Salesforce: Hur aktiverar du ett flöde i Salesforce-flödesbyggaren?

Hur aktiverar jag ett flöde i Salesforce Lightning flödesbyggare?

Aktivering av ett flöde i Salesforce flödesbyggare kan göras i menyn för automatisering av installationsprocessen, där det är nödvändigt att skapa en ny vy för att kunna lägga till ett flöde i vyn med hjälp av flödesbyggaren, där det också är möjligt att köra strömmar.

Tänk på att ett flöde inte är detsamma som ett Salesforce-arbetsflöde, men båda kan skapas i installationsprocessen för  SalesForce-konton   som har nödvändiga åtkomsträttigheter.

När flödet har lagts till i vyn med hjälp av flödesbyggaren kommer det att vara möjligt att aktivera det genom att köra det i flödesbyggarskärmen.

Se nedan för detaljer om hur du skapar ett flöde och aktiverar det i Salesforce Lightning.

Öppna Salesforce-kontoinställningen

Börja med att öppna installationsmenyn som är tillgänglig i det övre högra hörnet växellikoner för  SalesForce-konton   bredvid navigationsfältet.

En gång i installationsmenyn är det enklaste sättet att komma åt Salesforce-flöden och aktivera några av dem att använda sökfältet för att hitta flödesalternativet.

Skapa en ny vy för flöden

Det första steget för att kunna aktivera ett flöde är att skapa en vy genom att klicka på knappen Skapa ny vy.

Ett visningsnamn och ett unikt visningsnamn måste anges, och det är möjligt att lägga till flera filterkriterier vid behov.

Slutligen väljer du fälten som ska visas i den vyn för att skapa, till exempel: flödes-API-namn, använder en äldre version, mall, typ, namnutrymme-prefix, byggt med, flödesetikett, beskrivning, senast ändrat av, senast ändrat datum , och är aktiv.

Avsluta bilden genom att klicka på spara-knappen.

Skapande av ett nytt flöde

Nu när en vy har skapats lägger du till ett nytt flöde till den vyn med den nya flödesknappen.

Använda Salesforce-flödesbyggaren

Använda SalesForce flöde byggare att aktivera nya flöden startar genom att klicka på startknappen, som visas i flödesbyggaren från början.

Ett formulär för att skapa en ny tilldelning visas där flera information kan matas in: etikett, API-namn, beskrivning och möjlighet att ställa in variablervärden.

När de olika uppdragen som krävs för ditt projekt har skapats med Salesforce-flödesbyggaren fortsätter du genom att klicka på spara-knappen för att aktivera motsvarande flöde.

Aktivera ett nytt flöde i flödesbyggaren

Spara det nyskapade flödet med motsvarande tilldelningar i flödesbyggaren genom att ange en flödetyp, som kommer att vara ett av följande:

• Autolaunched Flow,
• Kontaktförfrågan Flow,
• Field Service Mobile Flow,
• Fälttjänst Snap In Flow,
• Skärmflöde.

När du har valt rätt alternativ, lämna flödesbyggaren och aktivera flödet genom att spara flödet under skapandet.

Aktivera flödet som skapats i installationen

När flöden har skapats aktiverar du dem genom att kryssa för motsvarande ruta under alternativet är aktivt i flödeslistan.

Om flödet markeras som inaktivt klickar du sedan på Kör för att aktivera Salesforce-flödet från skärmen för flödesbyggare.

Vanliga Frågor

Vilka är de kritiska stegen för att säkerställa att ett flöde fungerar korrekt före aktivering i Salesforce?

Kritiska steg inkluderar noggrant testa flödet, validerar alla villkor och åtgärder och säkerställer att det är i linje med den avsedda affärsprocessen.