SalesForce: birkaç kolay adımda kullanıcıyı silin

SalesForce: kullanıcı etkilerini sil

Verileri geçmiş ve güvenlik nedenleriyle tuttuğu için, SalesForce platformuunda kullanıcıyı silmek mümkün değildir. Ancak, bir kullanıcıyı basitçe devre dışı bırakabilir, böylece SalesForce hesabına giriş yapmasına izin vermeyebilir ve SalesForce'u kullanmak için gerekli yönetici haklarına sahip olmanız şartıyla izin vermeyebilirsiniz.

Hesabı devre dışı bıraktıktan sonra, kullanıcı tarafından SalesForce'de oluşturulan rapor, SalesForce hesapları,  SalesForce kişileri   veya oluşturduğu SalesForce iş akışı ile birlikte erişilebilir durumda olacak; ancak artık giriş yapamayacak, ancak verileri kaybedilir ve verilerine erişimi olan diğer kullanıcılar yine de bu verileri oluşturan kullanıcı hesabının profilini görebilir.

Oraya nasıl gidileceğini ve güvenle bir SalesForce silme işlemi gerçekleştirme adımlarını birkaç adımda izleyin.

SalesForce: kullanıcı arayüzü örneğini sil

Belirli bir kullanıcıyı silmek veya bir hesabın devre dışı bırakarak SalesForce'u kullanmasını önlemek için tam olarak önlemek için,  SalesForce Lightning   arayüzünün dişli simgesinin altındaki erişilebilir ayar menüsüne giderek başlayın.

Ardından, kurulum seçeneklerinde yönetim altındaki kullanıcı menüsünü bulun. Kullanıcı menüsünü aramak için hızlı arama formunu kullanmaktan çekinmeyin.

Bu menüyü görmüyorsanız, gerekli erişim haklarına sahip olmadığınız ve sistem yöneticinize başvurmanız gerektiği anlamına gelir.

Kullanıcı ayarlarında, silinecek kullanıcıyı bulun ve satırın sonundaki gizli menüyü gösteren oku tıklayın.

Kullanıcıyı devre dışı bırakmak için Kullanıcıyı düzenle seçeneğini seçin.

Satış ekibi Lightning'de kullanıcıyı devre dışı bırakın

Tüm kullanıcı ayrıntılarını değiştirmenize olanak tanıyan bir açılır pencere belirecektir: ad, soyadı, e-posta ve profili, ayrıca kullanıcıyı aktif veya değil olarak ayarlamak için bir onay kutusu.

Kullanıcı düzenleme menüsündeki etkin kutunun işaretini kaldırarak, kullanıcı devre dışı bırakılır; yani, Satış ekibi platformunda Satış ekibi'ı kullanmak için artık giriş yapamayacağı için, kullanıcısını Satış ekibi arayüzünden neredeyse tamamen siler.

Kutunun işaretini kaldırdıktan sonra, kullanıcının devre dışı bırakması ve bu hesabı kullanmasını engellemesi için Kaydet'e tıklayın.

Kullanıcı ayarları menüsünde, kullanıcı değişikliğinin kaydedildiğini onaylamak için bir bilgi mesajı gösterilmelidir.

Kullanıcı listesinde, aktif kontrolün o kullanıcı için artık gösterilmediği, kullanıcının Satış ekibi kullanmak için silindiği ve artık Satış ekibi hesabında oturum açamayacağı anlaşılacaktır.

Satış ekibi kullanıcı profilini değiştir

Kullanıcıları silmek için kullanılan aynı ekran, Satış ekibi kullanıcı profilini değiştirmek için de kullanılır.

Satış ekibi'daki roller ve profiller tanımlandıktan sonra, verilen kullanıcı için o ekrana gidin ve kullanıcının düzenle ekranındaki Satış ekibi kullanıcı profilini değiştirin.

Sık Sorulan Sorular

Veri bütünlüğünü korumak için Salesforce'daki bir kullanıcıyı silerken akılda tutulması gereken hususlar nelerdir?

Hususlar, kullanıcının kayıtlarının yeniden atanması, geçmiş veriler üzerindeki etkisinin anlaşılması ve veri saklama politikalarına uyulmasını sağlamaktır.