Hur lägger du till användare i SalesForce Lightning?

Så här lägger du till användare i SalesForce

Att lägga till en ny användare till ett SalesForce Lightning-konto är ganska enkelt, förutsatt att du har rätt tillgång för att kunna skapa ett, och vid behov få en SalesForce-licens som kommer att täcka den användaren.

För att lägga till en ny användare till A SalesForce -konto, gå till Inställningar> Inställningar> Administration> Användare> Användare> Nytt och följ instruktionerna för att lägga till den nya användaren på kontot.

Menyn för användarinställningar

För att lägga till en ny användare till ett konto, börja med att gå till inställningar> setup. Inställningarna är tillgängliga i växelsymbolen, högst upp till höger på gränssnittet.

På menyn till vänster hittar du undermenyn Administration> Användare, och klicka på pilen för att expandera den.

Öppna sedan de undermenyanvändare som skulle ha blivit synliga efter att ha utvidgat användarmenyn.

Nu, i användarmenyn, klicka helt enkelt på den nya ikonen för att starta användarinställningsförfarandet, vilket kommer att ske i en ny popup.

Du kan också i det gränssnittet se listan över användare som för närvarande finns för det kontot.

Skapa ny användarprocedur

Det första steget när du skapar en ny användare är att ange sitt namn, förnamn, e-postadress och välj en profil för den användaren.

Profilen måste vara fördefinierad och kan vara något som chattfri användare, standardanvändare eller systemadministratör, till exempel, som definierad på ditt system.

I de avancerade alternativen är det möjligt att ställa in en postadress för den nya användaren, med dess gata, stad, stat eller provins, postnummer och postnummer och land.

I de avancerade alternativen för inloggning kan användaren vara inställd med ett enda inloggningsförbunds ID, om han har en.

Det kommer att tillåta att användaren delas över flera appar.

Slutligen kommer lokalinställningarna att tillåta den nya användaren med sin favorittidszon, lokal och lokalspråk, enligt tillgängliga SalesForce gränssnittsspråk.

Användare skapad i systemet

När den nya användaren har lagts till i SalesForce Lightning-systemet visas ett bekräftelsemeddelande på skärmen, och gränssnittet tar dig tillbaka till användarhanteringsskärmen, där alla användare som har tillgång till den instansen kommer att listas .

Det är också möjligt att avaktivera en användare från det gränssnittet.

Vanliga Frågor

Vilka överväganden bör beaktas när man lägger till nya användare till Salesforce Lightning?

Överväganden inkluderar att definiera lämpliga användarroller och behörigheter, tillhandahålla tillräcklig utbildning och anpassa användaråtkomst till organisationspolicyer och datasäkerhetsriktlinjer.