік Відділ продажів з екрана конструктора потоків.

Часті Запитання

Які критичні кроки для забезпечення правильного роботи потоку перед активацією в Salesforce?

Критичні кроки включають ретельно тестування потоку, перевірку всіх умов та дій та забезпечення його вирівнювання з передбачуваним бізнес -процесом.