SalesForce: Hoe een flow in de SalesForce-flowbuilder te activeren?
- Hoe een flow in SalesForce Lightning flow builder activeren?
- Open de SalesForce-accountinstellingen
- Een nieuwe weergave voor stromen maken
- Creatie van een nieuwe stroom
- Gebruik van de SalesForce-flowbuilder
- Een nieuwe stroom activeren in de stroomopbouwer
- Activeren van de flow gecreëerd in setup
- Veelgestelde Vragen
Hoe een flow in SalesForce Lightning flow builder activeren?
Het activeren van een stroom in FlowForce stroombouwer kan worden gedaan in het setup-proces automatiseringsmenu, waar het nodig is om een nieuwe weergave te maken om een stroom in de weergave te kunnen toevoegen met behulp van de stroombouwer, waar het ook mogelijk is om de stroomt.
Houd er rekening mee dat een stroom niet hetzelfde is als een SalesForce-workflow, maar beide kunnen worden gemaakt in het installatieproces van SalesForce-accounts die de benodigde toegangsrechten hebben.
Hoe maak je een workflow in SalesForce-workflowEen account aanmaken in SalesForce
Zodra de stroom aan de weergave is toegevoegd met behulp van de stroomopbouwer, is het mogelijk om deze te activeren door deze in het stroomopbouwscherm uit te voeren.
Zie hieronder voor meer informatie over het maken en activeren van een stroom in SalesForce Lightning.
Flow Builder - Salesforce HelpOpen de SalesForce-accountinstellingen
Begin met het openen van het setup-menu dat toegankelijk is in de tandwielpictogrammen in de rechterbovenhoek van SalesForce-accounts naast de navigatiebalk.
Voeg een aangepast object toe aan de navigatiebalkEenmaal in het setup-menu is de eenvoudigste manier om toegang te krijgen tot SalesForce-stromen en sommige te activeren de zoekbalk gebruiken om de optie Flows te vinden.
Een nieuwe weergave voor stromen maken
De eerste stap om een stroom te kunnen activeren, is het maken van een weergave door te klikken op de link Nieuwe weergave maken.
Er moet een weergavenaam en een unieke weergavenaam worden opgegeven en het is mogelijk om indien nodig verschillende filtercriteria toe te voegen.
Selecteer ten slotte de velden die in die weergave moeten worden weergegeven, zoals: flow API-naam, gebruikt een oudere versie, sjabloon, type, naamruimteprefix, gebouwd met, flowlabel, beschrijving, laatst gewijzigd door, laatst gewijzigde datum en is actief.
Voltooi het maken van de weergave door op de knop Opslaan te klikken.
9 Tips om de Lightning Flow van Salesforce op de juiste manier te gebruikenCreatie van een nieuwe stroom
Nu er een weergave is gemaakt, voegt u een nieuwe stroom toe aan die weergave met de nieuwe stroomknop.
Gebruik van de SalesForce-flowbuilder
Gebruik van de SalesForce Flow Builder om nieuwe stromen te activeren Starts door op de knop Start te klikken, die vanaf het begin in de stroombouwer wordt weergegeven.
Er wordt een formulier weergegeven om een nieuwe toewijzing te maken, waarin verschillende informatie kan worden ingevoerd: label, API-naam, beschrijving en de mogelijkheid om variabelenwaarden in te stellen.
Nadat de verschillende toewijzingen die nodig zijn voor uw project zijn gemaakt met behulp van de SalesForce-flowbuilder, gaat u verder door op de knop Opslaan te klikken om de bijbehorende flow te activeren.
Een nieuwe stroom activeren in de stroomopbouwer
Sla de nieuw gecreëerde stroom met de bijbehorende toewijzingen op in de stroomopbouwer door een stroomtype in te voeren. Dit is een van de volgende:
- Autolunched Flow,
- Contactverzoekstroom,
- Field Service Mobile Flow,
- Field Service Snap In Flow,
- Schermstroom.
Nadat u de juiste optie hebt geselecteerd, verlaat u de flowbuilder en activeert u de flow door de flow die wordt gemaakt op te slaan.
Activeren van de flow gecreëerd in setup
Zodra stromen zijn aangemaakt, activeer ze door het overeenkomstige vakje onder de is actieve optie van de stroomlijst aan te vinken.
Als de stroom vervolgens als inactief is gemarkeerd, klikt u op uitvoeren om de SalesForce-stroom te activeren vanuit het stroomopbouwscherm.
Lightning Flow Builder: een handleiding met voorbeelden - GemiddeldVeelgestelde Vragen
- Wat zijn de kritieke stappen om ervoor te zorgen dat een stroom correct werkt vóór activering in Salesforce?
- Kritieke stappen omvatten het grondig testen van de stroom, het valideren van alle voorwaarden en acties en ervoor zorgen dat deze overeenkomt met het beoogde bedrijfsproces.
Yoann Bierling is een Web Publishing & Digital Consulting Professional en heeft een wereldwijde impact door expertise en innovatie in technologieën. Gepassioneerd over het in staat stellen van individuen en organisaties om te gedijen in het digitale tijdperk, wordt hij gedreven om uitzonderlijke resultaten te leveren en groei te stimuleren door het maken van educatieve inhoud.