Kako ustvariti potek dela v SalesForce?

Kako ustvariti pravilo poteka dela v SalesForce

Ustvarjanje pravilo poteka dela v SalesForce poteka v SalesForce nastavitev, pod avtomatizacijo procesov> worlkflow ukrepov.

Kaj je potek dela v SalesForce? Poteki dela se uporabljajo za Avtomatiziranje ukrepov. Spodaj si oglejte podrobnosti, kaj se uporabljajo za, kako jih ustvariti in kako jih vključite v SalesForce Lightning v.

1 - Razumevanje delovnih tokov v SalesForce

Najpomembnejša Prvi je razumeti SalesForce potek dela. Kaj se uporablja? Potek dela je nabor ukrepov po nekaj zgodi v SalesForce podatki samodejno sproži.

Lahko avtomatizira različne vrste procesov v podjetju, kot so naloge, dodeli nove naloge uporabnikom, opozori z e-pošto, pošlje e-poštna sporočila enemu ali več prejemnikom, ki so določeni vnaprej, polja za posodabljanje, nastavitev posebnih zapisov ali izhodna sporočila, pošiljanje tehničnih podatkov. Oblikovana sporočila XML poslušalcem.

Primer, delovni tokovi SalesForce lahko dodelijo nadaljnje naloge za podporo predstavnikom po določenem času, lahko pošljejo e-poštna opozorila vodstveni ekipi, ko velike ponudbe podpiše prodajni zastopnik in nekaj dni po potek pogodbe ali pošiljanje tehničnih sporočil zunanjim sistemom, kadar koli se sproži odobreno poročilo, ustvarjeno v SalesForce.

Pravila delovnih tokov lahko obsegajo nekatera merila, ki bodo zagnala delovni tok, dejanja, ki jih je treba izvesti, ko je bil zapis ustvarjen z dano vrednostjo, ali časovno odvisni ukrepi, kot je pošiljanje mesečnih zaključnih poročil nekaj dni pred zaključkom meseca.

2 - Ustvarite novo pravilo delovnega toka

Če želite začeti ustvarjati novo pravilo delovnega toka, pojdite na nastavitve nastavitev s klikom na ikono zobnika v vmesniku SalesForce Lightning in poiščite meni delovnega toka na zavihku za iskanje v zgornjem levem delu zaslona.

Pravila delovnega toka so dostopna v okviru avtomatizacije procesov> dejanj delovnega toka> pravil delovnega toka.

Obstoječi delovni tokovi bodo nato navedeni na naslednjem zaslonu.

Če nimate obstoječega delovnega toka, bo seznam empy in edina možnost, ki je na voljo, bo ustvariti nov potek dela z ustreznim gumbom nad seznamom delovnih tokov.

Prvi korak pri ustvarjanju novega pravila delovnega toka je, da izberete predmet, na katerega bo vplivalo. To je lahko katerikoli podatkovni objekt SalesForce: račun, delo agenta, napredek pomočnika, oglaševalska akcija, član oglaševalske akcije, primer, komentar o zadevi, dejavnost klepetanja, stik, zahteva za stik, dvojnik zapisa, dvojnik zapisov, e-poštno sporočilo, dogodek, vir predmet, skupina, član skupine, podoba, znanje in drugo.

V našem primeru bomo ustvarili delovni tok, povezan s stiki.

Naslednji korak je dati pravilu ime in sčasoma opis, da ga lahko najdete pozneje, in da pomagate svojim sodelavcem, da ga identificirajo ob poteh dela, ki so dostopni v sistemu.

Prav tako je treba izbrati merila za ocenjevanje. Kdaj bo pravilo aktivirano? Ko je zapis ustvarjen, urejen?

Nazadnje je treba vnesti merila za pravila.

Kdaj se bo pravilo aktiviralo? V našem primeru želimo ustvariti pravilo, ki se bo aktiviralo ob vsakem vnosu nove stranke v Franciji, ki bo označena s telefonsko številko, ki se začne s francosko kodo države, +33.

Tako bo vsakič, ko pride do spremembe na kontaktu, ki je dosegljiv s francoskim mobilnim omrežjem, naš prodajni zastopnik, odgovoren za francoski trg, to preveril in po potrebi stopil v stik s stranko.

3 - Nastavitev poteka dela za aktiviranje pravil

Naslednji korak je določiti, katero dejanje bo potekal, ko bo pravilo preverjeno.

To je mogoče z izbiro dejanj dodajanja delovnega toka pod delom neposrednih dejanj delovnega toka, da izvedete dejanje takoj, ko je pravilo preverjeno. Če se dejanje zgodi v določenih časovnih obdobjih, ga je treba ustvariti kot časovno odvisno dejanje delovnega toka.

S klikom na gumb za dodajanje delovnega toka so dostopne različne vrste dejanj delovnega toka: nastavite e-poštno opozorilo, posodobite polje, pošljite tehnično sporočilo ali uporabite obstoječe dejanje iz drugega delovnega toka.

V našem primeru želimo prodajalcu poslati elektronsko sporočilo vsakič, ko se spremeni stik s francosko telefonsko številko.

4 - Nastavite e-poštno opozorilo

Nato lahko nastavimo e-poštno sporočilo, ki ga bomo poslali prodajnemu zastopniku, tako da vnesemo opis e-pošte, edinstveno ime za to e-poštno sporočilo in izberemo predlogo za elektronsko pošto.

Prejemnik je lahko drugačne vrste, v našem primeru pa bo notranji uporabnik, saj bomo poslali e-pošto prodajnemu zastopniku, ki je odgovoren za določeno območje.

Možno je izbrati neposredno s seznama obstoječih notranjih prejemnikov.

Prav tako je možno ročno vnesti seznam dodatnih e-poštnih naslovov, da lahko pošljete e-pošto zunanjim prejemnikom v kopiji, na primer tudi pošiljanje e-pošte osebnemu poštnemu predalu prodajnega zastopnika, ali pa dajo kopijo njegovega upravitelja.

Izbrati morate tudi e-poštni naslov Iz, ki bo prikazan kot e-poštni naslov pošiljatelja e-poštnih naslovov.

Nato kliknite Shrani, da nadaljujete z ustvarjanjem pravila delovnega toka.

5 - Potrdite dejanja delovnega toka

Po tem bo na novo ustvarjenem delovnem poteku, takoj ustvarjenem e-pošti, takoj ko bo telefonska številka stika s francosko predpono ustvarjena, prikazano na seznamu dejanj za to pravilo delovnega toka.

V primeru, da ni potrebnih nobenih drugih dejanj, preprosto kliknite gumb »narejeno« v zgornjem desnem kotu, da dokončate ustvarjanje delovnega toka.

Potek dela bo nato prikazan za pregled z vsemi podrobnostmi. Prepričajte se, da je vse pravilno, saj je zdaj neposredno vključeno, in začeli boste pošiljati e-pošto ali izvajati druga dejanja brez nadaljnje potrditve, takoj ko kliknete na gumb za aktiviranje.

Vedno bo mogoče iz tega zaslona deaktivirati obstoječi in potekajoči delovni tok, ga urejati ali ga klonirati, da lahko ustvarite podoben potek dela.

Ustvarjanje poteka dela je uspešno

Imate upravitelja, ki bo uspešno ustvaril pravilo delovnega toka v vašem Prodajno silo?

Sporočite nam svoje pripombe in ne oklevajte in nam zastavite kakršnokoli vprašanje.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Katere so najboljše prakse za oblikovanje učinkovitih delovnih tokov v Salesforceu?

Najboljše prakse vključujejo opredelitev jasnih ciljev, poenostavitev procesov in redno pregledovanje delovnih tokov za učinkovitost in ustreznost.