Jak korzystać z SalesForce Lightning?

Jak korzystać z SalesForce Lightning?

Najnowszy interfejs SalesForce, który nazywa się SalesForce Lightning, w przeciwieństwie do poprzedniego, SalesForce Classic, ma być dość łatwy w użyciu do zarządzania aplikacjami sprzedażowymi firmy i zasobami związanymi z działaniami sprzedażowymi na platformie SalesForce.

Zobacz w tym artykule, jak korzystać z interfejsu i wykonywać podstawowe operacje.

Interfejs SalesForce Lightning

Interfejs jest podzielony na dwie części: w górnej części przeglądarki internetowej wyświetlane jest pole wyszukiwania wraz z szybkim dostępem do menu i ulubionych aplikacji.

Będzie to Twój główny pasek narzędzi podczas pracy z SalesForce i może być skonfigurowany zgodnie z Twoimi potrzebami, co zobaczymy później.

Domyślnie na stronie głównej wyświetlana jest ogólna wydajność kwartalna, która po zalogowaniu pokazuje, jak ostatnio wyglądała sprzedaż.

Przewijając nieco w dół, będziesz mieć dostęp do bardziej interesujących danych, takich jak najnowsze wiadomości, a także asystenta, który wyświetli możliwe działania, które należy podjąć, aby zwiększyć sprzedaż, kontakt z klientami i dotrzymać terminów.

Idąc nieco dalej, pojawią się dzisiejsze wydarzenia i dzisiejsze zadania, jeśli takie zostały utworzone i są odpowiednie na dany dzień.

Niedawno utworzone rekordy utworzone zapewniają szybki dostęp jednym kliknięciem do najnowszej konfiguracji danych w systemie w celu szybkiego przeglądu.

Kluczowe oferty dotyczące najnowszych możliwości pomogą również zwiększyć sprzedaż, uzyskując szybki dostęp do niektórych możliwych podpisów umów.

Konfiguracja i dokumentacja

Istnieje kilka rzeczy, które można skonfigurować dla każdego użytkownika w interfejsie SalesForce: konfiguracja ogólna, ustawienia użytkownika i aplikacje.

Klikając ikonę koła zębatego, uzyskasz dostęp do menu ustawień, w którym możesz zmienić ogólne ustawienia platformy SalesForce, z których większość będzie miała wpływ również na innych użytkowników systemu.

Klikając ikonę awatara w prawym górnym rogu interfejsu, uzyskasz dostęp do menu ustawień, w którym możesz zmienić ustawienia, które dotyczą tylko zalogowanego użytkownika, takie jak hasło, format daty, język interfejsu lub inne osobiste preferencje.

Przycisk znaku zapytania daje bezpośredni dostęp do dokumentacji SalesForce i może w każdej chwili zapewnić użytkownikom bezpośrednią pomoc w systemie, od korzystania z interfejsu po tworzenie spersonalizowanych wykresów.

Ikona plusa daje dostęp do globalnych działań, takich jak tworzenie nowego zdarzenia, nowego zadania, nowego kontaktu, rejestrowanie połączenia, tworzenie nowej okazji, tworzenie nowej skrzynki, konfigurowanie nowego potencjalnego klienta, wprowadzanie nowej notatki lub Napisz email.

Wszystkie te operacje są powszechne w oprogramowaniu CRM i są na ogół używane przez większość użytkowników, dlatego konfigurowane jest tam bezpośrednie łącze i jest łatwo dostępne w dowolnym momencie, gdy trzeba wykonać działanie biznesowe.

Elementy nawigacyjne aplikacji sprzedażowych

Klikając ikonę pióra bezpośrednio pod awatarem użytkownika, otworzą się menu edycji aplikacji do sprzedaży, które pozwolą każdemu użytkownikowi skonfigurować dla siebie najważniejsze aplikacje, do których chce uzyskać dostęp bezpośrednio ze wstążki systemowej u góry.

Po kliknięciu Dodaj więcej elementów otworzy się lista dostępnych aplikacji, a dowolna aplikacja może zostać dodana do listy aplikacji dla użytkownika.

Klikając, przeciągając i upuszczając aplikacje, można zmienić ich kolejność, co zostanie natychmiast odzwierciedlone na ekranie interfejsu.

Lista aplikacji jest bardzo duża, a każda z nich ma swoje własne zastosowanie i jest skierowana do różnych ról w firmie.

Przedmioty aplikacyjne

Kliknięcie nazwy dowolnej aplikacji na wstążce menu spowoduje bezpośrednie otwarcie aplikacji.

Zasadniczo każda strona główna aplikacji domyślnie wyświetla najnowsze utworzone elementy, które są istotne dla bieżącego użytkownika, z bezpośrednimi linkami do ich modyfikacji oraz innymi linkami do tworzenia nowych wpisów w bazie danych.

Inne aplikacje, takie jak pulpity nawigacyjne, będą wyświetlać informacje i mogą być w pełni skonfigurowane dla każdego użytkownika, aby wyświetlał informacje, które są dla niego ważne.

Każdy wyświetlany element ma zawsze bezpośrednie łącza do danych związanych z aplikacją, dzięki czemu wszystkie są łatwo dostępne za pomocą kilku kliknięć i można je w pełni dostosować.

Często Zadawane Pytania

Jakie są kluczowe funkcje Salesforce Lightning, które zwiększają wydajność użytkowników?

Kluczowe funkcje obejmują konfigurowalne pulpit nawigacyjny, usprawnioną nawigację, ulepszone narzędzia raportowania i możliwości automatyzacji.