Как объединить аккаунты в SalesForce Classic?

Как объединить аккаунты в SalesForce? В некоторых случаях может потребоваться выполнить операцию слияния учетных записей SalesForce, особенно при выполнении некоторой очистки данных и при этом заметить, что разные зарегистрированные учетные записи SalesForce фактически представляют одну и ту же учетную запись, но с немного отличающимися данными, такими как неправильно введенный символ, SalesForce. операция слияния становится необходимой. Кроме того, когда несколько клиентов объединяются или прежняя учетная запись покидает компанию и переносится на другую учетную запись, может возникнуть необходимость объединить обе учетные записи в SalesForce.


SalesForce, как объединить аккаунт

Как объединить аккаунты в SalesForce? В некоторых случаях может потребоваться выполнить операцию слияния учетных записей SalesForce, особенно при выполнении некоторой очистки данных и при этом заметить, что разные зарегистрированные учетные записи SalesForce фактически представляют одну и ту же учетную запись, но с немного отличающимися данными, такими как неправильно введенный символ, SalesForce. операция слияния становится необходимой. Кроме того, когда несколько клиентов объединяются или прежняя учетная запись покидает компанию и переносится на другую учетную запись, может возникнуть необходимость объединить обе учетные записи в SalesForce.

В  SalesForce Lightning   невозможно объединить учетные записи, эту операцию необходимо выполнить в SalesForce classic.

В  SalesForce Classic   перейдите в разделы «учетные записи»> «Объединить учетные записи»> «Найти учетные записи»> «Объединить» и выберите значения, которые следует сохранить для расхождений.

Опция «Найти слияния» в панели «Учетные записи»

Оказавшись в классическом интерфейсе SalesForce, начните с поиска вкладки учетной записи в области навигации и откройте ее.

В меню учетной записи просто выберите параметр объединения учетных записей, который доступен в разделе инструментов справа.

Найти учетные записи для объединения в SalesForce Classic

Оказавшись в интерфейсе объединения моих учетных записей, найдите две или три учетные записи, которые следует объединить. Невозможно объединить более трех учетных записей одновременно.

Используйте поле поиска, чтобы найти учетные записи для объединения по их имени, и нажмите кнопку «Найти учетные записи», чтобы начать поиск.

Как только учетные записи найдены, выберите их, установив флажок в начале строки учетной записи.

Нажмите «Далее» после того, как записи учетных записей для слияния были правильно выбраны, не более трех.

Выберите значения для объединения в учетные записи

После того как учетные записи выбраны, интерфейс отобразит их одну рядом с другой, и каждое поле будет легко идентифицироваться.

Для полей, которые одинаковы во всех учетных записях, никаких действий предпринимать не нужно, поскольку та же информация будет перенесена в объединенную учетную запись.

Однако для полей, которые имеют разные значения в учетных записях, имя поля будет выделено синим цветом, и необходимо будет выбрать информацию, которая должна храниться в объединенной учетной записи, путем проверки переключателя перед правильным. ,

Как только вся информация будет проверена, и будут предприняты действия для значения полей, которые будут сохранены в объединенной учетной записи, нажмите кнопку объединения, чтобы продолжить слияние учетной записи.

Всплывающее окно запросит подтверждение слияния счетов, поскольку эту операцию нельзя отменить.

После слияния останется одна запись, содержащая только выбранные значения, а предыдущие существующие учетные записи больше не будут доступны.

Продолжайте с осторожностью, и дважды проверьте, что правильная информация была выбрана для слияния учетных записей.

Аккаунты успешно объединены

После проверки операции слияния учетных записей система  SalesForce Classic   вернет вас к визуализации учетной записи.

Там список последних учетных записей должен содержать только что объединенную учетную запись.

Нажмите на эту учетную запись, чтобы проверить, что операция прошла нормально.

Затем убедитесь, что объединенная учетная запись содержит необходимую информацию, выбранную во время процедуры объединения.

Других действий не предпринимается, учетные записи были успешно объединены в одну учетную запись в соответствии с выбором полей в интерфейсе слияния.

Как объединить учетные записи в SalesForce Lightning?

Невозможно объединить учетные записи в  SalesForce Lightning   из-за различного управления учетными записями.

Эта операция может быть выполнена только в интерфейсе SalesForce Classic.

Как объединить аккаунты в SalesForce? Короче

Чтобы выполнить операцию слияния SalesForce, просто выполните следующие шаги:

  • Начните с входа в учетную запись SalesForce,
  • В конце концов переключитесь на SalesForce Classic, если вы вошли в систему Lightning,
  • Перейдите в разделы> Слияния SalesForce> Найти учетные записи> Слияние,
  • Выберите значения, которые нужно сохранить после операции слияния SalesForce.

После этого просто войдите в свою учетную запись SalesForce Lightning, и вы увидите успешные результаты операции слияния SalesForce непосредственно на вкладке учетных записей SalesForce!

Часто Задаваемые Вопросы

Какое влияние оказывает учетные записи слияния в Salesforce Classic на управление данными и отношения с клиентами?
Объединение учетных записей может оптимизировать управление данными, снижая дубликаты и предоставляя единое представление об взаимодействии с клиентами, повышая управление отношениями и точность отчетности.

Yoann Bierling
Об авторе - Yoann Bierling
Yoann Bierling - профессионал в области веб -публикации и цифрового консалтинга, оказавший глобальное влияние на экспертизу и инновации в области технологий. Увлеченные расширением прав и возможностей отдельных лиц и организаций для процветания в цифровую эпоху, он стремится обеспечить исключительные результаты и стимулировать рост посредством создания образовательного контента.




Комментарии (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

Оставить комментарий