FreeAgent CRM Review.

FreeAgent CRM Pregled

FreeEagent je na enem mestu, ki omogoča vodstvene delavce za optimizacijo prodaje, trženja, uspeha strank, vodenja projekta in še več. S to platformo, vsak zaposleni bo imel vsak delovni dan, napolnjen s predanostjo.

FreeAgent je popolna platforma CRM in zanesljiv sistem upravljanja z delom. Pomaga ekipam v podjetjih, da dobijo vse na enem mestu, organizira delo skupaj, da bi dobili več dela, opravljenega hitro, in sledenje in izboljšanje produktivnosti. FreeAgent samodejno organizira e-pošto, klice in sestanke, tako da lahko zaposleni in menedžerji odstranijo dolgočasne naloge s seznama opravil. Ustvarjeno za nov svet dela, oddaljene ekipe uspevajo na popolno preglednost vsakodnevnih dejavnosti, v realnem času sodelovanja.

FreeAgent zagotavlja konkurenčno prednost, da vsa mlada, hitro rastoča podjetja si prizadevajo - sistem, ki vam pomaga prodati pametnejše, izpolnjevati vaše prodajne cilje in rast vašega podjetja.

S FreeAgentom lahko povežete ukaze, podatke in procese, da izboljšate produktivnost in izboljšate rezultate. Možno je združiti vse sisteme in ekipe na enem delovnem mestu, tudi če podjetje ne deluje na enem mestu!

S FreeAgentom lahko kadarkoli optimizirate, ne glede na to, ali je to posel, projekt, ali podporni klic. Plošče, seznami in kartice vam omogočajo, da organizirate in določite vse poslovne tok v zabavnem, prilagodljivem in nagrajevanju.

Rešitev za povečanje dohodka

FreeAgent Review ga opisuje kot popolno platformo CRM in trden sistem upravljanja dela. Skupinam pomaga, da dobijo vse na enem mestu, delajo bolj skupno, da dosežejo več, ter spremljajo in izboljšajo uspešnost.

S FreeAgentom lahko svoje ekipo pooblastite. Platforma zajema vse digitalne interakcije za vsak kanal, ki samodejno organizira individualno prilagojeno avtomatizacijo.

Avtomatizirana nastavitev push obvestila, ki so aktivna v realnem času, omogoča nemoteno delovanje in zapiranje trgovanja. Obstajajo tudi različne nastavitve - polja po meri, faze, v freeagent lahko prilagodite dobesedno karkoli.

S FreeAgentom lahko sledite in beležimo vsakodnevne aktivnosti, ki so prispevale k vaši prodaji. Poleg tega lahko preklapljate med nalogami in ne aplikacijami. Centraliziran REACH pomeni, da lahko pošiljate e-poštna sporočila, kličete, opravite sestanke, zapiske in še več, vse, ne da bi pustili eno stran.

Freeagent zagotavlja integracijo v realnem času z vsemi orodji. Poleg tega je takojšen kontekst na voljo za vse račune med e-pošto ali klicem. Lahko delate iz katere koli mobilne aplikacije. Freeagent zagotavlja tudi opozorila v realnem času, ko se odprete in kliknete e-pošto.

Izboljšanje prodajne učinkovitosti

FreeAgent CRM samodejno prijavi in ​​organizira vsa e-poštna sporočila, sestanke in klice, tako da imajo zaposleni in vodstveni delavci več časa za prodajo in manj časa za upravljanje vseh teh vprašanj.

S FreeAgent lahko varno pozabite na klike z miško, ker zdaj lahko delate iz enega samega intuitivnega seznama pomembnih dejanj, tako v spletnih in mobilnih aplikacijah. To je narejeno, da se vedno zavedamo trenutnih dogodkov.

Razvijalci platforme so uspeli doseči boljše prodajne rezultate z uporabo avtomatiziranega poročanja v realnem času. To vam omogoča sledenje in označevanje dejanj, ki so na koncu privedle do prodaje in zadovoljnih strank. Lahko se znebite ročnega dela registracije posodobitev, da se lahko predstavniki podjetja osredotočijo na stranke.

Ustvarite svojo številko

S FreeAgentom lahko svoje ekipo pooblastite. Zmogljivosti prodajnega oddelka lahko razširite tako, da se zaposleni ne ukvarjajo z dolgočasno upravnim delom, ročnim posodobitvam, toda tako, da se lahko osredotočijo na najpomembnejše stvar v podjetju - prodaja.

Freeagent se lahko samodejno prijavi in ​​organizira vsa dohodna e-poštna sporočila, sestanke in klice. Poleg tega je na voljo samodejno dodelitev e-pošte. Opozorila v realnem času Pri odpiranju in klikanju e-pošte je zelo enostaven za uporabo.

Freeagent vam lahko pomaga pospešiti prodajne cikle. Povečajte čas cikla z instant snemanjem, poliranimi e-poštnimi predlogi, prilagodljivimi vodilnimi mejniki, avtomatiziranim upravljanjem nalog in potiskanjem obvestil za stvari, ki so pomembne.

Aktivne biltenske plošče v realnem času zagotavljajo nemoteno delovanje in zapiranje ponudb. Obstaja tudi trenutek kontekst za vse račune v času e-pošte ali klicev. Lahko delate iz katere koli mobilne aplikacije.

S freeagent platformo lahko zdaj samozavestno napovedujejo in naredite bolj ozaveščene poslovne odločitve. Poslovanje z zaupanjem v realnem času Poročila, ki neposredno povezujejo napovedi sprememb posameznih ukrepov, tako upravljanje lahko poslovni odločitve, ki spodbujajo dobiček.

Pomoč strankam

Če uporabljate freeagent platformo, lahko preprosto postanete priljubljena blagovna znamka med strankami. Če želite to narediti, morate ohraniti razmerje med podjetji in strankami, pa tudi povečati dohodek z dajanjem prednostnih nalog, kaj je najbolj pomembno.

Težave se zdaj zahvaljujejo veliko hitreje zaradi konteksta popolne zgodbe stranke.

Zagotavljanje skladnosti blagovne znamke na vseh interakcijah in vsebini bo pomagalo zaščititi in promovirati svojo blagovno znamko. Freeagent vam omogoča, da spremljate e-poštne predloge in sledite ocenam posla, da povečate zvestobo in življenjsko dobo kupcev.

Izboljšanje in odklepanje zmogljivosti

S FreeAgentom so vsi delovni dnevi polni učinka, saj se platforma samodejno prijavi in ​​organizira vsa e-poštna sporočila, sestanke in klice, tako da lahko zdaj preživite več časa, kar je resnično pomembno.

Obseg dejavnosti, ki vplivajo na trideset odstotkov, je mogoče povečati obseg dejavnosti. To je mogoče doseči s prilagojenimi seznami opravil, ki dajejo prednost edinstvenemu poslovnemu cilju.

Zahvaljujoč priročni in premišljeni platformi, lahko vsak proces lahko optimizira. Ali je to posel, projekt ali podporni klic. Freeagent pomaga zaposlenim, da sledijo nalogi. Plošče, seznami in kartice vam omogočajo, da organizirate in prednostno obravnavamo vsak poslovni tok v zabavnem, prilagodnem in nagrajevanju.

Preklapljate lahko med nalogami, ne aplikacijami, in to je na voljo tudi zahvaljujoč udobne platforme. Centralizirana storitev za stranke pomeni, da lahko pošiljate e-poštna sporočila, kličete, opravite sestanke, zapiske, pošljete, pošljete ponudbe in desno od FreeAgenta.

Popolna prepoznavnost zaporedja

Ekipa bo vedno imela celoten življenjski cikel kupcev na dosegu roke. Platforma vam omogoča spremljanje in izboljšanje konverzij. Pridobite popoln 360-stopinjski pogled na vsak račun, samodejno zajema graf dejavnosti vsakega digitalnega interakcije iz nove možnosti za zveste stranke.

Sledite skupaj z lijakom.

Enostavno je ugotoviti, kaj se zgodi potencialnim strankam, potem ko se prenesejo na prodajni oddelek. Namerava obsega in kakovost interakcij, sledi, kako hitro vodi kvalificirana, in izboljša vodi, ki prejmejo nizko prodajno oceno.

• Natančen vir resnice za sledenje in ocenjevanje potencialnih strank;
• Preprosto prilagodljive nadzorne plošče za takojšnjo vizualizacijo podatkov o marketinškem kampanje;
• Poročila so na voljo v realnem času in na časih sledenja svinca in e-poštne odprtine in klike.

Prilagodite svoj idealen profil stranke

Svojo ICP lahko ciljate na oglaševanje z izgradnjo podobnih občinstev iz vaših najuspešnejših strank.

• Optimizacija ROI na trženje, sledenje pretvorbam za zmage - in še več, do življenjske vrednosti za stranko;
• Okrepiti vaše marketinške akcije s poslovno inteligenco, edinstveno za vaše podjetje;
• Zagovornik za metrične pristope za porabo in povečanje prihodkov za trženje.

Zaščita in promocija lastne blagovne znamke

Zagotavljanje usklajenosti blagovne znamke na vseh interakcijah in vsebini; Spremljanje e-poštnih predlog in dostop do urnikov akcij za sledenje nizko doslednost in post-lijak interakcije.

• Okrepite svojo blagovno znamko s čudovitimi e-poštnimi predlogi;
• Združite trženje s prodajno igrišče za dosledne izkušnje
• Ostanite pred vprašanji z vsebino dodajanja vrednosti.

Upravljanje z delom

Freeagent omogoča racionalizacijo vsakega procesa, vključno z zmanjšanjem skrbniškega dela in zagotavljanjem učinkovitih delovnih dni.

1. Obvestilo spletne aplikacije.

Obvestila lahko prejmete v aplikaciji spletnega brskalnika, ko pride do pomembnega dogodka;

2. Native mobilna aplikacija.

Popolnoma funkcionalne mobilne aplikacije za iOS in Android. Vse konfiguracija spletne aplikacije in podatke, vidljivost se prenesejo v mobilno napravo.

3. Mobilna Push obvestila.

Zdaj lahko prejemate push obvestila na vaši mobilni napravi, ko pride do pomembnega dogodka.

4. Globalno iskanje.

Globalno, delno ali celotno besedilo / numerično iskanje v navigacijski vrstici, ki prikliče in prikaže vse vnose na platformi, ki vsebuje iskalni niz (odvisno od dovoljenj) za enostavno navigacijo.

5. V iskanju aplikacij.

Iskanje v aplikaciji, delnim ali celotnem besedilu / številki v aplikaciji Search Bar, ki pridobi in prikazuje zapise, ki vsebujejo iskalni niz (odvisno od dovoljenj), da hitro poiščete vnos v aplikaciji.

6. Hitro dodajanje.

Takoj dodajte vnos s povezanega seznama tako, da preprosto poimenovanje novega vnosa.

7. Povezane hitre povezave do vstopa.

Dostop do vseh zapisov povezanega seznama z enim klikom miške na gumb za štetje povezanega seznama.

8. Povezani vnosi se pojavijo na karticah.

Ogled povezanih zapisov iz zapisa.

9. Postavitev indeksa.

Oglejte si poštne kartice v enem stolpcu, medtem ko prikazujete podatke o pošti, zgodovino aktivnosti in sorodnih seznamov poleg stolpca. Ko se premaknete iz ene rekordne kartice v drugo, se prikažejo podrobnosti izbranega zapisa.

10. Preklopite indeksne podrobnosti.

V postavitvi indeksa v indeksnem postavitvi preklopite pogleda zapisa za dostop do informacij in dejanj matičnega zapisa.

11. Shranjeni pogledi.

Shranite pogled s filtriranjem, razvrščanjem, naročanjem in izbranim postavitvijo, ki bo pogosto obiskano, tako da jih je mogoče iskati, dodamo med priljubljene.

12. Nedavna.

Zgodovina brskalnika, vendar v Freeagentu. Lahko se hitro vrnete na stran, ki ste jo pred kratkim obiskali.

13. Pogledi po meri.

Filtrirane in pogosto shranjene poglede ali elemente menija za uporabniško dodeljene poglede zapisa, da vedno obdržite uporabniško dodeljeno delo na zaslonu za prijavljeni uporabnik.

14. Edinstvene URL-je.

Vsak pogled v Freagent ima edinstven URL, ki ga lahko delite z drugimi.

15. Dodelitev stikov.

Pravila o dodelitvi ali logika zanka se uporabljajo za samodejno dodelitev novih članov kontaktni skupini.

16. Kliknite za ustvarjanje vnosov.

Ustvarite zapise stikov, računov, priložnosti in aplikacij po meri in več z enim klikom.

17. Vrednost polj privzeto.

Privzeti vrednost pri ustvarjanju zapisa.

18. Vnosi za urejanje s klikom.

Uredite vrednosti polja v obstoječem zapisu.

19. Urejanje razgradnje.

Uredite vrednosti polja v več evidencah hkrati.

20. Motor prostih delovnih mest.

Pri uvažanju, izvajanju velikega razsutem stanju ali načrtovani avtomatizaciji se napredek zaposlitve spremlja in opozarja na zaključek, da lahko nadaljujete z delom brez čakanja.

21. \ t

Ocenite voditelje, račune, priložnosti in druge aplikacije CRM za prepoznavanje priložnosti ali tveganj z uporabo AI-Powered Analytics.

22. dvojno blokiranje.

Na podlagi edinstvenih nastavitev po meri, lahko blokirate podvojene vnose v FreeAgent.

Upravljanje nalog in dejavnosti

Ustvarite lahko, dodelite, določite, dokončate, dokončate in sledite nalog katere koli vrste v vaši organizaciji.

1. Naloge.

Naloge za vsakogar v ekipi, tako da se delo ne izgubi.

2. Nastavitev naloge.

Kot vsaka aplikacija v Freeagentu, je aplikacija nalog popolnoma prilagodljiva, ki ustreza poslovanju. Aplikacija nalog združuje vse naloge celotne organizacije.

3. Naloge razporejanja.

Naloge lahko učinkovito ustvarite in dodelite samim ali drugim uporabnikom, ki temeljijo na razpoložljivosti virov.

4. Prednostna razvrstitev nalog.

Prednostno naloge na podlagi roka, prioriteta, ali pa avtomatizirate prednostno opredelitev po meri pogojev.

5. Vrste nalog.

Naloge, ki temeljijo na vrsti nalog (telefonski klic, e-pošta, opravila, sestanek) in vrste opravil po meri.

6. Ponavljajoče naloge.

Avtomatizirajte ustvarjanje ponavljajočih se nalog in opomnikov teh nalog.

7. Povezava na problem.

Ustvarite nalogo znotraj ali povezane z nekaterimi matičnimi evidencami v vseh aplikacijah.

8. Sublasks.

Ustvarite in sledite korakom podnaslova v zapisu staršev.

9. Opomnik nalog.

Obvestite se, ko se naloga približuje datumu zapadlosti.

10. Avtomatizacija nalog.

Avtomatizirajte ustvarjanje nalog in naloge s sprožilci po meri in pogojni ukrepi.

11. Čas cikla naloge.

Spremlja čas cikla naloge od ustvarjanja do zaključka, z možnostjo razgrajenih faz nalog, če je primerno.

12. Registracija

Registracija in merjenje rezultatov nalog za vsako vrsto naloge.

13. @ Omembe.

Član ekipe lahko označite v beležku ali sporočilu neposredno v kontekstu vsake objave. To sproži obvestilo članu ekipe, ki ga je pinged in preusmeri ga, da se omenja z enim klikom.

14. Priključki.

Prenesite priključke za grafe dejavnosti.

15. Urnik dejavnosti.

Centraliziran, filtrirani časovni okvir vseh digitalnih interakcij, notranjih opomb, priključkov, slik, opravljenih nalog in omenjajo vse uporabnike v okviru vsake objave.

16. Iskanje po lestvici akcije.

Iskanje po ključnih besedah ​​v časovni premici aktivnosti, da hitro najdete dejavnost ali skupino dejavnosti, ki vsebujejo ključno besedo.

17. Filtrirajte časovni okvir dejavnosti.

Filtrirajte dejanja v časovni premici, da izberete vrste dejanj v snemanju, kot so preverjene postavke, e-pošto, opombe, klice, sestanke, opomnike, opombe in priloge.

18. Dejavnost v vlogah.

Označite ali povezujejo pomembne ukrepe na časovni premici, da hitro najdejo najpomembnejše ukrepe v snemanju.

19. Izmenjava ukrepov.

Zelo enostavno je deliti katero koli dejavnost iz enega snemanja z vsemi drugimi snemanjem na platformi z nekaj kliki z miško.

20. Povzetek dejavnosti.

Samodejno združi dejavnosti iz zapisa v stik navzdol na raven računa in zmogljivosti, s katerimi so povezani.

21. Barvna kodiranje in ikone.

Z barvnim kodiranjem in ikonami lahko prikažete statuse opravil.

22. Exalcing nalog.

Vzpostaviti pravila o stopnji za opozorila upravljavce, ko so pomembne naloge zapadle za določeno časovno obdobje ali izpolnjujejo nastavljive parametre.

23. dejavnosti.

Ogledate si lahko vsako digitalno interakcijo, ki jo ekipa naredi v enem enostavnem, iskanju časovni premici.

24. Opombe.

Shranite osnovne opombe ali note v podaljšanem formatu na časovni premici.

Prilagajanje

Zahvaljujoč čistemu številu funkcij se lahko vsak vidik sistema prilagodi, da popolnoma ustreza vašemu podjetju.

1. Uporaba po meri.

Ustvarite lastne aplikacije za upravljanje vseh vrst dela v celotnem obstoječem podjetju.

2. Obrazci po meri.

Prilagodite oddelke, polja, pravila in oblike obrazca, da zagotovijo najenostavnejše uporabniške izkušnje za vse vrste uporabnikov.

3. Polja obrazca po meri.

Izkoristite več kot 25 vrst polj, da bi zajamete pomembne podrobnosti in izboljšate zmogljivosti poročanja.

4. Ikone.

Izbirate lahko med stotinami ikone aplikacij in barv in poljskih vrednosti, ki zagotavljajo inteligentne in estetske prijetne vizualne navigacije za učinkovitejšo navigacijo iz platforme.

5. Barve.

Vzpostaviti barve po meri za aplikacije in robove za vizualne akte, ki se razmnožujejo v grafikone.

6. Oddelke obrazca.

Obrazec glave, združevanje ustreznih polj, ki sestavljajo vsak del obrazca.

7. Postavitev obrazca.

Obrazci lahko izberete z enim ali dvema stolpci, da poskrbite po poljih po potrebi.

8. vrstice.

Postavke vrstice po meri v matičnem zapisu vam omogočajo referenčne evidence platforme, uporabite polja po meri in upravljate med odmerkom med vrsticami med vrsticami in matičnim zapisom.

9. Elementi menija.

Določite in našteti poglede zmogljivosti in poročanja z uporabo funkcionalnosti Direct Click v meniju Navigacija v matični aplikaciji.

10. Ukrepi z vlogo.

Prilagodljivi akcijski gumbi, ki lahko posodabljajo ključne vrednosti, avtomatizacijo sprožilca, komunicirajo med integriranimi raztopinami in sprožilnimi pojavnimi pojavnimi pojavi za podporo vašim procesom.

11. Zemljevidi po meri.

Prilagodljivi akcijski gumbi, ki omogočajo prikazovanje ustreznih vrednosti polja in aplikacijskih dejanj iz zapisa za večjo vidljivost in funkcionalnost v indeksu, kanban plošče in pogledov seznama (na Hover) in povezanih seznamih.

12. Osnovna dejanja kartice.

Nastavite lahko glavno delovanje aplikacije, ki bo izvedena iz snemalne kartice.

13. Vrsta polja datuma in časa.

Dodeliti vpis na določen datum in čas (na primer datum imenovanja in čas, rok datuma in čas, časovni žig aktivnosti).

14. TRAJANJE Vrsta polja.

Izračunajte časovni interval med dogodki (na primer trajanje telefonskega klica, čas med ustvarjanjem in prvo dejanje). Običajno uporabljajo v izračunanih poljih in avtomatizaciji.

15. Vrsta e-poštnega polja.

Vrsto e-poštnega polja. Za shranjevanje e-poštnih naslovov v zapisih in zagotavlja e-poštno funkcijo z enim klikom.

16. Vrsta polja poštnih seznamov.

Za shranjevanje e-poštnih seznamov v vnosih in ustvarjanje sestankov z več gosti. Običajno se uporablja v samodejnih funkcijah e-poštnih seznamov (na primer povabilo za sestanke, samodejno porazdelitev poročil, avtomatska generacija e-poštnih predlog za seznam prejemnikov).

17. Vrsta slike.

Če želite naložiti slike na objavo (na primer, kontaktne fotografije, logotipe, račune, slike izdelka). Običajno uporabljena v konfiguraciji kartice.

18. Vrsta polja lokacije.

Za informacije o lokaciji nastanitve (na primer, kontaktne naslove, poslovne naslove, pošiljanje in obračunske naslove). Povezano z Google Zemljevidi.

19. Opomba Tip polja.

Posebne opombe z daljšimi linijami besedila se zabeležijo za namestitev. Za oblikovane opombe uporabite urednik besedila FreeAgent Rich.

20. Vrsta številskega polja.

Za registracijo skupnih številskih vrednosti, ki ne veljajo za valutne, odstotne ali datum polja. Običajno se uporablja z oblikovnimi maskami in izračunanimi polji.

21. Maskiranje formata številke.

Določa obliko številke za katero koli polje.

22. Vrsta obrestnega polja.

Za dodeljevanje in izračun obresti (na primer, popuste, oznake, provizije). Običajno uporabljajo v izračunanih poljih.

23. Vrsta telefonskega polja.

Shrani telefonske številke v zapisih in zagotavlja funkcijo enega na dotik.

24. Zapis vrste polja povezave.

Vzpostavitev dinamičnih povezav na zapise med vsemi evidencami aplikacij. Običajno se uporablja za povezavo nalog med katerimi koli zapisi aplikacij na platformi.

25. Vrsta referenčnega polja.

Če se želite povezati z individualnim zapisom v istih ali drugih aplikacijah na platformi za vzpostavitev podatkov podatkov po meri in agregatne informacije.

26. Sklicevanje na vrsto polja za povezavo.

Za združevanje vrednosti polja iz povezanega zapisa s povezovanjem podatkov o polju povezavo (na primer, naslov za izstavitev računa za avtomatsko pritrditev z računa na ponudbo, avtomatsko pritrditev glave podpisnika iz stika na ponudbo).

27. Sklicevanje na tip polja z več izbirami.

Povezati na enega ali več zapisov v isti aplikaciji ali v drugih aplikacijah na platformi, da nastavite podatkovna razmerja po meri.

28. Vrsta polja urnika.

Če se želite sklicevati na pogled na koledar uporabnika ali ekipe (na primer imenovanja razporejanja, nalog, projektov in drugih vrst dela, ki temeljijo na razpoložljivosti uporabnika).

29. Vrsta polja stopnje.

Ustvarjanje delovnih procesov, ki temeljijo na po meri v freeagent aplikacijah.

30. Vrsta besedilnega polja.

Prilagoditi kratke linije besedila brez omejitev glede vrste znakov.

Prilagajanje

Vsak član ekipe lahko optimizira sistem za maksimalno zmogljivost.

1. Branding.

Freeagent Branding z logotipom vaše organizacije.

2. Podjetniške teme.

Ujemite Freeagent barvni shemo na vašo blagovno znamko in logotip.

3. Osebne teme.

Individualne uporabniške možnosti za izbiro lastnih barvnih shem.

4. Uporabniški profili.

Dodajte svoje ime, sliko profila in izberite želeni jezik.

5. Domače strani.

Prilagodljive domače strani na ravni uporabnikov.

6. Prilagodljivo vse poglede.

Skrbniki lahko zdaj prilagodite vse razgled za vsako aplikacijo, ki prikazujejo samo stolpce, ki jih potrebujejo v pravilnem vrstnem redu.

7. Vgrajeni e-poštni podpisi.

Ustvarite ali uporabite svoj e-poštni podpis, da se prikaže, ko pošiljate e-pošto iz FreeAgenta.

8. Delovni koledar.

Ustanovitev delovnega tedna organizacije.

9. Nastavitev datuma in časa.

Prilagodite, kako se platforma prikaže datum in časovne vrednosti.

10. Konfiguriranje obvestil.

Določite lahko, kaj dogodki Freeagent obvesti v spletni aplikaciji in potisnite obvestila na vaši mobilni napravi.

Nadzor procesa

1. Stopnje po meri.

Prilagodite korake delovnega toka v vseh aplikacijah.

2. Delovni tokovi po meri.

Upravljanje, sledenje in določanje pravil o tem, kako poteka delo v organizaciji, da se zagotovi učinkovito napredovanje in v skladu z najboljšo prakso.

3. Pravila obrazca.

O določitvi pravil obrazca, ki temeljijo na vlogah in pogojih, da se določi, katere komponente so vidne, urejene ali zahtevane in spreminjajoče se vrednosti polj, ko so določeni pogoji izpolnjeni za nadzor procesov.

4. odvisna polja.

Dodelite nastavitvene vrednosti na katerem koli področju, odvisno od izbire odrske vrednosti.

5. Vzpostavitev pomena polj.

Dodelite vrednosti po meri na katerokoli polje, ki temelji na pravilu obrazca po meri.

6. Blokirajte po ustvarjanju.

Preprečiti urejanje katerega koli polja po ustvarjanju zapisa.

7. Popravilo za odobritev.

Avtomatizirajte in upravljajte po delovnih tokov na enem mestu.

8. Povezani vnos Hitro ustvarjanje.

Ustvarite zapis iz povezanega zapisa, tako da samodejno poveže nov zapis in združuje vrednosti po meri, da se izognete podvojeni vnos podatkov.

9. Kanban plošče.

Oglejte si poštne kartice v stolpcih, da bi spremljali napredek po mejnikih in drugih področjih napredka.

Avtomatizacija

Povečajte svojo učinkovitost dela in povečajte svoj vpliv z odpravo ponavljajočega se dela.

1. sproži delovanje aplikacije.

Avtomatizacija začetek s klikom na gumb z po posodobitvi ali kode po meri.

2. Avtomatizacija kode po meri.

Ustvarite in upravljajte transakcije na freeagent platformi. Povezave orodja Custom webhooks in razvijalcev omogočajo razširitev delovnih procesov z neomejenimi možnostmi. Koda po meri se lahko uporablja v avtomatizacijskih sprožilcih in ukrepih.

3. Avtomatska naloga.

Delo lahko dodelite določenim skupinam ali uporabnikom po posameznih pogojih.

4. Prihodnji sprožilec za avtomatizacijo na podlagi datuma in časa.

Nastavite datum in čas v prihodnosti za zagon nalog, kot so ustvarjanje / posodabljanje evidenc in / ali paketnih podatkov na / iz FreeAgent.

5. Avtomatska e-pošta.

Avtomatizirajte porazdelitev e-pošte, da pošljete ustrezno vsebino na desne stike ob pravem času.

6. Načrtovanje avtomatizacije sprožilca na podlagi Cron.

Nastavite redne časovne presledke za izvajanje nalog, kot so ustvarjanje / posodabljanje evidenc in / ali serijskih nizov na / iz FreeAgent.

7. Avtomatizacija based on conditions.

Določite predpogoj ali pogoje, ki temeljijo na kakršni koli vrednosti ali vrednostih, ki sprožijo dejanje.

8. Posodobitev sprožilca.

Konfiguriranje sprožilcev avtomatizacije dela na podlagi posodobitev zapisov.

9. Ustvarite rekordno dejanje.

Ustvarite nov zapis v kateri koli aplikaciji, ki temelji na sprožilcih, ki temeljijo na pogojih, ki samodejno združujejo pomembne podrobnosti za izboljšanje učinkovitosti upravljanja dela.

10. Ustvarite sprožilec.

Konfiguriranje sprožilcev avtomatizacije dela na podlagi ustvarjanja rekordov.

Poročilo

Sledenje različnim metrikam v organizaciji.

1. Drodarske plošče.

Skupina poročila v popolnoma prilagodljive in prilagodljive nadzorne plošče za takojšnjo analizo.

2. Poročanje časa.

Ustvarite poročila s časovnimi parametri od datuma, datuma začetka ali datuma in časa.

3. DASHLETS.

Ustvarite mini orodno vrstico na vrhu vsakega pogleda. Dashlet se lahko prikaže ali skrije pred razgledom, lahko omogočite poljubno število pripomočkov.

4. E-poštna analiza.

Track in Open Open in kliknite e-pošto med uporabniki in predlogami, in se obvestite, ko se prejemnik odpre ali klikne na povezavo ali priključkom.

5. Pripomočki.

Komponente na armaturni plošči za analiziranje trendov, sledenje KPI in različnimi drugimi družbami KPI.

6. Poročanje v prijavi.

Takoj pretvorite vse podatkovne zbirke v katero koli aplikacijo v vizualizacijo grafikona.

7. Izračunani stolpci.

Izračunajte štetje / povprečno / največjo / najmanjšo / skupno polja valut in številnih številk v glavah stolpcev na seznamu in pogledih nabora.

8. Načrtovana dostava poročila.

Avtomatizacija pošiljanja poročila notranje prejemnikov ali stranke.

9. Poročanje o dejavnostih.

Sledite številu klicev, e-poštnih sporočil, opombe, omenja, pripovedi z ukazom, uporabnikom in zapisom.

Cenitev

Za uporabnike so na voljo trije tarifni načrti:

• $ 35 na uporabnika / mesec, ki se zaračuna letno. Tarifa vključuje: freeagent platform; upravljanje stikov; upravljanje opravil; Multihanlone komunikacije.
• $ 75 na uporabnika / mesec, zaračunano letno. Tarifa vključuje: freeagent platform; upravljanje stikov; upravljanje opravil; Multikansko komuniciranje; vodenje računa; Upravljanje priložnosti.
• 100 $ na uporabnika / mesec, zaračunano letno. Tarifa vključuje: freeagent platform; upravljanje stikov; upravljanje opravil; Multikansko komuniciranje; vodenje računa; Upravljanje priložnosti; vodilno upravljanje; upravljanje izdelkov; upravljanje ponudb; vodenje projektov; upravljanje znanja.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kako Freeagent CRM zadovoljuje edinstvene potrebe samostojnih izvajalcev ali neodvisnih izvajalcev?

Freeagent CRM ponuja prilagodljivost, enostavnost upravljanja odnosov s strankami in funkcije, ki podpirajo posamezne potrebe po delovnem toku in upravljanju strank.