SalesForce Ligthning'de hızlı bir şekilde rapor oluşturmak için bir grafik ekleyin

SalesForce Lightning'teki rapora grafik ekleme

SalesForce'da oluşturulan bir raporda düğme ekleme grafiği grileştiğinde panik yapmayın - bu rapordan bir grafik oluşturabilmek için basit bir manipülasyon yapılmalıdır ve hile SalesForce: grubunda raporlar oluştururken her zaman kullanılabilir grafik oluşturmak için birlikte kayıt yapar.

Grafik ekle SalesForce raporu gri renkte çözme: rapor verilerini tek bir alanda gruplama

Verileri gruplandırarak gri renkli grafik ekle düğmesini gezin

SalesForce'da oluşturulan raporunuzu açın ve rapor seçeneklerine erişmek ve gri renkli düğmenin etrafından dolaşmak için rapor görselleştirme ekranının sağ üst köşesindeki düzenle düğmesini tıklayın.

Bir sonraki adım, bir grup veri eklemektir. Örneğin,  SalesForce hesapları   ve  SalesForce kişileri   listenizde kaç Mister, Miss ve Doktor bulunduğunu rapor etmek istiyorsanız, gruplama için selamlama alanını seçin.

Rapor tablosu görünümünde SalesForce'tan Excel'e veri aktarmak için kullanılabilecek ham veriler, şimdi önizleme sekmesinde görebileceğiniz gibi selamlama alanı tarafından gruplandırılmıştır.

Ancak, veriler henüz ayarlanmadı ve rapor henüz güncellenmedi. Bunu yapmak için ÇALIŞTIR düğmesine tıklayın.

Rapordan grafik oluştur

Rapor görselleştirme ekranına geri döndüğünüzde, Grafik Ekle düğmesi artık bir alanda gruplandırılmış veriler için kullanılabilir!

Grafik ekle düğmesine tıkladıktan sonra, varsayılan olarak standart bir grafik görselleştirmesi seçili olarak, raporda bulunan verilerin türüne ve gruplama için kullanılan alana bağlı olarak grafik oluşturma ekranı görüntülenir.

Kullanılan grafik türünü değiştirmek için grafik özelliklerine tıklayın.

Farklı grafik türleri mevcuttur: çubuk, sütun, yığılmış çubuk, yığılmış sütun, çizgi, halka, huni, dağılım grafiği ve çok daha fazlası.

Gruplanan verilere bağlı olarak, rapordan grafik oluşturma için farklı grafikler kullanılabilir veya kullanılamaz.

Bir halka görselleştirme seçildiğinde, rapordan oluşturulan yeni grafik kullanılabilir ve SalesForce panellerinde veya SalesForce'dan Excel'e veri aktarmak ve grafiklerle güzel raporlar oluşturmak için kullanılabilir ve yeniden kullanılabilir.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce Lightning'deki raporlara grafik eklemenin avantajları nelerdir?

Raporlara grafik eklemek, veri görselleştirmesini geliştirir, karmaşık verileri yorumlamayı ve eğilimleri ve kalıpları tanımlamayı kolaylaştırır.