Як я можу експортувати дані з SalesForce до Excel?

У багатьох випадках може бути корисно експортувати звіт SalesForce в Excel, щоб поділитися даними з колегами або підготувати презентації. Є вбудовані способи здійснити експорт SalesForce в Excel в кілька простих кроків, всі доступні відразу після входу в обліковий запис SalesForce.


Як експортувати дані з SalesForce в Excel?

У багатьох випадках може бути корисно експортувати звіт SalesForce в Excel, щоб поділитися даними з колегами або підготувати презентації. Є вбудовані способи здійснити експорт SalesForce в Excel в кілька простих кроків, всі доступні відразу після входу в обліковий запис SalesForce.

Експорт даних з SalesForce до Excel досить простий, один раз у звіті виберіть Меню arrow> Експорт> Формат Excel> Експорт.

Це відкриє безпосередньо звіт у програмі Excel, і дані будуть використовуватися в програмі електронних таблиць Excel.

Експортувати звіт до Excel

Починаючи з відкритого звіту, який повинен бути експортований до Excel від SalesForce Lightning, знайдіть меню Стрілка у верхньому правому куті звіту, поруч із варіантом редагування.

Тепер у меню Стрічка, виберіть опцію експорту, який відкриє інтерфейс, який дозволить експортувати з SalesForce блискавки до Excel.

Експортувати параметри в формат Excel

Тепер буде два різних варіанти експорту даних з SalesForce, які є відформатованим звітом, а також лише деталі.

Виберіть параметр, який ви хочете краще, і виберіть формат файлу експорту, який у нашому випадку повинен бути формат Excel.xlsx, оскільки ми хочемо відкрити експортовані дані з SalesForce Блискавка до електронної таблиці Excel.

Інші параметри - це стандарт, розділений комами, або розділені комами без локального формату, у випадку кодування різних символів.

Не забудьте вибрати кодування, якщо це необхідно, особливо якщо ви зберегли в SalesForce Деякі конкретні локальні символи, в цьому випадку необхідно вибрати правильне кодування файлу.

Наприклад, виберіть правильне кодування між західноєвропейськими ISO, Unicode, японською, китайською, корейською та іншими.

Після вибору різних параметрів експорту даних у Excel продовжуйте, натиснувши кнопку Експортувати, щоб почати експортувати у файл Excel.

Що таке експорт форматованих даних

Форфортовані дані експортують звіт, як це було показано, було показано на * MarketForce * Інтерфейс блискавки, включаючи заголовок звітів, групування та фільтрувати деталі.

Експортований звіт даних навряд чи буде використовуватися для обчислення, оскільки він містить додаткову інформацію, а також деяке форматування даних, які можуть бути придатними для SalesForce, але не для додаткових розрахунків Excel.

Які деталі тільки експорт даних

Експортувати дані лише дані експортуватимуть лише рядки даних з їх заголовком.

Це формат файлу, який можна використовувати для додаткових обчислень, виконаних у програмі Excel або іншій таблиці, або для завантаження файлу в іншій програмі.

Файл експортованих даних буде безпосередньо використовувати для фільтрів, зведених таблиць або порівнянь з іншими файлами.

Як коротко експортувати звіт SalesForce до Excel? Чи можете ви експортувати SalesForce в Excel?

Експорт SalesForce звіт в Excel досить легко в загальному, як все, що вам потрібно зробити, щоб виконати SalesForce експорт в Excel, щоб відкрити звіт, знайти експорт стрілку і виберіть експорт Excel.

Єдине важкі, що ви будете мати справу під час SalesForce експорту в Excel, щоб в кінцевому підсумку вибрати правильні дані, які необхідні для експорту.

Після того, як SalesForce експорт в Excel була повністю виконана, ви будете мати можливість грати з усіма експортованих даних в редакторі електронних таблиць, але пам'ятайте, що зміни, виконані в Excel не матиме ніякого впливу на дані, що зберігаються в вашому SalesForce рахунок.

Часті Запитання

Як експортувати з SalesForce до успіху швидко?
Експорт даних з SalesForce до Excel можна зробити просто: у звіті виберіть стрілку меню> Експорт> Формат Excel> Експорт.
Які найкращі практики експорту великих наборів даних від Salesforce до Excel, не втрачаючи цілісності даних?
Найкращі практики включають розділення великих наборів даних на менші партії, забезпечення належного відображення поля та використання інструментів експорту даних Salesforce для підтримки формату даних та цілісності.

Yoann Bierling
Про автора - Yoann Bierling
Yoann Bierling - це веб -видавничий та цифровий консалтинговий професіонал, що робить глобальний вплив завдяки досвіду та інновації в технологіях. Пристрасний щодо розширення можливостей людям та організаціям процвітати в цифрову епоху, він змушений забезпечити виняткові результати та сприяти зростанню за допомогою створення вмісту освіти.




Коментарі (0)

Залишити коментар