Легкі кроки SalesForce класичні для блискавки



SalesForce класичний для кроків міграції блискавки

Перш ніж ви зможете запропонувати вашим користувачам самостійно перейти з класичного SalesForce до Lightning через інтерфейс SalesForce, ви повинні розглянути можливість переходу з класичного SalesForce до Lightning.

На сьогодні і з 2019 року SalesForce Lightning є стандартною версією, що пропонується всім користувачам, і компанія підштовхує всіх користувачів використовувати останню версію Lightning на їх платформі SalesForce, як тільки вони отримають ліцензію SalesForce, яка незабаром буде доступний для версії Lightning.

Класична міграція SalesForce до Lightning не означає, що будь-які дані зміняться, а лише те, що користувачі використовуватимуть інший інтерфейс та матимуть деякі функції, які відрізнятимуться між двома версіями.

Класичні проблеми для міграції SalesForce: проблеми навчання та зміна інтерфейсу - дані залишаються однаковими

Звіт про перевірку готовності до блискавки

Почніть із замовлення звіту Перевірка готовності блискавки, який надає SalesForce. Це допоможе адміністраторам та іншим керівникам проектів вирішити, чи слід мігрувати свою SalesForce з класичної на Блискавку чи ні.

Щоб отримати цей звіт, перейдіть до налаштування> Асистент переходу блискавки> виявити фазу> оцінити досвід та переваги блискавки> перевірити готовність.

Потім виберіть службу, яку ви хочете перевірити, і натисніть на готовність перевірити.

Звіт про готовність до блискавки

Вибір основних користувачів та навчання користувачів

Настільки ж, як і будь-який проект міграції, класифікацію SalesForce до міграції Lightning потрібно почати з вибору ключових користувачів у компанії, тобто вибору декількох експертних користувачів у компанії, які затягнуть їх стандартну ділову діяльність, щоб сконцентруватися на тестуванні нового програмного забезпечення та зробити впевнений, що всі функціональні можливості є.

У той же час вони проаналізують прогалини, сенс функціональності або процесів, які вже недоступні, і знайдуть обхідні шляхи.

Вони також знайдуть нові функції, які раніше не пропонувались і які тепер стануть стандартною діловою практикою.

Нарешті, вони підготують план переходу та тренінги та дадуть цю інформацію всім користувачам, коли відбудеться справжній перемикач.

Після міграції вони будуть продовжувати працювати експертами з нової системи, і з ними можна буде звертатися, коли виникає проблема із системою потоку.

Вони також знайдуть найкращий час для переходу, який, як правило, робиться під час сезонних низьких обсягів бізнесу.

Комунікація є ключовим для успіху міграційного проекту, навіть якщо в цьому випадку єдиною реальною зміною буде перехід інтерфейсу з однієї версії на іншу, як правило, без особливих порушень у кращих практиках ведення бізнесу.

Оновіть CRM: Salesforce Classic до міграції блискавки 101

Перехід від класики до блискавки

Після того, як в межах компанії будуть виконані етапи міграції SalesForce класичного до блискавки, користувачі зможуть скористатися кнопкою «Переключитися на досвід блискавки», а отже, використовувати нову версію самостійно.

З досвіду блискавки ви можете повернутися до класичного інтерфейсу, натиснувши на їх зображення аватара, кнопку перегляду профілю.

Звідти з'явиться кнопка Перейти на SalesForce Classic, яка може повернути їх до класичного інтерфейсу.

І знову, повернувшись до класичного інтерфейсу, кнопка «Переключитися на SalesForce Lightning» прихована за кнопкою ім’я користувача у верхньому меню.

Здійснення перемикача: як перейти від класичного продавця до блискавки (частина 1)

Перемикач SalesForce на Блискавка недоступний

Якщо перехід SalesForce на «Блискавка» недоступний, це може бути пов’язано з тим, що адміністратори ще не виконали етапи міграції SalesForce для міграції блискавки, тобто вони ще не дають можливість користувачам, включаючи вас, використовувати новий досвід блискавки.

Перемикач SalesForce на Блискавка недоступний: grant users permission for "Lightning Experience user"

Якщо це так, а деякі користувачі перемикають SalesForce на блискавку, то в профілях користувачів слід створити новий набір дозволів для всіх користувачів. Там право доступу користувач Lightning Experience має бути надано всім користувачам.

Адміністратори також можуть перейти до налаштування> пошуку> критичних оновлень> оновлення для Lightning.

Після цього жоден користувач знову не повинен перемикати SalesForce на блискавку і не може перейти на новий інтерфейс.

Не вдається переключитися на досвід блискавки, хоча блискавка включена




Подібні статті

Як об’єднати облікові записи в SalesForce Classic?

Як об’єднати облікові записи в SalesForce Classic?

Як об’єднати облікові записи в SalesForce? Можливо, буде потрібно виконати операцію злиття облікових записів SalesForce в декількох випадках, особливо під час чищення деяких даних, і помічаючи, що різні зареєстровані облікові записи SalesForce насправді представляють один і той же обліковий запис, але з дещо іншими даними, такими як неправильно введений символ, SalesForce операція злиття рахунку стає необхідною. Крім того, коли кілька клієнтів зливаються разом, або колишній обліковий запис покинув компанію і перейшов на інший рахунок, можливо, буде потрібно об'єднати обидва рахунки в SalesForce.


Коментарі (0)

Залишити коментар