How can I дані експорту from Відділ продажів to Excel?




Як експортувати дані з SalesForce в Excel?

У багатьох випадках може бути корисно експортувати звіт SalesForce в Excel, щоб поділитися даними з колегами або підготувати презентації. Є вбудовані способи здійснити експорт SalesForce в Excel в кілька простих кроків, всі доступні відразу після входу в обліковий запис SalesForce.

Exporting data from Відділ продажів to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

Це відкриє безпосередньо звіт у програмі Excel, і дані будуть використовуватися в програмі електронних таблиць Excel.

Експортувати звіт до Excel

Starting with an open report that should be exported to Excel from Відділ продажів Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from Відділ продажів Lightning to Excel.

Експортувати параметри в формат Excel

Now, there will be two different options for data export from Відділ продажів, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from Відділ продажів Lightning to Excel spreadsheet.

Інші параметри - це стандарт, розділений комами, або розділені комами без локального формату, у випадку кодування різних символів.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in Відділ продажів some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

Наприклад, виберіть правильне кодування між західноєвропейськими ISO, Unicode, японською, китайською, корейською та іншими.

Після вибору різних параметрів експорту даних у Excel продовжуйте, натиснувши кнопку Експортувати, щоб почати експортувати у файл Excel.

Що таке експорт форматованих даних

The formatted data will export the report just like it was shown on Відділ продажів Lightning interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some форматування даних that might be suitable for Відділ продажів only, but not for extra Excel calculations.

Які деталі тільки експорт даних

Експортувати дані лише дані експортуватимуть лише рядки даних з їх заголовком.

Це формат файлу, який можна використовувати для додаткових обчислень, виконаних у програмі Excel або іншій таблиці, або для завантаження файлу в іншій програмі.

Файл експортованих даних буде безпосередньо використовувати для фільтрів, зведених таблиць або порівнянь з іншими файлами.

Як коротко експортувати звіт SalesForce до Excel? Чи можете ви експортувати SalesForce в Excel?

 Експорт звіту SalesForce в Excel‌  is pretty easy in general, as all you have to do to perform a  Експорт SalesForce в Excel‌  is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the  Експорт SalesForce в Excel‌  is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the  Експорт SalesForce в Excel‌  has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.




Подібні статті

Як користуватися SalesForce?

Як користуватися SalesForce?

Платформа CRM SalesForce - це хмарне управління взаємовідносинами з клієнтами, яке повністю доступне в Інтернеті, з настільного ПК або з мобільного телефону, через веб-інтерфейс.


Коментарі (0)

Залишити коментар