Как объединить контакты в SalesForce Classic?

Как объединить контакты в SalesForce?

Объединение контактов из учетной записи может быть выполнено только в SalesForce Classic, и это довольно простая операция. Особенно полезно будет объединять контакты в SalesForce во время таких операций, как очистка данных, что может привести к некоторой избыточности в зарегистрированных контактах. Операция слияния контактов SalesForce позволит очистить данные, которые могут быть продублированы, выбрав правильную среди различных записей. Ниже описано, как объединять контакты в SalesForce Classic, чтобы обеспечить максимально возможную точность данных.

В главном интерфейсе выберите вкладку учетных записей на панели навигации.

Затем выберите учетную запись, в которую следует объединить контакты> объединенные контакты> выбрать записи> выбрать значения полей> объединить.

См. Ниже подробный пример контактов слияния в SalesForce Classic.

Найти аккаунт с контактами для слияния

Один раз в интерфейсе  SalesForce Classic   начните с помощью вкладки счетов с панели навигации, поскольку контакты для объединения прикреплены к учетной записи.

Затем выберите учетную запись, которая содержит контакты для объединения. Если учетная запись доступна в части последних учетных записей, просто выберите ее.

В противном случае используйте параметры поиска, чтобы найти правильный аккаунт.

Найти контакты для слияния в деталях аккаунта

Оказавшись в деталях учетной записи, прокрутите вниз до списка контактов учетной записи. Оттуда учетная запись должна, конечно, иметь несколько контактов, чтобы можно было объединить некоторые из них.

На следующем экране отобразится список контактов в этой учетной записи с флажком перед каждым из них.

Выберите контакты для объединения, пройдя по флажку перед ними.

Для слияния можно выбрать до трех записей одновременно.

Когда контакты выбраны, нажмите кнопку «Далее».

Выберите значения для объединения в контакты

На следующем экране выбранные контакты для объединения будут отображаться рядом друг с другом, и значения можно легко сравнить от одного контакта к другому.

Для значений, которые одинаковы для всех контактов, никаких действий предпринимать не нужно, так как после слияния будет использоваться одно и то же значение.

Однако для полей, которые имеют разные значения в контактах, необходимо принять решение и выбрать переключатель рядом со значением, которое следует сохранить в объединенном контакте, из любого из контактов, выбранных для объединения. ,

Поля, требующие принятия решения, будут выделены синим цветом.

После того, как все они будут проверены, нажмите кнопку слияния, чтобы продолжить слияние.

Всплывающее окно запросит подтверждение операции слияния, поскольку ее нельзя отменить, и это может привести к потере информации.

Дважды проверьте, что все правильно, и что информация, которая должна храниться, будет сохранена, как и должна быть после завершения слияния контактов.

Контакты успешно объединены

После того, как слияние будет завершено, экран вернет вас к деталям счета.

Там перейдите к разделу контактов и убедитесь, что контакты должны были быть объединены, и можно нажать на ссылку контакта, чтобы проверить детали, если все прошло нормально, и для этого слияния по-прежнему доступна нужная информация контакт.

Как объединить контакты в SalesForce Lightning?

Невозможно объединить контакты в  SalesForce Lightning   из-за разного управления контактами.

Эта операция может быть выполнена только в интерфейсе SalesForce Classic.

Часто Задаваемые Вопросы

Каковы лучшие практики для слияния контактов в Salesforce Classic для поддержания качества данных?

Лучшие практики включают проверку дублирования критериев, просмотр объединенных данных для полноты и точности, а также обеспечение обновления всех связанных записей.