Hoe SalesForce Lightning te gebruiken?

Hoe SalesForce Lightning te gebruiken?

De nieuwste interface van SalesForce, die  SalesForce Lightning   wordt genoemd, in tegenstelling tot de vorige, SalesForce Classic, wordt verondersteld vrij eenvoudig te gebruiken te zijn voor het beheren van de verkoopapplicaties van uw bedrijf en de middelen die zijn gekoppeld aan verkoopactiviteiten op het SalesForce-platform.

Zie in dit artikel hoe u uw interface kunt gebruiken en basisbewerkingen kunt uitvoeren.

SalesForce Lightning-interface

De interface bestaat uit twee delen: bovenaan de webbrowser wordt een zoekveld weergegeven, samen met snelle toegang tot menu's en favoriete applicaties.

Dit wordt uw hoofdwerkbalk wanneer u met SalesForce werkt en kan worden geconfigureerd om aan uw behoeften te voldoen, wat we later zullen zien.

Op de startpagina worden standaard de algemene kwartaalprestaties weergegeven, zodat u direct na het inloggen kunt zien hoe de verkopen de laatste tijd zijn verlopen.

Als u een beetje naar beneden bladert, hebt u toegang tot interessantere gegevens, zoals het laatste nieuws, en ook een assistent die mogelijke acties weergeeft die moeten worden ondernomen om de verkoop te verhogen, klanten op te volgen en deadlines te halen.

Als we wat meer naar beneden gaan, worden de evenementen van vandaag en de taken van vandaag weergegeven, als deze zijn gemaakt en relevant zijn voor de dag.

Onlangs aangemaakte records zullen u met een eenvoudige klik snel toegang geven tot de nieuwste gegevensinstellingen in het systeem voor een snel overzicht.

Belangrijke deals voor recente kansen zullen u ook helpen meer omzet te genereren door snel toegang te krijgen tot een aantal mogelijke contracthandtekeningen.

Configuratie en documentatie

Er zijn verschillende dingen die kunnen worden geconfigureerd voor elke gebruiker in de SalesForce-interface: algemene instellingen, gebruikersinstellingen en toepassingen.

Door op het tandwielpictogram te klikken, hebt u toegang tot het setup-menu, waarin u de algemene instellingen van het  SalesForce-platform   kunt wijzigen, de meeste die ook gevolgen hebben voor andere systeemgebruikers.

Door op uw avatar-pictogram in de rechterbovenhoek van de interface te klikken, krijgt u toegang tot het instellingenmenu, waarin u instellingen kunt wijzigen die alleen van toepassing zijn op de gebruiker die momenteel is aangemeld, zoals wachtwoord, datumformaat, interfacetaal of andere persoonlijke voorkeuren.

De knop met het vraagteken geeft directe toegang tot de SalesForce-documentatie en kan gebruikers op elk moment directe hulp op het systeem bieden, van het gebruik van de interface tot het maken van gepersonaliseerde grafieken.

Het plusteken geeft toegang tot algemene acties, zoals het maken van een nieuw evenement, een nieuwe taak, een nieuw contact, om een ​​gesprek te loggen, een nieuwe kans te creëren, een nieuwe case te maken, een nieuwe lead in te stellen, een nieuwe notitie in te voeren of een email schrijven.

Al deze bewerkingen zijn gangbare handelingen binnen de CRM-software en worden over het algemeen gebruikt door de meeste gebruikers, daarom is er een directe koppeling ingesteld en is deze op elk moment gemakkelijk toegankelijk, wanneer een zakelijke actie moet worden uitgevoerd.

Navigatie-items voor verkoopapplicaties

Door op het penpictogram direct onder de avatar van de gebruiker te klikken, wordt een menu-item voor het bewerken van verkoopapplicaties geopend en kan elke gebruiker voor zichzelf de belangrijkste apps instellen waartoe hij rechtstreeks toegang wil hebben vanaf het systeemlint bovenaan.

Door te klikken op meer items toevoegen, wordt de lijst met beschikbare applicaties geopend en kan elke app worden toegevoegd aan de app-lijst voor de gebruiker.

Door op de applicaties te klikken en deze te slepen en neer te zetten, kan hun volgorde worden gewijzigd en zal deze meteen worden weergegeven op het display van de interface.

De lijst met applicaties is erg groot, en elk van hen heeft zijn eigen gebruik, en is gericht op verschillende rollen binnen het bedrijf.

Aplicatie-items

Als u op de naam van een toepassing op het menulint klikt, wordt de toepassing direct geopend.

Over het algemeen toont elke startpagina van de toepassing standaard de nieuwste elementen die relevant zijn voor de huidige gebruiker, met directe links om ze te wijzigen en andere links om nieuwe vermeldingen in de database te maken.

Andere toepassingen zoals dashboards geven alleen informatie weer en kunnen volledig worden geconfigureerd voor elke gebruiker om de informatie weer te geven die voor hem belangrijk is.

Elk weergegeven element heeft altijd directe koppelingen om toegang te krijgen tot de gegevens met betrekking tot de applicatie, waardoor ze allemaal gemakkelijk toegankelijk zijn met een paar klikken en volledig aanpasbaar zijn.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Salesforce Lightning die de productiviteit van gebruikers verbeteren?

Belangrijkste kenmerken zijn een aanpasbaar dashboard, gestroomlijnde navigatie, verbeterde rapportagetools en automatiseringsmogelijkheden.