Easy SalesForce classic'ten Lightning geçiş adımlarına

SalesForce classic'ten yıldırım geçiş adımlarına

Kullanıcılarınıza SalesForce classic'ten Lightning'e SalesForce arabirimi üzerinden geçiş yapmalarını teklif etmeden önce SalesForce classic'ten Lightning'e geçmeyi düşünmelisiniz.

Günümüzde ve 2019'dan bu yana SalesForce Lightning, tüm kullanıcılara sunulan standart sürümdür ve şirket, tüm kullanıcıları SalesForce platformunda varsayılan olarak SalesForce lisansını alır almaz varsayılan olarak en son sürüm olan Lightning'i kullanmaya zorluyor. Lightning sürümü için kullanılabilir.

SalesForce classic'ten Lightning'e geçiş, herhangi bir verinin değişeceği anlamına gelmez, sadece kullanıcıların başka bir arayüz kullanacağı ve iki sürüm arasında farklılık gösterecek bazı işlevlere sahip olduğu anlamına gelir.

SalesForce classic'ten Lightning'e geçiş zorlukları: eğitim ve arayüz değişikliği - veriler aynı kalır

Yıldırım Deneyimi Hazırlık Kontrolü raporu

SalesForce tarafından sağlanan Yıldırım Deneyimi Hazırlık Kontrolü raporunu sipariş ederek başlayın. Bu, yöneticilerin ve diğer proje yöneticilerinin SalesForce'larını klasikten Lightning'e mi taşımaları gerektiğine karar vermelerine yardımcı olacaktır.

Bu raporu almak için kurulum> Yıldırım deneyimi geçiş asistanı> aşamayı keşfet> Yıldırım deneyimini ve avantajlarını değerlendir> hazır olup olmadığını kontrol et bölümüne gidin.

Ardından, kontrol etmek istediğiniz hizmeti seçin ve hazır olup olmadığını kontrol et'i tıklayın.

Anahtar kullanıcıların seçimi ve Kullanıcı eğitimi

Herhangi bir geçiş projesine benzer şekilde, Lightning geçişine yönelik bir SalesForce klasiği, şirket içindeki Anahtar kullanıcıları seçerek başlamayı gerektirir, yani şirkette yeni yazılımı test etmeye konsantre olmak ve standart iş faaliyetlerini geciktirmek için birkaç uzman kullanıcı seçmek tüm işlevlerin kullanılabilir olduğundan emin olun.

Aynı zamanda, artık mevcut olmayan boşlukları, yani işlevsellikleri veya süreçleri analiz edecek ve geçici çözümler bulacaktır.

Ayrıca, daha önce teklif edilmeyen ve şimdi standart iş uygulamaları haline gelecek yeni işlevler bulacaklar.

Son olarak, geçiş planı ve eğitimler hazırlayacaklar ve bu bilgileri gerçek geçişin ne zaman gerçekleşeceği tüm kullanıcılara verecektir.

Göçten sonra, yeni sistemde konu uzmanı olmaya devam edecekler ve akış için sistemle ilgili bir sorun ortaya çıktığında iletişim kurulabilirler.

Ayrıca, genellikle sezonluk düşük iş hacmi sırasında yapılan geçişi yapmak için en iyi zamanı bulacaklar.

İletişim, bir göç projesinin başarısı için anahtardır, bu durumda bile, tek gerçek değişiklik arayüzü normal olarak en iyi uygulamalarda çok fazla rahatsızlık duymadan bir sürümden diğerine geçirmek olacaktır.

Klasikten Yıldırım'a geçiş

SalesForce classic'ten Lightning'e geçiş işlemleri şirket içinde gerçekleştirildikten sonra, kullanıcılar Lightning deneyimine geç düğmesini kullanabilir ve bu nedenle yeni sürümü kendileri kullanabilirler.

Yıldırım deneyiminden, avatar resimlerine, profil profilini tıklatarak klasik arayüze geri dönebilirsiniz.

Oradan, SalesForce Classic'e Geç düğmesi görüntülenecektir ve bunları klasik arayüze geri götürebilir.

Ve yine klasik arayüzde,  SalesForce Lightning   deneyimine geç düğmesi üst menüdeki kullanıcı adı düğmesinin arkasında gizlidir.

Lightning'e SalesForce geçişi mevcut değil

SalesForce Lightning'e geçiş kullanılamıyorsa, yöneticilerin henüz SalesForce klasiğini Lightning geçiş adımlarına henüz uygulamamış olmaları olabilir;

Lightning'e SalesForce geçişi mevcut değil: grant users permission for "Lightning Experience user"

Durum böyleyse ve bazı kullanıcıların SalesForce Lightning'e geçişi yoksa, kullanıcı profillerinde tüm kullanıcılar için yeni bir izin kümesi oluşturulmalıdır. Burada, tüm kullanıcılara Lightning Experience kullanıcı erişim hakkı verilmelidir.

Yöneticiler ayrıca kurulum> arama> kritik güncellemeler> Lightning güncellemesine gidebilir.

Bundan sonra, hiçbir kullanıcının Lightning'e SalesForce anahtarı kullanılamaz ve yeni arayüze geçemez.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce Classic'ten Lightning'e göç etmenin temel zorlukları nelerdir ve nasıl hafifletilebilirler?

Temel zorluklar arasında kullanıcı uyarlaması, veri geçişi bütünlüğü ve özellik uyumluluğu yer alır. Azaltma kapsamlı planlama, kullanıcı eğitimi ve aşamalı uygulamayı içerir.