Jak połączyć konta w SalesForce Classic?

SalesForce jak połączyć konto

Jak połączyć konta w SalesForce? Może być konieczne wykonanie operacji scalania kont SalesForce w kilku przypadkach, szczególnie podczas czyszczenia danych i zauważania, że ​​różne zarejestrowane  Konta SalesForce   faktycznie reprezentują to samo konto, ale z nieco innymi danymi, takimi jak źle wprowadzony znak, SalesForce konieczna jest operacja scalenia konta. Ponadto, gdy kilku klientów łączy się ze sobą lub poprzednie konto opuściło firmę i zostało przeniesione na inne konto, może być konieczne scalenie obu kont w SalesForce.

Nie można połączyć kont w SalesForce Lightning, operację tę należy wykonać w klasycznym SalesForce.

Raz w SalesForce Classic, przejdź do kont> scal konta> znajdź konta> scal i wybierz wartości, które powinny być zachowane dla rozbieżności.

Znajdź opcję łączenia kont w panelu Konta

W klasycznym interfejsie SalesForce zacznij od znalezienia karty konta w obszarze nawigacji i otwórz ją.

W menu konta po prostu wybierz opcję łączenia kont, która jest dostępna w sekcji narzędzi po prawej stronie.

Znajdź konta do połączenia w SalesForce Classic

Po połączeniu interfejsu moich kont znajdź dwa lub trzy konta, które powinny zostać połączone. Nie można połączyć więcej niż trzech kont jednocześnie.

Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć konta do scalenia według ich nazwy, a następnie kliknij przycisk Znajdź konta, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Po znalezieniu kont zaznacz je, zaznaczając pole wyboru na początku wiersza konta.

Kliknij przycisk Dalej, gdy rekordy kont do scalenia zostaną prawidłowo wybrane, a trzy z nich będą najwyżej.

Wybierz wartości do scalenia na kontach

Po wybraniu kont interfejs wyświetli je obok siebie, a każde pole będzie łatwe do zidentyfikowania.

W przypadku pól podobnych na wszystkich kontach nie trzeba podejmować żadnych działań, ponieważ te same informacje zostaną przeniesione na połączone konto.

Jednak w przypadku pól, które mają inną wartość na kontach, nazwa pola zostanie podświetlona na niebiesko i konieczne będzie wybranie informacji, które powinny być przechowywane na połączonym koncie, poprzez sprawdzenie przycisku opcji przed właściwym kontem .

Po sprawdzeniu wszystkich informacji i podjęciu działań na polach, które mają zostać zachowane na połączonym koncie, kliknij przycisk scalania, aby kontynuować łączenie kont.

Wyskakujące okienko poprosi o potwierdzenie połączenia kont, ponieważ tej operacji nie można odwrócić.

Po połączeniu pozostanie jeden rekord, zawierający tylko wybrane wartości, a poprzednie istniejące konta nie będą już dostępne.

Postępuj ostrożnie i sprawdź, czy wybrano odpowiednie informacje do połączenia kont.

Konta pomyślnie połączone

Po zatwierdzeniu operacji łączenia kont system  SalesForce Classic   przeniesie Cię z powrotem do wizualizacji konta.

Tam lista ostatnich kont powinna zawierać konto, które właśnie zostało scalone.

Kliknij to konto, aby sprawdzić, czy operacja przebiegła prawidłowo.

Następnie sprawdź, czy połączone konto zawiera niezbędne informacje, wybrane podczas procedury połączenia.

Nie ma innych czynności do wykonania, konta zostały pomyślnie połączone w jedno konto, zgodnie z wyborem pola dokonanym w interfejsie połączenia.

Jak połączyć konta w SalesForce Lightning?

Nie można połączyć kont w SalesForce Lightning, ze względu na różne zarządzanie kontami.

Ta operacja może być wykonana tylko w interfejsie SalesForce Classic.

Jak połączyć konta w SalesForce? W skrócie

Aby wykonać operację łączenia kont SalesForce, wykonaj następujące kroki:

• Zacznij od logowania na koncie SalesForce,
• W końcu przełącz się na SalesForce Classic, jeśli jesteś zalogowany na Lightning,
• Przejdź do kont> Konta scalania SalesForce> znajdź konta> scal,
• Wybierz wartości, które chcesz zachować po operacji łączenia kont SalesForce.

Następnie po prostu zaloguj się do swojego  Konta SalesForce   Lightning, a zobaczysz udane wyniki operacji łączenia kont SalesForce bezpośrednio na karcie kont SalesForce!

Często Zadawane Pytania

Jaki wpływ ma scalanie kont w Salesforce Classic na zarządzanie danymi i relacje klientów?

Połączenie kont może usprawnić zarządzanie danymi, zmniejszając duplikaty i zapewniając jednolity widok interakcji z klientami, poprawiając zarządzanie relacjami i dokładność raportowania.