Hvordan slå sammen kontakter i SalesForce Classic?



Hvordan slå sammen kontakter i SalesForce?

Sammenslåing av kontakter fra en konto kan bare utføres på SalesForce Classic, og er en ganske rett frem operasjon. Det vil være spesielt nyttig å slå sammen kontakter i SalesForce under operasjoner som datarensing, som kan grave opp noe overflødighet i de registrerte kontaktene. En SalesForce-flettekontaktoperasjon gjør det mulig å rense dataene som kan dupliseres, ved å velge den rette i forskjellige poster. Se nedenfor hvordan du kan slå sammen kontakter i  SalesForce Classic   for å sikre høyest mulig datanøyaktighet.

Fra hovedgrensesnittet, velg fanen Kontoer på navigasjonslinjen.

Velg deretter kontoen der kontakter skal slås sammen> sammenslåtte kontakter> velg poster> velg feltverdier> slå sammen.

Se nedenfor en detaljert eksempel på en kontakt fusjon SalesForce Classic.

Finn konto med kontakter for å slå sammen

Når på SalesForce klassiske grensesnittet, starter ved å gå inn på fanen regnskap fra navigasjonspanelet, som kontaktene å fusjonere er knyttet til en konto.

Deretter velger du kontoen som inneholder kontaktene for å fusjonere. Hvis kontoen er tilgjengelig i den siste delen av kontoen, velger du den bare.

Ellers bruk søkemulighetene for å finne den riktige kontoen.

Finn kontakter for å slå sammen i kontodetaljer

En gang i kontodetaljer, bla ned til kontaktlisten til kontoen. Derfra må kontoen selvfølgelig ha flere kontakter for å kunne slå sammen noen av dem sammen.

Den neste skjermen viser listen over kontakter i den kontoen, med et avkrysningsrute foran hver av dem.

Velg kontaktene for å slå sammen ved å krysse av i boksen foran dem.

Opptil tre poster kan velges for fusjon av gangen.

Når kontaktene er valgt, klikker du på neste knapp.

Velg verdier for å slå sammen i kontakter

I det følgende skjermbildet vises de valgte kontaktene som skal flettes sammen, ved siden av hverandre, og verdiene kan enkelt sammenlignes fra en kontakt til en annen.

For verdiene som er de samme for alle kontakter, er det ingen tiltak å ta, da samme verdi vil bli brukt etter fusjonen.

For felt som har forskjellige verdier på tvers av kontaktene, vil det imidlertid være nødvendig å ta en avgjørelse, og velg alternativknappen ved siden av verdien som skal holdes i den fusjonerte kontakten, fra noen av kontaktene som er valgt for fusjon .

Feltene som krever en avgjørelse vil bli markert i blått.

Når de er blitt sjekket, klikker du på fusjonsknappen for å fortsette med fusjonen.

En popup vil be om bekreftelse av fusjonsoperasjonen, da den ikke kan reverseres, og kan føre til tap av informasjon.

Dobbeltklikk at alt er riktig, og at informasjonen som må oppbevares, blir holdt som den burde når kontaktsammenstillingen har blitt utført.

Kontakter ble fusjonert

Etter at fusjonen er fullført, tar skjermen deg tilbake til kontodetaljer.

Der, bla til kontaktseksjonen, og se selv at kontaktene skulle ha blitt slått sammen, og det er mulig å klikke på kontaktlenken for å sjekke inn detaljer hvis alt gikk bra, og den riktige informasjonen er fortsatt tilgjengelig for det fusjonerte ta kontakt med.

Hvordan slå sammen kontakter i Salesforce Lightning?

Det er ikke mulig å slå sammen kontakter i Salesforce Lightning, på grunn av den ulike kontaktadministrasjonen.

Denne operasjonen kan bare utføres i Salesforce Classic-grensesnitt.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den beste fremgangsmåten for å slå sammen kontakter i Salesforce Classic for å opprettholde datakvalitet?
Beste praksis inkluderer å verifisere duplikatkriterier, gjennomgang av sammenslåtte data for fullstendighet og nøyaktighet, og sikre at alle relaterte poster blir oppdatert deretter.

Yoann Bierling
Om forfatteren - Yoann Bierling
Yoann Bierling er en nettpublisering og digital rådgivende profesjonell, noe som gjør en global innvirkning gjennom kompetanse og innovasjon innen teknologier. Han er lidenskapelig opptatt av å styrke enkeltpersoner og organisasjoner til å trives i den digitale tidsalderen, og blir drevet til å levere eksepsjonelle resultater og drive vekst gjennom oppretting av pedagogisk innhold.




kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar