Nasıl SalesForce bir iş akışı oluşturmak için?

Nasıl * SalesForce'ta bir iş akışı kuralı oluşturmak için *

SalesForce daki bir iş akışı kuralı oluşturma süreci otomasyonu> worlkflow eylemler altında, SalesForce kurulum yapılır.

SalesForce bir iş akışı nedir? İş akışları otomatik hale eylemleri için kullanılır. Onlar bunları oluşturmak ve nasıl  SalesForce Lightning   bunları etkinleştirmek için nasıl kullanılır ne ayrıntılı olarak aşağıya bakın.

1 - * SalesForce'ta iş akışlarını anlama *

En önemli ilk SalesForce iş akışlarını anlamaktır. Ne için kullanılır? İş akışı, bazı olaylar SalesForce verilerde meydana sonra otomatik tetiklenen eylemler bütünüdür.

Görevler, kullanıcılara yeni görevler atamak, e-posta uyarıları yapmak, önceden belirlenmiş bir veya daha fazla alıcıya e-posta göndermek, alanları güncellemek, belirli kayıt değerlerini ayarlamak veya giden mesajları göndermek, teknik göndermek gibi farklı türdeki şirket işlemlerini otomatikleştirebilir. XML biçimli mesajları dinleyicilere sunar.

Örnek olarak, SalesForce iş akışları, belirli bir süre sonra temsilcileri desteklemek için destek görevlerini atayabilir, bir satış temsilcisi tarafından büyük fırsatlar imzalandığında, bir işletme sahibi alanını birkaç gün sonra değiştirerek bir kullanıcı adı alanını değiştirerek yönetim ekibine e-posta uyarıları gönderebilir. SalesForce'da oluşturulan onaylanmış raporlar tetiklendiğinde sözleşmenin sona ermesi veya teknik mesajların dış sistemlere gönderilmesi.

İş akışları kuralları, iş akışını başlatacak bazı kriterler, belirli bir değere sahip bir kayıt oluşturulduğunda gerçekleştirilecek eylemler veya ay sonunun kapanmasından birkaç gün önce ay sonu kapanış raporları gönderme gibi zamana bağlı eylemlerden oluşabilir.

2 - Yeni bir iş akışı kuralı oluşturma

Yeni bir iş akışı kuralı oluşturmaya başlamak için,  SalesForce Lightning   arayüzündeki dişli simgesine tıklayarak kurulum ayarlarına gidin ve ekranın sol üstündeki arama sekmesinde iş akışı menüsünü arayın.

İş akışı kurallarına, işlem otomasyonu> iş akışı işlemleri> iş akışı kuralları altından erişilebilir.

Mevcut iş akışlarınız sonraki ekranda listelenir.

Mevcut bir iş akışınız yoksa, liste boşalır ve mevcut tek seçenek, iş akışı listesinin üstündeki uygun düğmeyi kullanarak yeni bir iş akışı oluşturmak olacaktır.

Yeni bir iş akışı kuralı oluşturmanın ilk adımı, etkilenecek nesneyi seçmektir. Her türlü SalesForce veri nesnesi olabilir: hesap, acente çalışması, ilerleme asistanı, kampanya, kampanya üyesi, dava, vaka yorumu, sohbet etkinliği, iletişim, iletişim isteği, yinelenen kayıt öğesi, yinelenen kayıt seti, e-posta mesajı, etkinlik, yayın öğe, grup, grup üyesi, resim, bilgi ve daha fazlası.

Örneğimizde, temasla ilgili bir iş akışı oluşturacağız.

Daha sonra, bir sonraki adım, daha sonra bulabilmek ve iş arkadaşlarınızın sistemde erişilebilir olan iş akışları boyunca tanımlamaları için iş arkadaşlarınıza yardımcı olmak için kurala bir ad ve en sonunda bir açıklama vermektir.

Ayrıca, bir değerlendirme kriteri seçilmelidir. Kural ne zaman devreye girecek? Kayıt oluşturulduğunda düzenlenir mi?

Son olarak, kural kriterleri girilmelidir.

Kural kendini ne zaman harekete geçirecek? Örneğimizde, Fransa’ya her ülke için yeni bir müşteri girdiğinde etkinleştirilecek bir kural oluşturmak istiyoruz; bu, Fransız ülke kodu +33 ile başlayan bir telefon numarası ile tanımlanacak.

Bu şekilde, Fransız mobil şebekesiyle ulaşılabilir bir irtibatta her değişiklik olduğunda, Fransız pazarından sorumlu satış temsilcimiz kontrol edecek ve gerekirse müşteriyle irtibata geçecektir.

3 - Kural aktivasyonu için kurulum iş akışı eylemi

Bir sonraki adım, kural doğrulandıktan sonra iş akışının hangi eylemi gerçekleştireceğini tanımlamaktır.

Bu, kural doğrulandıktan hemen sonra bir eylem yürütmek için, hemen iş akışı eylemleri bölümünün altındaki iş akışı ekleme eylemlerini seçerek mümkündür. Eğer eylem zaman içinde belirli noktalarda gerçekleşecekse, bunun yerine zamana bağlı bir iş akışı hareketi olarak yaratılmalıdır.

İş akışı ekle eylem düğmesine tıklayarak farklı iş akışı işlemlerine erişilebilir: bir e-posta uyarısı ayarlayın, bir alanı güncelleyin, teknik bir mesaj gönderin veya başka bir iş akışından mevcut bir işlemi kullanın.

Bizim durumumuzda, bir Fransız telefon numarasıyla bir temas değiştiğinde satış temsilcisine bir e-posta göndermek istiyoruz.

4 - E-posta uyarısını ayarla

Ardından, satış temsilcisine gönderilecek e-postayı e-posta açıklamasını girerek, o e-posta için benzersiz bir ad girerek ve kullanılacak e-posta şablonunu seçerek ayarlayabiliriz.

Alıcı farklı türde olabilir, ancak bizim durumumuzda, belirli bir bölgeden sorumlu satış temsilcisine e-posta göndereceğimizden dolayı dahili bir kullanıcı olacaktır.

Doğrudan mevcut dahili alıcılar listesinden seçim yapmak mümkündür.

E-postayı kopyalanan harici alıcılara göndermek, örneğin e-postayı satış temsilcisinin kişisel posta kutusuna göndermek veya yöneticisini kopyalamak için manuel olarak bir ek e-posta adresi listesine girmek de mümkündür.

Kimden e-posta adresi de seçilmelidir, e-posta alıcıları için gönderenin e-posta adresi olarak görünecek olandır.

Ardından, iş akışı kuralı oluşturulmasına devam etmek için kaydet düğmesine tıklayın.

5 - İş akışı işlemlerini doğrula

Bundan sonra, yeni oluşturulan iş akışı eylemi, Fransız ön ekine sahip bir telefon numarası oluşturulur oluşturmaz hemen bir e-posta oluşturma oluşturulduğunda, bu iş akışı kuralının eylemler listesinde görüntülenir.

Başka herhangi bir işlem yapılması gerekmiyorsa, iş akışı oluşturma işlemini tamamlamak için sağ üst köşedeki bitmiş düğmeyi tıklamanız yeterlidir.

İş akışı tüm detayları ile birlikte incelenmek üzere görüntülenecektir. Artık doğrudan etkinleştirildiği için her şeyin doğru olduğundan emin olun ve etkinleştir düğmesine tıkladığınızda hemen hiçbir onay almadan e-posta göndermeye veya başka işlemler yapmaya başlayacağınızdan emin olun.

Var olan ve çalışan bir iş akışını o ekrandan devre dışı bırakmak, düzenlemek, düzenlemek veya kolayca benzer bir iş akışı oluşturmak için klonlamak her zaman mümkün olacaktır.

Başarılı bir iş akışı oluşturulması

Satış ekibi'unuzda başarılı bir iş akışı kuralı oluşturma yöneticiniz var mı?

Yorumda bize bildirin ve olabilecek herhangi bir sorunuzu sormakta tereddüt etmeyin.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce'da etkili iş akışları tasarlamak için en iyi uygulamalar nelerdir?

En iyi uygulamalar arasında açık hedeflerin tanımlanması, süreçlerin basitleştirilmesi ve verimlilik ve alaka düzeyi için iş akışlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi yer alır.