Kako ustvariti račun v SalesForce Lightning?

SalesForce kako ustvariti račun

Ustvarjanje računa stranke v SalesForce je mogoče narediti z lahkoto tako, da greste na kartico računa> novo in izpolnite podatke o računu.

V primeru, da kartica računa ni vidna v vmesniku, jo je treba dodati hitrim povezavam.

Pojdite na kartico računa stranke

Začnite z glavnega zaslona SalesForce tako, da odprete kartico računov, ki morda ni vedno prisotna na zaslonu. Če ni tako, morate dodati bližnjico.

Nato v zaslonu računov preprosto izberite gumb Novo v zgornjem desnem kotu zaslona.

Ustvarite podatke o računu v programu SalesForce

Na zaslonu za ustvarjanje računa vnesite vse podatke o računu: ime računa je obvezno in dodajte vse druge podatke o računu stranke, kot so vrsta računa, nadrejeni račun, spletna stran, telefon, opis, industrija, zaposleni.

Ne pozabite izbrati pravilne vrste računa, ki so lahko analitik, konkurent, stranka, integrator, investitor, partner in še veliko več.

Vnos podatkov o naslovu računa

Zadnji korak pred ustvarjanjem računa je, da izpolnite podatke o naslovu računa.

Tam lahko vnesete naslov za izstavitev računa, ki ga lahko izberete iz že obstoječih naslovov, ali vnesete nov naslov v polja, ki vsebujejo ulico za zaračunavanje, poštno številko za zaračunavanje / poštno številko, mesto obračunavanja, državo za zaračunavanje / provizijo in državo za zaračunavanje.

Za naslov za dostavo velja enako. Možno je izbrati obstoječi naslov ali vnesti novega za račun, ki ga želite ustvariti, tako da pošljete ladijsko ulico, poštno številko poštne številke, mesto pošiljanja, državo dostave / državo, ki je dokazala, in državo pošiljanja.

Ustvarite račun v SalesForce

Ko so informacije o računu shranjene, vam je na voljo več možnosti: bodisi prekličite celoten postopek ustvarjanja računa, shranite račun in ustvarite drugega, ali pa ga preprosto shranite, potem ko boste preusmerjeni na stran za vizualizacijo računa.

Ko je račun ustvarjen, je treba prikazati sporočilo o uspehu, ki potrjuje uspeh operacije in neposredno prikazuje nedavno ustvarjen račun, če je izbrana možnost samo shranjevanje.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kakšen je pomen ustrezne nastavitve računov v Salesforce Lightning za prodajne in marketinške dejavnosti?

Pravilna nastavitev računa je ključnega pomena za natančno segmentacijo, ciljno trženje, učinkovite prodajne strategije in celovito poročanje v Salesforce Lightning.