Kako uporabljati prodajalno Lightning?



Kako uporabljati prodajalno Lightning?

Najnovejši vmesnik SalesForce, ki se imenuje SalesForce Lightning, naj bi bil v nasprotju s prejšnjim, SalesForce Classic, precej preprost za uporabo pri upravljanju prodajnih aplikacij vašega podjetja in virov, povezanih s prodajnimi aktivnostmi na platformi SalesForce.

V tem članku si oglejte, kako uporabljati svoj vmesnik in izvajati osnovne operacije.

Navodila za začetnike o strelovih komponentah

SalesForce Lightning vmesnik

Vmesnik je razdeljen na dva dela: na vrhu spletnega brskalnika se prikaže iskalno polje skupaj s hitrim dostopom do menijev in priljubljenih aplikacij.

To bo vaša glavna orodna vrstica pri delu s SalesForce in jo lahko konfigurirate tako, da bo ustrezala vašim potrebam, kar bomo videli kasneje.

Na domači strani je privzeto prikazana skupna četrtletna uspešnost, ki vam po prijavi pokaže, kako je prodaja v zadnjem času potekala.

Če se malo pomaknete navzdol, boste imeli dostop do bolj zanimivih podatkov, kot so najnovejše novice, in tudi pomočnika, ki bo prikazal možna dejanja, ki jih je treba sprejeti za povečanje prodaje, spremljanje strank in izpolnjevanje rokov.

Če se nekoliko bolj spustimo, se bodo prikazali današnji dogodki in današnje naloge, če so bile ustvarjene in so pomembne za dan.

Nedavno ustvarjeni zapisi vam omogočajo hiter dostop s preprostim klikom do najnovejših nastavitev podatkov v sistemu za hiter pregled.

Ključni dogovori o zadnjih priložnostih vam bodo tudi pomagali pri povečanju prodaje s hitrim dostopom do nekaterih možnih podpisov pogodb.

13 enostavnih nasvetov in trikov za prodajo strele, ki bodo veseli prodajalcev (2019)

Konfiguracija in dokumentacija

V vmesniku SalesForce je mogoče konfigurirati več stvari: splošne nastavitve, uporabniške nastavitve in aplikacije.

S klikom na ikono zobnika boste imeli dostop do nastavitvenega menija, v katerem lahko spremenite splošne nastavitve platforme SalesForce, od katerih bo večina vplivala tudi na druge uporabnike sistema.

S klikom na ikono vašega avatarja boste v zgornjem desnem kotu vmesnika imeli dostop do menija z nastavitvami, v katerem lahko spremenite nastavitve, ki veljajo samo za trenutno prijavljenega uporabnika, kot so geslo, oblika datuma, jezik vmesnika ali druge osebne želje.

Gumb vprašalnika bo imel neposreden dostop do dokumentacije SalesForce in uporabnikom lahko kadar koli nudi neposredno pomoč v sistemu, od uporabe vmesnika do ustvarjanja prilagojenih grafikonov.

Ikona plus bo omogočila dostop do globalnih dejanj, kot so ustvarjanje novega dogodka, nova naloga, nov stik, prijava klica, ustvarjanje nove priložnosti, ustvarjanje novega primera, nastavitev novega potenciala, vnašanje nove beležke ali napišite e-pošto.

Vse te operacije so običajne v programski opremi CRM in jih običajno uporablja večina uporabnikov, zato je tam vzpostavljena neposredna povezava in je enostavno dostopna kadar koli, ko je treba izvesti poslovno dejanje.

Vodič za razsvetljavo Salesforce

Navigacijski elementi prodajnih aplikacij

S klikom na ikono pisala desno pod uporabnikovim avatarjem se odpre meni za urejanje postavk prodajnih aplikacij in vsakemu uporabniku omogoči, da sam nastavi najpomembnejše aplikacije, do katerih želi neposredno dostopiti s sistemskega traku na vrhu.

S klikom na dodajanje dodatnih elementov se odpre seznam razpoložljivih aplikacij, uporabnik pa lahko na seznam aplikacij doda katero koli aplikacijo.

S klikom in vlečenjem in spustitvijo aplikacij se njihov vrstni red lahko spremeni in bo prikazan takoj na zaslonu vmesnika.

Seznam aplikacij je zelo obsežen, vsaka od njih pa ima svojo uporabo in je namenjena različnim vlogam v podjetju.

Kaj izkušnja Salesforce s strelo pomeni za klasične uporabnike

Predmeti za prijavo

S klikom na ime katere koli aplikacije na menijskem traku boste aplikacijo neposredno odprli.

Na splošno bodo na vsaki domači strani aplikacije privzeto prikazani najnovejši ustvarjeni elementi, ki so pomembni za trenutnega uporabnika, z neposrednimi povezavami za njihovo spreminjanje in drugimi povezavami za ustvarjanje novih vnosov v bazi.

Druge aplikacije, kot so nadzorne plošče, bodo prikazale informacije in jih je mogoče popolnoma konfigurirati za vsakega uporabnika, da prikaže informacije, ki so mu pomembne.

Vsak prikazan element ima vedno neposredne povezave do dostopa do podatkov, povezanih z aplikacijo, zaradi česar so vsi lahko dostopni z nekaj kliki in popolnoma prilagodljivi.

Šest najboljših funkcij Salesforce Lightning… in zakaj so pomembne





Komentarji (1)

 2021-01-11 -  sundarisuren
Digitalno trženje je sestavni del trženja, ki za promocijo izdelkov in storitev uporablja internetne in spletne digitalne tehnologije, kot so namizni računalniki, mobilni telefoni in drugi digitalni mediji in platforme.

Pustite komentar