Enkla SalesForce-migreringssteg klassiskt till Lightning



SalesForce klassiska till blixtmigrationssteg

Innan du kan erbjuda dina användare att byta själv från  SalesForce Classic‌  till Lightning via SalesForce-gränssnittet, måste du överväga att migrera från  SalesForce Classic‌  till Lightning.

Numera och sedan 2019 är  SalesForce Lightning‌  standardversionen som erbjuds alla användare, och företaget driver alla användare att använda Lightning, den senaste versionen, som standard på sin  SalesForce-plattform‌  så snart de får en SalesForce-licens som snart bara kommer att vara tillgängligt för Lightning-versionen.

En SalesForce-klassiker till Lightning-migrering betyder inte att data kommer att förändras, utan bara att användarna kommer att använda ett annat gränssnitt och ha vissa funktioner som skiljer sig mellan de två versionerna.

SalesForce classic till Lightning migrationsutmaningar: träning och gränssnittbyte - data förblir desamma

Lightning Experience Readiness Check-rapport

Börja med att beställa Lightning Experience Readiness Check-rapporten, som tillhandahålls av SalesForce. Detta hjälper administratörer och andra projektledare att besluta om de ska migrera sin SalesForce från klassisk till Lightning eller inte.

För att få den rapporten, gå till installationen> Övergångsassistent för blixtnedslag> upptäck fas> utvärdera blixtupplevelse och fördelar> kontrollera beredskap

Välj sedan vilken tjänst du vill kontrollera och klicka på kontrollberedskapen.

Blixtberedskapsrapport

Val av nyckelanvändare och användarutbildning

Precis som alla migrationsprojekt kräver en SalesForce-klassiker till Lightning-migration att börja med att välja nyckelanvändare inom företaget, vilket innebär att du väljer ett fåtal experter i företaget som kommer att försena deras standardverksamhet för att koncentrera sig på att testa den nya programvaran och göra säker på att alla funktioner är tillgängliga.

Samtidigt kommer de att analysera luckor, vilket betyder funktionaliteter eller processer som inte är tillgängliga längre och hitta lösningar.

De kommer också att hitta nya funktioner som inte erbjöds tidigare och som nu kommer att bli standard affärspraxis.

Slutligen kommer de att utarbeta övergångsplan och utbildningar och ge denna information till alla användare när den verkliga växeln kommer att ske.

Efter migrationen kommer de att fortsätta vara ämnesexperter på det nya systemet och kan kontaktas när det uppstår ett problem med systemet för strömmen.

De kommer också att ta reda på den bästa tiden att göra övergången, vilket vanligtvis görs under säsongens låga affärsvolymer.

Kommunikation är nyckeln till framgången för ett migrationsprojekt, även om i så fall den enda verkliga förändringen kommer att byta gränssnittet från en version till en annan, normalt utan stor störning i bästa praxis för företag.

Uppgradera din CRM: Salesforce Classic till Lightning Migration 101

Växla från klassiker till blixt

När migreringsstegen  SalesForce Classic‌  till Lightning har utförts inom företaget kommer användarna att kunna använda knappen switch to Lightning experience och därför använda den nya versionen av sig själva.

Från Lightning-upplevelsen kan du sedan gå tillbaka till det klassiska gränssnittet genom att klicka på deras avatarbild, knappen Visa profil.

Därifrån visas en knapp Byt till  SalesForce Classic‌  och kan ta dem tillbaka till det klassiska gränssnittet.

Och igen, på det klassiska gränssnittet, är knappen Switch to  SalesForce Lightning‌  upplevd gömd bakom användarnamnsknappen på toppmenyn.

Gör växeln: Hur man migrerar från Salesforce Classic till Lightning (del 1)

SalesForce växlar till Lightning inte tillgänglig

Om SalesForce-växeln till Lightning inte är tillgänglig kan det bero på att administratörerna ännu inte har utfört migreringsstegen för  SalesForce Classic‌  till Lightning, vilket innebär att de ännu inte har gjort det möjligt för användare, inklusive dig själv, att använda den nya Lightning-upplevelsen.

SalesForce växlar till Lightning inte tillgänglig: grant users permission for "Lightning Experience user"

Om så är fallet och vissa användare har SalesForce-omkopplare till Lightning inte tillgängligt, i användarprofiler måste en ny behörighetsuppsättning skapa för alla användare. Där måste åtkomsträtten Lightning Experience-användare ges till alla användare.

Administratörer kan också gå till installationen> söka efter> kritiska uppdateringar> uppdatering för Lightning.

Därefter ska ingen användare igen ha SalesForce-växeln till Lightning inte tillgänglig och kan byta till det nya gränssnittet.

Det går inte att byta till Lightning Experience även om Lightning är aktiverat




Liknande artiklar

How to export contacts from Salesforce Lightning?

How to export contacts from Salesforce Lightning?

Exportera kontakter från SalesForce är en ganska enkel åtgärd genom att skapa en rapport som innehåller kontakterna som ska exporteras och exportera rapporten till Excel eller något annat tillgängligt exportformat från SalesForce. Processen liknar ganska mycket som att exportera data från SalesForce till Excel eftersom det är fallet för exempelvis exportexport.


kommentarer (0)

Lämna en kommentar