SalesForce Lightning nasıl kullanılır?

SalesForce Lightning nasıl kullanılır?

SalesForce Lightning olarak adlandırılan en son  SalesForce Lightning   arayüzünün, bir öncekinin aksine, SalesForce Classic'in, şirketinizin satış uygulamalarını ve SalesForce Platformundaki satış etkinlikleriyle ilişkili kaynakları yönetmek için kullanımı oldukça kolay.

Bu makalede arayüzünüzü nasıl kullanacağınıza ve temel işlemleri nasıl yapacağınıza bakın.

SalesForce Lightning arayüzü

Arayüz iki bölüme ayrılmıştır: web tarayıcısının üstünde, menülere ve favori uygulamalara hızlı erişim ile birlikte bir arama alanı görüntülenir.

SalesForce ile çalışırken bu ana araç çubuğunuz olacak ve daha sonra göreceğimiz ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.

Ana sayfada, varsayılan olarak, giriş yaptıktan hemen sonra satışların son zamanlarda nasıl gittiğini göstermek için üç aylık performans görüntülenir.

Biraz aşağı kaydırdığınızda, en son haberler gibi daha ilginç verilere ve ayrıca satışları artırmak, müşterilerle takip etmek ve son teslim tarihlerini karşılamak için alınması gereken olası eylemleri görüntüleyen bir asistana erişebileceksiniz.

Biraz daha aşağı inildiğinde, günün olayları ve bugünün görevleri, varsa yaratılmışsa ve günle ilgili ise görünecektir.

Son oluşturulan kayıtlar, hızlı bir inceleme için sistemdeki en yeni veri kurulumuna basit bir tıklama ile hızlı bir erişim sağlar.

Son fırsatlara ilişkin önemli fırsatlar, bazı olası sözleşme imzalarına hızlı bir şekilde erişerek daha fazla satış yapmanıza yardımcı olacaktır.

Yapılandırma ve belgeler

SalesForce arabiriminde her kullanıcı için yapılandırılabilecek birkaç şey vardır: genel kurulum, kullanıcı ayarları ve uygulamalar.

Dişli çark simgesini tıklayarak, çoğu diğer sistem kullanıcılarının da etkisi olacak SalesForce platformunun genel ayarlarını değiştirebileceğiniz kurulum menüsüne erişebilirsiniz.

Avatar simgenizi tıklatarak, arayüzün sağ üst köşesinde, şifre, tarih formatı, arayüz dili gibi yalnızca oturum açmış olan kullanıcı için geçerli olan ayarları değiştirebileceğiniz ayarlar menüsüne erişebilirsiniz. veya diğer kişisel tercihler.

Soru işareti düğmesi SalesForce belgelerine doğrudan erişim sağlayacak ve arayüzü kullanmaktan kişiselleştirilmiş grafikler oluşturmaya kadar kullanıcılara her zaman sistemde doğrudan yardım sağlayabilir.

Artı simgesi, yeni etkinlik oluşturma, yeni bir görev, yeni bir kişi, bir çağrıyı kaydetmek, yeni bir fırsat oluşturmak, yeni bir vaka oluşturmak, yeni bir müşteri adayı oluşturmak, yeni bir not girmek veya bir email yaz.

Tüm bu işlemler CRM yazılımı içinde yaygındır ve genellikle çoğu kullanıcı tarafından kullanılır, bu nedenle orada doğrudan bir bağlantı kurulur ve bir iş eyleminin gerçekleştirilmesi gerektiğinde her zaman kolayca erişilebilir.

Satış uygulamaları gezinme öğeleri

Kullanıcının avatarının hemen altındaki kalem simgesini tıkladığınızda, satış uygulama öğelerini düzenleyen bir menü açılır ve her kullanıcının doğrudan üstteki sistem şeridinden erişmek istediği en önemli uygulamaları ayarlamasına izin verir.

Daha fazla öğe ekle'yi tıkladığınızda, kullanılabilir uygulamaların listesi açılır ve herhangi bir uygulama kullanıcı için uygulama listesine eklenebilir.

Uygulamaları tıklayıp sürükleyip bırakarak, sıraları değiştirilebilir ve arayüz arayüzüne hemen yansıtılacaktır.

Uygulama listesi çok büyüktür ve her birinin kendi kullanımı vardır ve şirket içindeki farklı rolleri hedefler.

Uygulama öğeleri

Menü şeridinde herhangi bir uygulamanın adına tıklamak doğrudan uygulamayı açar.

Genellikle, her uygulama ana sayfası varsayılan olarak geçerli kullanıcıyla ilgili olarak oluşturulan ve bunları değiştirmek için doğrudan bağlantılar ve veritabanında yeni girişler oluşturmak için diğer bağlantılar ile ilgili en son öğeleri gösterir.

Gösterge tabloları gibi diğer uygulamalar bilgileri görüntüler ve her kullanıcının kendisi için önemli olan bilgileri görüntülemesi için tamamen yapılandırılabilir.

Görüntülenen her öğenin her zaman uygulama ile ilgili verilere erişmek için doğrudan bağlantıları vardır, bu da birkaç tıklamayla kolayca erişilebilir ve tamamen özelleştirilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce Lightning'in kullanıcı verimliliğini artıran temel özellikleri nelerdir?

Temel özellikler, özelleştirilebilir bir gösterge tablosu, aerodinamik navigasyon, gelişmiş raporlama araçları ve otomasyon özelliklerini içerir.