Как экспортировать контакты от SalesForce молнии?



Как экспортировать контакты от SalesForce

Экспортировать контакты из SalesForce - довольно простая операция, создав отчет, содержащий контакты для экспорта, и экспортируйте этот отчет в Excel или другой доступный формат экспорта из SalesForce. Этот процесс очень похож на экспорт данных из SalesForce в Excel, как, например, в случае экспорта отчетов.

Как я могу экспортировать данные из SalesForce в Excel?

Ниже приведен полный пример экспорта полного списка контактов.

Создать отчет с контактами

Начните с создания отчета, который будет содержать контакты для экспорта в электронную таблицу, открыв вкладку отчетов на панели навигации.

Затем на панели инструментов отчетов начните создавать отчеты в SalesForce, нажав кнопку «Создать отчет».

Как создать отчет в SalesForce?

Если отчет, содержащий контакты, уже существует, вы можете пропустить следующий шаг, открыть этот отчет и перейти непосредственно к части экспорта этого руководства.

Создание отчета о контактах

Начните с выбора меню учетных записей и контактов слева, если оно не выбрано по умолчанию.

Затем оттуда выберите тип отчета об учетных записях и контактах, чтобы создать отчет, который будет содержать все контакты для экспорта.

После того, как выбран тип отчета о контактах и ​​учетных записях, нажмите «Продолжить», чтобы продолжить создание отчета.

Фильтрация отчетов отчетов

Как только отчет будет создан, он, скорее всего, будет содержать буквально все контакты и учетные записи. Возможно, вы захотите начать с небольшой фильтрации отчета, чтобы экспортировать только то, что вас интересует.

Нажмите на фильтры в верхнем левом углу, чтобы увидеть больше фильтров для отчета.

В деталях фильтров убедитесь, что правильная информация будет экспортирована.

Например, может быть бесполезно экспортировать очень старые контакты, для которых долгое время не выполнялось никаких операций.

Не стесняйтесь поиграть с критериями фильтра, пока в представленной таблице не будет правильных данных о контактах для экспорта.

После выбора правильных критериев фильтра контактов нажмите «Применить», чтобы одновременно обновить таблицу с данными для предварительного просмотра.

Сохранение отчета на экспорт

Когда вы довольны данными о контактах, доступными для экспорта, нажмите Сохранить и запустить.

Прежде чем вы сможете экспортировать отчет и запустить его сначала, отчет должен быть сохранен.

Присвойте ему удобочитаемое имя, например отчет об экспорте новых контактов и учетных записей, и уникальное имя, которое не может использоваться другим пользователем в той же системе.

В конце концов, дайте ему описание, например, отчет об экспорте аккаунтов.

После этого нажмите «Сохранить», чтобы создать полный отчет.

Экспорт контактов в Excel из отчета

После создания отчета его можно экспортировать, выбрав стрелку рядом с меню редактирования в правом верхнем углу и перейдя к параметру экспорта.

Следующим экраном является стандартная форма экспорта данных SalesForce Lightning, которая позволяет выбирать между форматированным отчетом, содержащим дополнительную информацию, такую ​​как заголовки отчета, сведения о группировке и фильтре, и отчетом только о деталях, который будет содержать только заголовок и данные, больше подходящие для расчетов электронных таблиц.

Также можно выбрать формат экспорта, который в большинстве случаев будет, скорее всего, электронной таблицей Excel.

И, наконец, контакты были экспортированы из  SalesForce Lightning   в электронную таблицу Excel и теперь могут легко передаваться другим людям или импортироваться в другие приложения и интерфейсы.

Часто Задаваемые Вопросы

Каковы соображения целостности данных при экспорте контактов из Salesforce Lightning?
Соображения включают в себя обеспечение включения всех соответствующих полей, поддержания формата данных и проверки точности экспортируемых данных в отношении исходного источника.

Yoann Bierling
Об авторе - Yoann Bierling
Yoann Bierling - профессионал в области веб -публикации и цифрового консалтинга, оказавший глобальное влияние на экспертизу и инновации в области технологий. Увлеченные расширением прав и возможностей отдельных лиц и организаций для процветания в цифровую эпоху, он стремится обеспечить исключительные результаты и стимулировать рост посредством создания образовательного контента.




Комментарии (0)

Оставить комментарий