Як об’єднати облікові записи в SalesForce Classic?



SalesForce, як об’єднати рахунок

Як об’єднати облікові записи в SalesForce? Можливо, буде потрібно виконати операцію злиття облікових записів SalesForce в декількох випадках, особливо під час чищення деяких даних, і помічаючи, що різні зареєстровані облікові записи SalesForce насправді представляють один і той же обліковий запис, але з дещо іншими даними, такими як неправильно введений символ, SalesForce операція злиття рахунку стає необхідною. Крім того, коли кілька клієнтів зливаються разом, або колишній обліковий запис покинув компанію і перейшов на інший рахунок, можливо, буде потрібно об'єднати обидва рахунки в SalesForce.

Об’єднати рахунки в  SalesForce блискавка‌  неможливо, цю операцію потрібно виконати в ClassicForce classic.

Опинившись на SalesForce Classic, перейдіть до облікових записів> об’єднати рахунки> знайдіть облікові записи> злиття та виберіть значення, які слід зберігати для розбіжностей.

Знайдіть опцію облікового запису злиття в інформаційній панелі облікових записів

Потрапивши в класичний інтерфейс SalesForce, почніть з пошуку вкладки облікового запису з області навігації та відкрийте її.

У меню облікового запису просто виберіть опцію облікового запису злиття, яка доступна в розділі інструментів праворуч.

Знайдіть акаунти для об’єднання в SalesForce Classic

Знайдіть два або три облікові записи, які потрібно об'єднати, після вступу на інтерфейс об'єднання моїх облікових записів. Одночасно не можна об'єднати більше трьох облікових записів.

Використовуйте поле пошуку, щоб знайти облікові записи для об'єднання за їхнім іменем, і натисніть кнопку пошуку облікових записів, щоб почати пошук.

Після того, як облікові записи знайдено, виберіть їх, перевіривши прапорець на початку рядка облікового запису.

Натисніть Далі, коли записи облікових записів, які потрібно об'єднати, були вибрані належним чином, три з них не більше.

Виберіть значення для об'єднання в облікових записах

Після вибору облікових записів інтерфейс покаже їх один поруч, кожне поле легко ідентифікувати.

Для полів, аналогічних у всіх облікових записах, не потрібно вживати жодних дій, оскільки однакова інформація буде перенесена на об'єднаний обліковий запис.

Однак для полів, які мають інше значення в облікових записах, ім'я поля буде виділено синім кольором, і необхідно буде вибрати інформацію, яку слід зберігати в об'єднаному обліковому записі, за допомогою перевірки радіо-кнопки перед правильним .

Після перевірки всієї інформації та вжиття дій щодо значення поля для збереження в об'єднаному обліковому записі натисніть кнопку Об'єднати, щоб продовжити злиття облікового запису.

Спливаюче вікно попросить підтвердити злиття облікових записів, оскільки цю операцію не можна скасувати.

Один запис залишиться після злиття, що містить лише вибрані значення, і попередні існуючі облікові записи більше не будуть доступні.

Продовжуйте діяти обережно і перевірте, чи правильна інформація була вибрана для злиття облікових записів.

Облікові записи успішно об'єднані

Після перевірки операції злиття рахунків, система Відділ продажів Classic поверне вас до візуалізації рахунку.

У списку останніх облікових записів має міститися обліковий запис, який щойно об'єднався.

Натисніть на цьому обліковому записі, щоб перевірити, що операція пройшла нормально.

Потім переконайтеся, що об'єднаний обліковий запис містить необхідну інформацію, вибрану під час процедури злиття.

Немає жодних інших дій, облікові записи успішно об'єднані в єдиний обліковий запис відповідно до вибору поля, виконаного в інтерфейсі злиття.

Як об'єднати рахунки в Відділ продажів Lightning?

Неможливо об'єднати рахунки в Відділ продажів Lightning завдяки різному керуванню рахунками.

Цю операцію можна виконати тільки в інтерфейсі Відділ продажів Classic.

Як об’єднати облікові записи в SalesForce? Коротко

Щоб виконати операцію злиття облікових записів SalesForce, просто виконайте наступні дії:

  • Почніть із входу в обліковий запис SalesForce,
  • Зрештою перейдіть на SalesForce Classic, якщо ви увійшли в систему на Lightning,
  • Перейдіть до облікових записів> облікові записи злиття SalesForce> знайдіть облікові записи> об'єднайте
  • Виберіть значення, які потрібно зберегти після роботи облікових записів SalesForce.

Після цього просто увійдіть у свій обліковий запис SalesForce Lightning, і ви побачите успішні результати роботи облікових записів SalesForce безпосередньо на вкладці облікових записів SalesForce!





Подібні статті

How to export contacts from Відділ продажів Lightning?

How to export contacts from Відділ продажів Lightning?

Експорт контактів із SalesForce - це досить проста операція, створивши звіт, що містить контакти для експорту, та експортувати цей звіт у Excel або інший доступний формат експорту з SalesForce. Цей процес досить схожий на експорт даних з SalesForce в Excel, як це стосується, наприклад, експорту звітів.


Коментарі (1)

 2020-04-30  Best online training.
Hi,this information is excellent.

Залишити коментар