Простые шаги по переходу от классической системы Lightning к Lightning

SalesForce от классического к молниеносному переходу

Прежде чем предлагать пользователям самостоятельно переключаться с  SalesForce Classic   на Lightning через интерфейс SalesForce, вы должны подумать о переходе с  SalesForce Classic   на Lightning.

В настоящее время и с 2019 года  SalesForce Lightning   является стандартной версией, предлагаемой всем пользователям, и компания подталкивает всех пользователей по умолчанию использовать последнюю версию Lightning на своей платформе SalesForce, как только они получат лицензию SalesForce, которая скоро будет доступно для версии Lightning.

Миграция  SalesForce Classic   to Lightning не означает, что какие-либо данные будут изменены, а означает лишь то, что пользователи будут использовать другой интерфейс и иметь некоторые функциональные возможности, которые будут различаться между двумя версиями.

Проблемы миграции с SalesForce classic на Lightning: обучение и изменение интерфейса - данные остаются неизменными

Отчет о проверке готовности молнии

Начните с заказа отчета о проверке готовности Lightning Experience, предоставляемого SalesForce. Это поможет администраторам и другим менеджерам проектов решить, следует ли им переходить с SalesForce с классического на Lightning или нет.

Чтобы получить этот отчет, перейдите в раздел «Настройка»> «Помощник по переходу через Lightning»> «Обнаружение фазы»> «Оценка опыта и преимуществ Lightning»> «Проверка готовности».

Затем выберите, какую услугу вы хотите проверить, и нажмите «Проверить готовность».

Выбор ключевых пользователей и обучение пользователей

Как и в случае с любым другим проектом миграции, миграция с  SalesForce Classic   на Lightning требует начала с выбора ключевых пользователей в компании, то есть выбора нескольких опытных пользователей в компании, которые откладывают свои стандартные бизнес-операции, чтобы сосредоточиться на тестировании нового программного обеспечения, и уверен, что все функции доступны.

В то же время они проанализируют пробелы, то есть функции или процессы, которые больше не доступны, и найдут обходные пути.

Они также найдут новые функциональные возможности, которые раньше не предлагались и которые теперь станут стандартной деловой практикой.

Наконец, они подготовят план перехода и тренинги и передадут эту информацию всем пользователям, когда произойдет реальный переход.

После миграции они продолжат быть экспертами в предметной области новой системы, и с ними можно связаться, когда возникнет проблема с системой для потока.

Они также узнают, какое время лучше всего сделать для перехода, что обычно делается во время сезонного низкого объема бизнеса.

Коммуникация является ключом к успеху проекта миграции, даже если в этом случае единственным реальным изменением будет переключение интерфейса с одной версии на другую, как правило, без особых помех в лучших бизнес-практиках.

Переход от классики к молнии

После выполнения шагов миграции  SalesForce Classic   на Lightning внутри компании пользователи смогут использовать кнопку «переключиться на Lightning» и, следовательно, использовать новую версию самостоятельно.

Из опыта Lightning, затем можно вернуться к классическому интерфейсу, нажав на их аватарку, кнопку просмотра профиля.

Оттуда появится кнопка «Переключиться на SalesForce Classic», которая может вернуть их в классический интерфейс.

И снова, вернувшись к классическому интерфейсу, кнопка «Перейти к SalesForce Lightning» скрыта за кнопкой имени пользователя в верхнем меню.

Переключатель SalesForce на Lightning недоступен

Если SalesForce переключиться на Lightning недоступно, это может быть связано с тем, что администраторы еще не выполнили этапы миграции с  SalesForce Classic   на Lightning, то есть они еще не позволили пользователям, в том числе вам, использовать новые возможности Lightning.

Переключатель SalesForce на Lightning недоступен: grant users permission for "Lightning Experience user"

Если это так, и у некоторых пользователей переключатель SalesForce на Lightning недоступен, то в профилях пользователей необходимо создать новый набор разрешений для всех пользователей. Там право доступа «Пользователь Lightning Experience» должно быть предоставлено всем пользователям.

Администраторы также могут перейти к настройке> поиск> критических обновлений> обновление для Lightning.

После этого ни один пользователь не должен снова отключить SalesForce для Lightning и переключиться на новый интерфейс.

Часто Задаваемые Вопросы

Каковы основные проблемы в миграции от Salesforce Classic в Lightning, и как их можно смягчить?

Ключевые проблемы включают адаптацию пользователя, целостность миграции данных и совместимость функций. Смягчение включает в себя тщательное планирование, обучение пользователей и поэтапную реализацию.