Як об'єднати контакти в SalesForce Classic?



Як об'єднати контакти в SalesForce?

Об'єднання контактів з облікового запису може здійснюватися лише на SalesForce Classic, і це досить пряма операція вперед. Особливо корисним буде об’єднання контактів у SalesForce під час таких операцій, як очищення даних, які можуть виявити деяку надмірність зареєстрованих контактів. Операція злиття контактів SalesForce дозволить очистити дані, які можуть бути дубльовані, вибравши правильну серед різних записів. Нижче див. Способи об’єднання контактів у SalesForce Classic, щоб забезпечити максимально високу точність даних.

У головному інтерфейсі виберіть вкладку облікових записів на панелі навігації.

Потім виберіть обліковий запис, в якому повинні бути об'єднані контакти> об'єднані контакти> виберіть записи> виберіть значення поля> об'єднати.

Нижче докладний приклад злиття контактів в SalesForce Classic.

Знайти обліковий запис із контактами для об'єднання

Після того, як на SalesForce класичний інтерфейс, почати, перейшовши на вкладку рахунку на панелі навігації, так як контакти до злиття прив'язані до облікового запису.

Потім виберіть обліковий запис, який містить контакти для об'єднання. Якщо обліковий запис доступний у частині нещодавніх облікових записів, просто виберіть його.

В іншому випадку скористайтеся параметрами пошуку, щоб знайти потрібний обліковий запис.

Знайдіть контакти, щоб об'єднати деталі облікового запису

Перейшовши в деталі облікового запису, перейдіть до списку контактів облікового запису. Звідти, звичайно, рахунок повинен мати кілька контактів, щоб мати можливість об'єднати деякі з них разом.

У наступному вікні відобразиться список контактів у цьому обліковому записі з прапорцем перед кожним з них.

Виберіть контакти для об'єднання, перетнувши прапорець перед ними.

Одночасно можна об'єднати до трьох записів.

Після вибору контактів натисніть кнопку Далі.

Виберіть значення для об'єднання в контактах

На наступному екрані вибрані контакти для об'єднання будуть відображатися поруч один з одним, і значення можуть легко порівнюватися від одного контакту до іншого.

Для значень, які є однаковими для всіх контактів, не потрібно вживати жодних дій, оскільки після злиття буде використано таке ж значення.

Однак для полів, які мають різні значення в контактах, необхідно прийняти рішення та вибрати перемикач поруч із значенням, яке має зберігатися в об'єднаному контакті, з будь-якого з контактів, вибраних для злиття .

Поля, які потребують прийняття рішення, будуть виділені синім кольором.

Після перевірки натисніть кнопку Об'єднати, щоб продовжити злиття.

Спливаюче повідомлення вимагатиме підтвердження операції злиття, оскільки воно не може бути скасовано, і може призвести до втрати інформації.

Переконайтеся, що все правильно, і що інформація, яка повинна зберігатися, зберігатиметься так само, як і після того, як було виконано контактне злиття.

Контакти успішно об'єднані

Після завершення злиття екран поверне вас до деталей облікового запису.

Там, перейдіть до розділу контактів і перегляньте самі, контакти повинні бути об'єднані, і можна натиснути посилання на контакт для перегляду деталей, якщо все пройшло нормально, і правильна інформація все ще доступна для цього об'єднаного контакту.

Як об'єднати контакти в Відділ продажів Lightning?

Неможливо об'єднати контакти в Відділ продажів Lightning завдяки різним управлінням контактами.

Цю операцію можна виконати тільки в інтерфейсі Відділ продажів Classic.

Часті Запитання

Які найкращі практики об'єднання контактів у Salesforce Classic для підтримки якості даних?
Найкращі практики включають перевірку дублікатів критеріїв, перегляд об'єднаних даних на повноту та точність та забезпечення відповідно всіх пов'язаних записів.

Yoann Bierling
Про автора - Yoann Bierling
Yoann Bierling - це веб -видавничий та цифровий консалтинговий професіонал, що робить глобальний вплив завдяки досвіду та інновації в технологіях. Пристрасний щодо розширення можливостей людям та організаціям процвітати в цифрову епоху, він змушений забезпечити виняткові результати та сприяти зростанню за допомогою створення вмісту освіти.




Коментарі (0)

Залишити коментар