Nasıl SalesForce Yıldırım gezinti çubuğuna özel nesne eklenir?

Gezinme çubuğuna nasıl özel nesne eklenir?

SalesForce hesapları,  SalesForce panoları   veya  SalesForce kişileri   gibi en önemli işlevlerinize hızlı bir şekilde erişmek için SalesForce Lightning'deki gezinme çubuğunu özelleştirin. SalesForce'da, gezinme çubuğuna müşteri nesnesini eklemek standart bir grafik arayüzü manipülasyonudur ve sistemi kişiselleştirmek ve birkaç adımda daha üretken olmak için SalesForce'da panolar oluşturarak, sisteme erişirken gerçekleştirilmesi gereken ilk adımlardan biridir. . SalesForce gezinti çubuğu, en çok kullanılan arayüz öğenizden biri olacaktır!

Gezinme çubuğuna, örneğin hesaplar gibi başka bir hızlı menü erişimine bir nesne eklemek, gezinti çubuğunuzu kişiselleştirmek> daha fazla öğe eklemek> öğe seçmek> öğe eklemek için oldukça kolaydır.

Gezinme çubuğunu kişiselleştirin

user avatar altında, SalesForce Yıldırım arayüzün sağ üst köşesinde simgesi gibi kalem üzerinde tıklayarak, gezinti çubuğu kişiselleştirme menüsünü açarak başlayın. menü gezinme çubuğunda kişiselleştirmek denir.

Orada, ilişki yönetimi uygulaması gezinti öğelerini düzenle öğelerinde, gezinme çubuğu öğelerini listede sürükleyip bırakarak görsel olarak yeniden sıralayabilirsiniz.

Üstteki öğe, gezinme çubuğunun sol tarafında görünecek ve gezinme çubuğunun çok fazla öğesi olması durumunda, diğer öğelere, ardından bir açılır menüden erişilebilecek.

Yeni bir gezinme çubuğu öğesi eklemek için daha fazla öğe ekle'yi tıklayın.

Gezinme çubuğu öğelerini seçin

Gezinme öğeleri ekle arayüzüne girildiğinde, ilk önce boş olabilen favoriler listesini gösterecektir.

Tüm öğelere, formun sol tarafındaki bir seçeneğe gidin.

Gezinme çubuğuna eklenecek kullanılabilir öğeler listesinden, kullanmak istediğiniz öğelere gidin, örneğin: varlıklar, kampanyalar, servis talepleri, gösterge panoları, şirketleri keşfetme, yinelenen kayıt kümeleri, e-posta şablonları, dosyalar, tahminler

Genişletmek için eklemek istediğiniz öğe kategorisinin yanındaki artı simgesini tıklayın.

Gezinme çubuğu öğeleri ekle

Arama alanını yalnızca gezinti çubuğuna eklemek istediğimiz öğeleri görüntülemek için kullanmak da mümkündür.

Örneğin, SalesForce'da oluşturulan raporu aramak yalnızca rapor öğelerini gösterir.

Arabirime eklenebilecek olası kategorilerin listesini görüntülemek için artı simgesine tıkladıktan sonra, kategori için birden fazla olması durumunda eklenecek olan öğeleri seçin.

Ardından, öğeler seçildikten sonra, işlemi onaylamak için nav ekle öğesini tıklayın.

İlişki yönetimi uygulaması gezinme öğelerini düzenle

Öğe başarıyla eklendikten sonra, form, gezinti çubuğu öğeleri listesine eklendiğini belirten bir onay mesajı göndererek, ilişki düzenleme uygulaması app gezinme öğesinin ilk sayfasına geri dönecektir.

Henüz tam olarak eklenmedi.

Şimdi, öğe navigasyon listesinin sonuna konuldu. Gerekirse yeniden düzenlemek için sürükle ve bırak işlevini kullanın ve ardından öğeyi gezinti öğesi listesinin başına yaklaştırın.

Bundan sonra, sadece kaydet seçeneğine tıkladığınızda, yeni eklenen en son menü öğesini içeren gezinti çubuğunun başarıyla güncellenmesi gerekirdi.

Sık Sorulan Sorular

Salesforce Lightning'deki gezinme çubuğuna özel nesneler eklemenin avantajları nelerdir?

Gezinme çubuğuna özel nesneler eklemek, sık kullanılan verilere hızlı erişim sağlar, kullanıcının iş akışını kolaylaştırır ve verimliliği artırır.