Hur skapar man ett konto i Salesforce Lightning?
Salesforce hur man skapar konto
Skapa ett kundkonto i Salesforce kan enkelt göras genom att gå till fliken Konto> Ny och fylla i kontoinformationen.
Om fliken Konto inte syns på gränssnittet måste den läggas till i snabblänkarna.
Gå till fliken kundkonto
Starta från huvudskärmen i Salesforce genom att gå till fliken Konton, som kanske inte alltid finns på din skärm. Om så inte är fallet måste genväg läggas till.
På skärmen för konton väljer du helt enkelt knappen Ny i det övre högra hörnet av skärmen.
Skapa kontoinformation i Salesforce
Ange alla kontouppgifter: Kontonamn är obligatoriskt och lägg till alla andra kundkontoinformation, till exempel kontotyp, förälderkonto, webbplats, telefon, beskrivning, bransch, anställda.
Glöm inte att välja rätt kontotyp, som kan vara analytiker, konkurrent, kund, integratör, investerare, partner och många fler.
Ange kontoadressinformation
Det sista steget innan du skapar kontot är att fylla i kontoadressinformationen.
Där kan du fylla i en faktureringsadress, som kan väljas från redan befintliga adresser, eller ange en ny adress i fälten, som innehåller faktureringsgata, fakturering post / postnummer, faktureringsstad, faktureringsstat / provins och faktureringsland.
För leveransadressen gäller samma sak. Det är antingen möjligt att välja en befintlig adress, eller för att ange ett nytt konto för att skapa genom att ge fraktgatan, fraktsort och postnummer, fraktstad, fraktstatistik och försändelsesland.
Skapa konto i Salesforce
När kontouppgifterna har sparats, erbjuds flera alternativ till dig: antingen avbryta hela skapandet av kontot, spara kontot och skapa ett annat direkt eller helt enkelt spara det efter det du kommer att omdirigera till sidan för kontovisuellisering.
När kontot har skapats bör ett framgångsbud visas, bekräftar framgången för operationen och visar direkt det konto som nyligen skapats om alternativet sparas endast har valts.
Vanliga Frågor
- Vad är betydelsen av korrekt kontoinställning i Salesforce Lightning för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter?
- Korrekt kontouppsättning är avgörande för korrekt segmentering, riktad marknadsföring, effektiva försäljningsstrategier och omfattande rapportering i Salesforce Lightning.
Yoann Bierling är en Web Publishing & Digital Consulting Professional, vilket gör en global inverkan genom expertis och innovation inom teknik. Han är passionerad om att stärka individer och organisationer att trivas i den digitala tidsåldern och drivs för att leverera exceptionella resultat och driva tillväxt genom skapande av utbildningsinnehåll.
