Швидко додайте діаграму для звіту в SalesForce Ligthning



Додавання діаграми до звіту в SalesForce Lightning

Коли в звіті, створеному в SalesForce, не панікуйте діаграму додавання сірого кольору, не слід панікувати - необхідно зробити маніпуляцію, щоб створити діаграму з цього звіту, і трюк можна використовувати будь-коли під час створення звітів у групі SalesForce: group записи разом для створення діаграм.

Розв’яжіть додавання діаграми звіту SalesForce в сірий колір: дані групового звіту в одному полі
Кнопка Додати діаграму відключена на екрані мого звіту

Об’їжте сіру кнопку додавання діаграми, групуючи дані

Відкрийте звіт, створений у SalesForce, і натисніть кнопку редагування у верхньому правому куті екрана візуалізації звіту, щоб отримати доступ до параметрів звіту та обійти сіру кнопку.

Наступним кроком є ​​додавання групи даних. Наприклад, якщо ви хочете повідомити про те, скільки Містер, Міс та Лікарів є у вашому списку облікових записів SalesForce та контактів SalesForce, виберіть поле привітання для групування.

Сирі дані, які можуть бути використані для експорту даних із SalesForce до Excel у поданні таблиці звітів, тепер групуються за полем вітання, як ви бачите на вкладці попереднього перегляду.

Однак дані ще не встановлені, а звіт ще не оновлювався. Для цього натисніть кнопку RUN.

не вдається додати графік до спеціального звіту

Створити графік із звіту

Повернувшись на екран візуалізації звіту, тепер кнопка Додати діаграму доступна для даних, згрупованих у одному полі!

Після натискання кнопки Додати графік відобразиться екран створення діаграми зі стандартною візуалізацією діаграми, вибраною за замовчуванням, яка може залежати від типу даних, які були доступні у звіті, та поля, що використовується для групування.

Клацніть на властивості діаграми, щоб змінити тип використовуваної діаграми.

Доступні різні типи діаграм: смуга, стовпчик, штабельна смуга, стовпчастий стовпчик, лінія, пончик, воронка, розкидання сюжету та багато іншого.

Залежно від згрупованих даних, різні діаграми будуть доступні або не для створення діаграми зі звіту.

Вибравши візуалізацію пончика, новий графік, створений із звіту, буде доступний і може бути використаний та повторно використаний на інформаційних панелях SalesForce або для експорту даних із SalesForce в Excel та створювати прекрасні звіти з діаграмами.

Додайте діаграму до звіту




Подібні статті

Відділ продажів: Як активувати потік у конструкторі потоків Відділ продажів?

Відділ продажів: Як активувати потік у конструкторі потоків Відділ продажів?

Активувати потік у збуднику потоків Відділ продажів можна за допомогою меню автоматизації процесу налаштування, де необхідно створити новий вид, щоб мати можливість додавати потік у подання за допомогою конструктора потоків, де також можна буде запустити потоки.


Коментарі (0)

Залишити коментар