Відділ продажів: Як активувати потік у конструкторі потоків Відділ продажів?




Як активувати потік у збуднику потоку Відділ продажів Lightning?

Активувати потік у збуднику потоків Відділ продажів можна за допомогою меню автоматизації процесу налаштування, де необхідно створити новий вид, щоб мати можливість додавати потік у подання за допомогою конструктора потоків, де також можна буде запустити потоки.

Майте на увазі, що потік не такий, як робочий процес Відділ продажів, але обидва вони можуть бути створені в процесі налаштування облікових записів Відділ продажів, які мають необхідні права доступу.

Як створити робочий процес у робочому процесі Відділ продажів
Як створити обліковий запис у Відділ продажів

Після того, як потік буде доданий до подання за допомогою конструктора потоків, його можна буде активувати, запустивши його на екрані збірника потоків.

Нижче докладно дивіться, як створити потік та активувати його у Відділ продажів Lightning.

Flow Builder - Довідка Salesforce

Доступ до налаштування облікового запису Відділ продажів

Почніть з відкриття меню налаштувань, яке доступне у верхньому правому куті значків передач облікових записів Відділ продажів поруч із панеллю навігації.

Додайте спеціальний об’єкт до панелі навігації

Опинившись у меню налаштування, найпростіший спосіб отримати доступ до потоків Відділ продажів та активувати деякі з них - використовувати панель пошуку, щоб знайти варіант потоків.

Створення нового виду для потоків

Першим кроком для активації потоку буде створення перегляду, натиснувши на посилання створення перегляду.

Потрібно вказати ім'я перегляду та унікальне ім'я перегляду, і за потреби можна буде додати кілька критеріїв фільтра.

Нарешті, виберіть поля, які відображатимуться в цьому представленні для створення, наприклад: ім'я API потоку, використовує старішу версію, шаблон, тип, префікс простору імен, вбудований, мітка потоку, опис, остання зміна, остання змінена дата , та активний.

Закінчіть створення подання, натиснувши кнопку збереження.

9 порад щодо використання блискавки Salesforce правильним шляхом

Створення нового потоку

Тепер, коли створено представлення даних, додайте до нього новий потік за допомогою нової кнопки потоку.

Використання збудника потоку Відділ продажів

Використання збудника потоку Відділ продажів to activate new flows starts by clicking on the start button, which is displayed in the flow builder from the beginning.

Відобразиться форма для створення нового призначення, в яку можна ввести кілька відомостей: мітка, назва API, опис та можливість встановлення значень змінних.

Після того, як різні завдання, необхідні для вашого проекту, будуть створені за допомогою конструктора потоків Відділ продажів, продовжуйте натискання кнопки збереження, щоб активувати відповідний потік.

Активізація нового потоку в конструкторі потоків

Збережіть новостворений потік з відповідними його призначеннями в конструкторі потоків, ввівши тип потоку, який буде одним із наступних:

  • Автозапущений потік,
  • Потік запиту на контакт,
  • Польовий сервіс для мобільних потоків,
  • Польовий сервіс Snap In Flow,
  • Потік екрана.

Вибравши правильний варіант, залиште конструктор потоків і активуйте потік, зберігаючи потік, що створюється.

Активація потоку, створеного в налаштуваннях

Як тільки потоки створені, активуйте їх, поставивши відповідний прапорець під активним параметром у списку потоків.

Потім, якщо потік позначено як неактивний, натисніть на запустити, щоб активувати потік Відділ продажів з екрана конструктора потоків.

Блискавковий потік Builder: керівництво з прикладами - Середній



Подібні статті

Швидко додайте діаграму для звіту в SalesForce Ligthning

Швидко додайте діаграму для звіту в SalesForce Ligthning

Коли в звіті, створеному в SalesForce, не панікуйте діаграму додавання сірого кольору, не слід панікувати - необхідно зробити маніпуляцію, щоб створити діаграму з цього звіту, і трюк можна використовувати будь-коли під час створення звітів у групі SalesForce: group записи разом для створення діаграм.


Коментарі (0)

Залишити коментар