Hoe kan ik gegevens van SalesForce exporteren naar Excel?

In veel gevallen kan het handig zijn om het SalesForce-rapport naar Excel te exporteren om de gegevens met collega's te delen of om presentaties voor te bereiden. Er zijn ingebouwde manieren om een ​​SalesForce-export naar Excel te doen in een paar eenvoudige stappen, allemaal toegankelijk direct na inloggen op SalesForce-account.


Hoe gegevens exporteren van SalesForce naar Excel?

In veel gevallen kan het handig zijn om het SalesForce-rapport naar Excel te exporteren om de gegevens met collega's te delen of om presentaties voor te bereiden. Er zijn ingebouwde manieren om een ​​SalesForce-export naar Excel te doen in een paar eenvoudige stappen, allemaal toegankelijk direct na inloggen op SalesForce-account.

Gegevens exporteren van SalesForce naar Excel is vrij eenvoudig, een keer in een rapport, selecteert u het menu pijl> export> Excel-formaat> Export.

Hierdoor wordt het rapport direct geopend in de Excel-toepassing en kunnen de gegevens worden gebruikt in het Excel-spreadsheetprogramma.

Rapport naar Excel exportereneren

Te beginnen met een open rapport dat naar Excel van  SalesForce Lightning   niet mogen worden uitgevoerd, vinden de pijl menu aan de rechter bovenhoek van het rapport, naast de optie te bewerken.

Nu, in de pijl menu popup, selecteer de export optie, die de interface die de export van  SalesForce Lightning   naar Excel zal toestaan ​​wordt geopend.

Exporteer opties naar Excel-formaat

Nu, zullen er twee verschillende opties voor data-export van SalesForce, die een geformatteerde rapport zijn, en details alleen.

Selecteer de optie die u beter wilt, en selecteer het formaat van het exportbestand, die in ons geval zou moeten zijn Excel format.xlsx, want we willen de geëxporteerde gegevens van  SalesForce Lightning   openen naar Excel spreadsheet.

De andere opties zijn door komma's gescheiden standaard of komma gescheiden zonder lokaal formaat, in het geval van een andere tekencodering.

Vergeet niet om de codering te selecteren indien nodig, vooral als je in SalesForce enkele specifieke lokale tekens, in welk geval de juiste codering van een bestand moet worden gekozen hebt opgeslagen.

Selecteer bijvoorbeeld de juiste codering tussen West-Europese ISO, Unicode, Japans, Chinees, Koreaans en meer.

Zodra de verschillende opties voor het exporteren van gegevens naar Excel zijn geselecteerd, gaat u verder door op de knop Exporteren te klikken om te beginnen met exporteren naar een Excel-bestand.

Wat is een opgemaakte gegevensuitvoer?

De geformatteerde data wordt het rapport, net als het werd getoond op SalesForce Lightning-interface, inclusief rapport header, groeperingen, en filter gegevens te exporteren.

De geëxporteerde gegevens verslag zal nauwelijks bruikbaar voor het berekenen, omdat het extra informatie bevat, en ook een aantal gegevens opmaak die geschikt zouden kunnen zijn voor SalesForce alleen, maar niet voor extra Excel berekeningen.

Wat is alleen een details-export van gegevens

De gegevens die alleen worden geëxporteerd, exporteren alleen de gegevensrijen met hun koptekst.

Dit is de bestandsindeling die moet worden gebruikt voor extra computergebruik in Excel of een ander spreadsheetprogramma, of om het bestand in een ander programma te uploaden.

Het geëxporteerde gegevensbestand is direct bruikbaar voor filters, draaitabellen of vergelijkingen met andere bestanden.

Hoe SalesForce-rapport naar Excel in het kort exporteren? Kun je SalesForce naar Excel exporteren?

Export SalesForce Verslag aan Excel is vrij eenvoudig in het algemeen, omdat het enige wat u hoeft te doen om een ​​SalesForce export naar Excel uit te voeren, is om een ​​rapport te openen, de pijl-exporteren te vinden en een Excel-export te selecteren.

Het enige echte moeilijk dat u tijdens de  SalesForce-export naar Excel   kunt ondervinden, is om uiteindelijk de juiste gegevens te selecteren die nodig zijn voor uw export.

Zodra de SalesForce export naar Excel volledig is uitgevoerd, kunt u met alle geëxporteerde gegevens in uw Spreadsheet Editor spelen, maar onthouden dat de in Excel uitgevoerd wijzigingen geen impact hebben op de gegevens die zijn opgeslagen in uw SalesForce -account.

Veelgestelde Vragen

Hoe te exporteren van SalesForce om snel uit te blinken?
Gegevens exporteren van SalesForce naar Excel kan eenvoudig worden gedaan: Selecteer in het rapport de menu Arrow> Exporteren> Excel -indeling> Exporteren.
Wat zijn de best practices voor het exporteren van grote datasets van Salesforce om uit te blinken zonder gegevensintegriteit te verliezen?
Best practices omvatten het splitsen van grote datasets in kleinere batches, het waarborgen van de juiste veldmapping en het gebruik van Salesforce's data -exporttools om gegevensformaat en integriteit te behouden.

Yoann Bierling
Over de auteur - Yoann Bierling
Yoann Bierling is een Web Publishing & Digital Consulting Professional en heeft een wereldwijde impact door expertise en innovatie in technologieën. Gepassioneerd over het in staat stellen van individuen en organisaties om te gedijen in het digitale tijdperk, wordt hij gedreven om uitzonderlijke resultaten te leveren en groei te stimuleren door het maken van educatieve inhoud.




Comments (0)

laat een reactie achter