How to merge contacts in Відділ продажів Classic?



Як об'єднати контакти в SalesForce?

Об'єднання контактів з облікового запису може здійснюватися лише на SalesForce Classic, і це досить пряма операція вперед. Особливо корисним буде об’єднання контактів у SalesForce під час таких операцій, як очищення даних, які можуть виявити деяку надмірність зареєстрованих контактів. Операція злиття контактів SalesForce дозволить очистити дані, які можуть бути дубльовані, вибравши правильну серед різних записів. Нижче див. Способи об’єднання контактів у SalesForce Classic, щоб забезпечити максимально високу точність даних.

У головному інтерфейсі виберіть вкладку облікових записів на панелі навігації.

Потім виберіть обліковий запис, в якому повинні бути об'єднані контакти> об'єднані контакти> виберіть записи> виберіть значення поля> об'єднати.

See below a detailed example of a contacts merger in Відділ продажів Classic.

Знайти обліковий запис із контактами для об'єднання

Once on the Відділ продажів classic interface, start by going in the accounts tab from the navigation panel, as the contacts to merge are attached to an account.

Потім виберіть обліковий запис, який містить контакти для об'єднання. Якщо обліковий запис доступний у частині нещодавніх облікових записів, просто виберіть його.

В іншому випадку скористайтеся параметрами пошуку, щоб знайти потрібний обліковий запис.

Знайдіть контакти, щоб об'єднати деталі облікового запису

Перейшовши в деталі облікового запису, перейдіть до списку контактів облікового запису. Звідти, звичайно, рахунок повинен мати кілька контактів, щоб мати можливість об'єднати деякі з них разом.

У наступному вікні відобразиться список контактів у цьому обліковому записі з прапорцем перед кожним з них.

Виберіть контакти для об'єднання, перетнувши прапорець перед ними.

Одночасно можна об'єднати до трьох записів.

Після вибору контактів натисніть кнопку Далі.

Виберіть значення для об'єднання в контактах

На наступному екрані вибрані контакти для об'єднання будуть відображатися поруч один з одним, і значення можуть легко порівнюватися від одного контакту до іншого.

Для значень, які є однаковими для всіх контактів, не потрібно вживати жодних дій, оскільки після злиття буде використано таке ж значення.

Однак для полів, які мають різні значення в контактах, необхідно прийняти рішення та вибрати перемикач поруч із значенням, яке має зберігатися в об'єднаному контакті, з будь-якого з контактів, вибраних для злиття .

Поля, які потребують прийняття рішення, будуть виділені синім кольором.

Після перевірки натисніть кнопку Об'єднати, щоб продовжити злиття.

Спливаюче повідомлення вимагатиме підтвердження операції злиття, оскільки воно не може бути скасовано, і може призвести до втрати інформації.

Переконайтеся, що все правильно, і що інформація, яка повинна зберігатися, зберігатиметься так само, як і після того, як було виконано контактне злиття.

Контакти успішно об'єднані

Після завершення злиття екран поверне вас до деталей облікового запису.

Там, перейдіть до розділу контактів і перегляньте самі, контакти повинні бути об'єднані, і можна натиснути посилання на контакт для перегляду деталей, якщо все пройшло нормально, і правильна інформація все ще доступна для цього об'єднаного контакту.

Як об'єднати контакти в Відділ продажів Lightning?

Неможливо об'єднати контакти в Відділ продажів Lightning завдяки різним управлінням контактами.

Цю операцію можна виконати тільки в інтерфейсі Відділ продажів Classic.





Подібні статті

Як увійти в SalesForce?

Як увійти в SalesForce?

Для входу в обліковий запис SalesForce почніть з переходу на головну сторінку веб-сайту платформи SalesForce після створення відповідних облікових записів SalesForce для доступу до інформаційних панелей SalesForce і, зрештою, доступу до користувацького домену вашої компанії.


Коментарі (0)

Залишити коментар