Як створити спеціальне поле у ​​SalesForce?



Створіть спеціальне поле SalesForce

Створення користувальницького поля в SalesForce здійснюється в меню Установка> Менеджер об'єктів, звідки можна створити спеціальні поля для вашого клієнта SalesForce, а також видалити користувацькі поля.

Додати одиницю спеціальних полів | Salesforce Trailhead
Створення спеціальних полів - Довідка Salesforce

Доступ до налаштування SalesForce Object Manager

Почніть з відкриття меню налаштування SalesForce у меню передач> налаштування.

Після налаштування відкрийте меню «Менеджер об’єктів», натиснувши безпосередньо ім'я вкладки.

Створіть спеціальне поле у ​​SalesForce

Звідти виберіть тип об’єкта, для якого ви бажаєте створити спеціальне поле у ​​своєму клієнті SalesForce, наприклад:

Після того як об’єкт був обраний, знайдіть параметр полів та зв’язків.

У меню Поля та відносини відобразиться список усіх полів, доступних для об'єкта. Створіть ще один, натиснувши нову кнопку.

Спеціальні типи даних поля SalesForce

Першою інформацією буде тип даних, яке поле ви створюєте?

  • Автоматичний номер - порядковий номер, згенерований системою, який використовує визначений вами формат відображення; Кількість автоматично збільшується для кожного нового запису,
  • Формула, поле лише для читання, яке отримує своє значення з визначеного вами формули. Поле формули оновлюється, коли будь-яке з вихідних полів змінюється,
  • Зведений підсумок - це поле лише для читання, яке відображає суму, мінімальне або максимальне значення поля у пов’язаному списку або кількість записів усіх записів, перелічених у пов’язаному списку,
  • Відношення пошуку, створює відношення, яке пов'язує цей об'єкт з іншим об'єктом. Поле відносин дозволяє користувачам натискати на піктограму пошуку, щоб вибрати значення зі спливаючого списку. Інший об’єкт - джерело значень у списку.
  • Поставити прапорець, дозволяє користувачам вибрати справжнє (відмічене) або помилкове (неперевірене) значення.
  • Валюта, дозволяє користувачам вводити долар або іншу валюту і автоматично формує поле як суму валюти. Це може бути корисно, якщо ви експортуєте дані в Excel або іншу електронну таблицю.
  • Дата, дозволяє користувачам ввести дату або вибрати дату із спливаючого календаря.
  • Дані / Час, дозволяє користувачам вводити дату та час або вибирати дату із спливаючого календаря. Коли користувачі натискають дату у спливаючому віці, ця дата та поточний час вводяться у поле Дата / Час.
  • Число, дозволяє користувачам вводити будь-яке число. Провідні нулі видаляються.
  • Відсоток, дозволяє користувачам вводити відсоткове число, наприклад, 10 і автоматично додає знак відсотка до числа.
  • Телефон, дозволяє користувачам вводити будь-який номер телефону. Автоматично форматує його як номер телефону.
  • Picklist - дозволяє користувачам вибирати значення зі списку, який ви визначаєте.
  • Picklist (Multi-Select), дозволяє користувачам вибирати декілька значень із визначеного списку.
  • Текст, дозволяє користувачам вводити будь-яку комбінацію літер і цифр.
  • Текстова область, дозволяє користувачам вводити до 255 символів в окремих рядках.
  • Текстова область (Довга) дозволяє користувачам вводити до 131072 символів в окремих рядках.
  • Текстова область (Rich) дозволяє користувачам вводити відформатований текст, додавати зображення та посилання. До 131072 символів на окреслених лініях.
  • Текст (зашифрований), дозволяє користувачам вводити будь-яку комбінацію букв і цифр і зберігати їх у зашифрованому вигляді.
  • Час, дозволяє користувачам вводити місцевий час. Наприклад, 14:40, 14:40, 14:40:00 та 14: 40: 50: 600 - усі дійсні часи для цього поля.
  • URL, дозволяє користувачам вводити будь-яку дійсну адресу веб-сайту. Коли користувачі натискають на поле, URL-адреса відкриється в окремому вікні браузера.
Спеціальні типи полів - Довідка Salesforce

Як створити поля у Відділ продажів

Наступним кроком після вибору типу даних буде введення необхідних деталей поля, які можуть відрізнятися залежно від того, який тип користувальницького поля ви створюєте у Відділ продажів.

Завжди потрібна мітка поля, а також назва поля, опис поля та текст довідки. У деяких випадках для створення спеціального поля Відділ продажів може знадобитися інша інформація, наприклад довжина поля.

Можна також визначити, чи потрібне поле для створення пов'язаного об'єкта, чи воно повинно бути унікальним чи ні, чи має зовнішній ідентифікаційний номер у зовнішній системі, а згодом і значення за замовчуванням.

Наступним кроком є ​​визначення безпеки поля, вибираючи для того, для якого типу користувачів поле буде видимим і доступним, оскільки не всі поля можуть мати доступ до будь-якого типу користувача.

Останнім кроком у створенні поля є вибір макета сторінки, коли це застосовується.

Нове користувальницьке поле може не потрібно відображати на всіх макетів сторінок, але це повністю залежить від потреби поля та налаштування вашого локального клієнта.

І це все! Після натискання кнопки Зберегти слід створити поле, яке відобразиться у списку полів для об'єкта.

Як видалити користувацьке поле у ​​Відділ продажів?

Щоб видалити користувальницьке поле у ​​Відділ продажів, відкрийте меню налаштування під значком шестірні у Відділ продажів Lightning та перейдіть до диспетчера об'єктів. Звідти виберіть об’єкт, для якого потрібно видалити користувацьке поле, перейдіть до полів та зв’язків, знайдіть поле та відкрийте меню праворуч від рядка поля.

Звідти виберіть редагування, щоб змінити спеціальне поле, або виберіть видалити, щоб видалити його із системи, а також усю інформацію, яка раніше зберігалася для цього поля.

Спливаюче вікно запитає підтвердження перед видаленням поля.

Якщо ви приймаєте вилучення поля, інформація, що міститься в цьому користувальницькому полі, все ще буде доступною протягом 15 днів, після чого вона буде втрачена назавжди.

Тому перед тим, як видалити користувацьке поле в Відділ продажів, обережно!





Подібні статті

How to create a workflow in Відділ продажів?

How to create a workflow in Відділ продажів?

Creating a workflow rule in Відділ продажів is done in the Відділ продажів setup, under process automation > worlkflow actions.


Коментарі (0)

Залишити коментар