Prodajno silo: Kako aktivirati tok v graditelju pretoka Prodajno silo?

Aktiviranje toka v graditelju pretoka Prodajno silo se lahko izvede v meniju za avtomatizacijo nastavitvenih procesov, kjer je potrebno ustvariti nov pogled, da boste lahko s pomočjo graditelja pretokov dodali tok v pogledu, kjer bo mogoče zagnati tudi teče.


Kako aktivirati tok v prodajalcu FlowForning Lightning?

Aktiviranje toka v graditelju pretoka Prodajno silo se lahko izvede v meniju za avtomatizacijo nastavitvenih procesov, kjer je potrebno ustvariti nov pogled, da boste lahko s pomočjo graditelja pretokov dodali tok v pogledu, kjer bo mogoče zagnati tudi teče.

Upoštevajte, da tok ni enak delovnemu toku Prodajno silo, vendar jih je mogoče ustvariti v postopku nastavitve računov Prodajno silo, ki imajo potrebne pravice dostopa.

Kako ustvariti potek dela v delovnem toku Prodajno silo
Kako ustvariti račun v Prodajno silo

Ko bo tok dodan pogledu s pomočjo graditelja pretokov, ga bo mogoče aktivirati tako, da ga zaženete na zaslonu ustvarjalnika pretoka.

Spodaj podrobneje glejte, kako ustvariti tok in ga aktivirati v Prodajno silo Lightning.

Flow Builder - Pomoč za Salesforce

Dostopite do nastavitve računa Prodajno silo

Začnite z odpiranjem nastavitvenega menija, ki je dostopen v ikonah zobnika v zgornjem desnem kotu računov Prodajno silo poleg navigacijske vrstice.

V navigacijsko vrstico dodajte predmet po meri

Ko ste v meniju za nastavitev, najlažji dostop do tokov Prodajno silo in aktiviranje nekaterih od njih je uporaba iskalne vrstice za iskanje možnosti tokov.

Ustvarjanje novega pogleda za tokove

Prvi korak za aktiviranje toka bo ustvarjanje pogleda s klikom na povezavo ustvari nov pogled.

Navesti bo treba ime pogleda in edinstveno ime pogleda, po potrebi bo mogoče dodati več meril za filtriranje.

Na koncu izberite polja, ki bodo prikazana v tem pogledu za ustvarjanje, na primer: ime API toka, uporablja starejšo različico, predlogo, tip, predpono imena, zgrajeno z, nalepko pretoka, opis, nazadnje spremenjeno s, zadnji spremenjeni datum , in je aktiven.

Zaključite ustvarjanje pogleda s klikom na gumb za shranjevanje.

9 nasvetov za uporabo strele Salesforce na pravi način

Ustvarjanje novega toka

Zdaj, ko je bil ustvarjen pogled, dodajte nov tok s pomočjo novega gumba za pretok.

Uporaba prodajalca toka Prodajno silo

Uporaba SalesForce pretoka graditelja za aktiviranje novih začetkov tokov s klikom na gumb za zagon, ki je prikazana v graditelja toka od začetka.

Prikaže se obrazec za ustvarjanje nove naloge, v katerega je mogoče vnesti več informacij: nalepka, ime API, opis in možnost nastavitve vrednosti spremenljivk.

Ko bodo z ustvarjalnikom tokov Prodajno silo ustvarjene različne dodelitve, potrebne za vaš projekt, nadaljujte s klikom na gumb za shranjevanje, da aktivirate ustrezen tok.

Aktiviranje novega toka v ustvarjalniku pretoka

Nov ustvarjeni tok shranite z ustreznimi dodelitvami v ustvarjalniku pretoka, tako da vnesete vrsto toka, ki bo eden od naslednjih:

  • Samodejni zagon toka,
  • Potek zahteve za stik,
  • Field Service Mobile Flow,
  • Field Service Snap In Flow,
  • Pretok zaslona.

Ko izberete pravo možnost, zapustite ustvarjalnik pretoka in aktivirajte tok, tako da shranite tok, ki se ustvarja.

Aktiviranje pretoka, ustvarjenega pri namestitvi

Ko so tokovi ustvarjeni, jih aktivirajte tako, da odkljukate ustrezno polje pod aktivno možnostjo seznama tokov.

Potem, če je tok označen kot neaktiven, kliknite na zaženi, da aktivirate tok Prodajno silo na zaslonu ustvarjalnika pretoka.

Lightning Flow Builder: navodila za uporabo s primeri - srednje

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kakšni so kritični koraki za zagotovitev pravilnega pretoka pred aktiviranjem v Salesforceu?
Kritični koraki vključujejo temeljito preizkušanje toka, potrjevanje vseh pogojev in dejanj ter zagotavljanje, da se uskladi s predvidenim poslovnim procesom.

Yoann Bierling
O avtorju - Yoann Bierling
Yoann Bierling je strokovnjak za spletno založništvo in digitalno svetovanje, ki globalno vpliva s strokovnim znanjem in inovacijami v tehnologijah. Strast pri opolnomočenju posameznikov in organizacij, da uspevajo v digitalni dobi, ga vodijo k izjemnim rezultatom in spodbujajo rast z ustvarjanjem izobraževalnih vsebin.




Komentarji (0)

Pustite komentar