How can I exportera data from SalesForce to Excel?




Hur exporterar jag data från SalesForce till Excel?

I många fall kan det vara användbart att exportera SalesForce-rapporten till Excel för att dela informationen med kollegor eller för att förbereda presentationer. Det finns inbyggda sätt att göra en  SalesForce-export till Excel‌  i några enkla steg, allt tillgängligt direkt efter inloggning på SalesForce-konto.

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

Detta öppnar direkt rapporten i Excel-programmet, och data kommer att användas i Excel-kalkylarksprogram.

Exportera rapport till Excel

Starting with an open report that should be exported to Excel from SalesForce Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from  SalesForce Lightning‌  to Excel.

Exportera alternativ till Excel-format

Now, there will be two different options for data export from SalesForce, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from  SalesForce Lightning‌  to Excel spreadsheet.

De andra alternativen är kommaavgränsad standard eller kommaavgränsad utan lokalt format, om det finns en annan teckenkodning.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in SalesForce some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

Välj till exempel rätt kodning mellan västeuropeiska ISO, Unicode, japanska, kinesiska, koreanska och mer.

När de olika alternativen för dataexporten till Excel har valts fortsätter du genom att klicka på Exportera-knappen för att börja exportera till Excel-filen.

Vad är en formaterad dataexport

The formatted data will export the report just like it was shown on  SalesForce Lightning‌  interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some dataformatering that might be suitable for SalesForce only, but not for extra Excel calculations.

Vad är en detaljerad dataexport

Detaljerna endast datautexport exporterar endast datraderna, med rubriken.

Det här är filformat som ska användas för extra beräkning gjort på Excel eller ett annat kalkylprogram, eller för att ladda upp filen i ett annat program.

Den exporterade datafilen kommer direkt att användas för filter, pivottabeller eller jämförelser med andra filer.

Hur exporterar jag SalesForce-rapporten till Excel kort? Kan du exportera SalesForce till Excel?

 Exportera SalesForce-rapport till Excel‌  is pretty easy in general, as all you have to do to perform a  SalesForce-export till Excel‌  is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the  SalesForce-export till Excel‌  is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the  SalesForce-export till Excel‌  has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.




Liknande artiklar

Hur använder man SalesForce?

Hur använder man SalesForce?

SalesForce-plattformen CRM är en molnbaserad kundrelationshantering som är fullt åtkomlig online, från skrivbordet eller från mobiltelefonen, via ett webbgränssnitt.


kommentarer (0)

Lämna en kommentar